CoinShares będzie notowany w USA dzięki umowie SPAC o wartości 1,2 miliarda dolarów z Vine Hill

Zarządzający aktywami kryptowalutowymi CoinShares International Ltd. ogłosił plany wejścia na rynek amerykański poprzez fuzję z firmą Vine Hill Capital Investment Corp., wyceniając firmę na 1,2 miliarda dolarów pre-money na zasadzie pro-forma.

Ruch ten oznacza znaczącą zmianę dla CoinShares, która jest obecnie notowana na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie, a po sfinalizowaniu transakcji firma zostanie wycofana ze Szwecji.

Zarządzając aktywami o wartości 10 miliardów dolarów, CoinShares jest powszechnie znany ze swoich produktów giełdowych, a transakcja ma miejsce w czasie, gdy notowania kryptowalut w USA nabierają tempa w bardziej przyjaznym otoczeniu regulacyjnym.

CoinShares rozszerza swoją działalność na największy rynek zarządzania aktywami

CoinShares zbudował silną pozycję w Europie, ale jego planowane wejście do USA oznacza szerszą ambicję konkurowania na największym na świecie rynku zarządzania aktywami, który odpowiada za ponad połowę zarządzanych globalnych aktywów.

Fuzja firmy z Vine Hill stworzy nowy podmiot o nazwie Odysseus Holdings Limited, znany również jako Holdco, po zamknięciu transakcji.

Zgodnie z dokumentami spółki, zapewniono również wsparcie instytucjonalne, a transakcja została zakotwiczona w wysokości 50 milionów dolarów w kapitale podstawowym.

Zapewnia to dodatkową stabilność transakcji, która ma zostać sfinalizowana do końca czwartego kwartału tego roku.

Zarządy zarówno CoinShares, jak i Vine Hill zatwierdziły fuzję, a umowa ma poparcie 85% akcjonariuszy CoinShares, chociaż przed jej zakończeniem podlega ona zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i akcjonariuszy.

Rok notowań SPAC dla firm kryptowalutowych

Debiut CoinShares w USA za pośrednictwem Vine Hill wpisuje się w falę firm kryptowalutowych, które decydują się na wejście na giełdę w tym kraju.

W ciągu ostatniego roku wiele firm wybrało spółki akwizycyjne specjalnego przeznaczenia (SPAC) lub bezpośrednie notowania jako drogi dostępu do amerykańskich rynków kapitałowych.

Wśród godnych uwagi nazw są Circle Internet Group Inc., emitent stablecoina USDC, oraz giełda kryptowalut Bullish.

Oba wprowadziły notowania w USA, ponieważ przejrzystość regulacyjna poprawiła się pod rządami administracji Trumpa, tworząc bardziej zdefiniowane środowisko dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi ubiegających się o notowania publiczne.

Dołączając do tego trendu, CoinShares pozycjonuje się nie tylko w celu zwiększenia swojego zasięgu, ale także w celu wzmocnienia swojej wiarygodności wśród globalnych zarządzających aktywami, ponieważ rynek amerykański nadal jest dominującym ośrodkiem dla produktów giełdowych i kapitału instytucjonalnego.

Wsparcie inwestycji instytucjonalnych stanowi podstawę umowy

Transakcja będzie wsparta inwestycją instytucjonalną w wysokości 50 milionów dolarów w akcje podstawowe, co stanowi znaczące wsparcie finansowe dla struktury fuzji.

To wsparcie wzmacnia zaufanie inwestorów do zdolności CoinShares do rozszerzenia swojego zasięgu i konkurowania na globalnym rynku.

Połączona firma będzie działać pod nazwą Odysseus Holdings Limited, co symbolizuje przejście od skoncentrowanego na Europie zarządzającego aktywami kryptograficznymi w globalnego gracza z siedzibą na największym rynku inwestycyjnym.

Dla CoinShares fuzja nie tylko umożliwia dostęp do głębszych pul kapitału, ale także wspiera strategię wykorzystania nowych możliwości wzrostu w aktywach cyfrowych, produktach giełdowych i zarządzaniu inwestycjami instytucjonalnymi.

Harmonogram zamknięcia

Fuzja ma zostać sfinalizowana do końca czwartego kwartału tego roku, pod warunkiem uzyskania zgód organów regulacyjnych i akcjonariuszy.

Po zakończeniu, akcje CoinShares notowane na giełdzie w Sztokholmie zostaną wycofane z giełdy, a handel zostanie przeniesiony na rynek amerykański w ramach nowej struktury Odysseus Holdings.

Z aktywami o wartości 10 miliardów dolarów pod zarządzaniem i wyceną 1,2 miliarda dolarów w ramach tej umowy, CoinShares tworzy podstawy dla szerszej globalnej roli, jednocześnie zabezpieczając swoją pozycję w rosnącej kohorcie firm kryptowalutowych wchodzących na rynki amerykańskie poprzez transakcje SPAC.