Citigroup odnotowuje wyższy zysk, ponieważ wszystkie działy osiągają rekordowe przychody

Citigroup opublikował we wtorek lepsze od oczekiwań wyniki za trzeci kwartał, a wszystkie jej działy biznesowe wygenerowały rekordowe przychody.

Wyniki podkreślają rosnącą siłę amerykańskiego giganta bankowego w zakresie kredytów, handlu i bankowości inwestycyjnej, ponieważ zawieranie transakcji korporacyjnych przyspiesza, a aktywność konsumentów pozostaje silna.

Akcje Citigroup wzrosły o 0,23% na wtorkowym otwarciu.

Wzrost zysku dzięki szeroko zakrojonemu wzrostowi przychodów

W trzecim kwartale Citigroup odnotował wzrost zysku netto o 16% do 3,8 mld USD w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy zysk na akcję wzrósł o 23% do 1,86 USD.

Przychody wzrosły o 9% rok do roku do 22,09 mld USD, przekraczając oczekiwania analityków na poziomie 21,09 mld USD, wynika z danych zebranych przez LSEG.

Każdy pion banku przyczynił się do rekordowego wyniku.

Sektor usług odnotował najlepszy kwartał w historii, w którym przychody wzrosły o 7%, podczas gdy przychody z bankowości wzrosły o 34%.

Segment rynków Citi również odnotował najlepsze wyniki w trzecim kwartale, odnotowując 15% wzrost przychodów.

Dyrektor generalna Jane Fraser przypisała wyniki ciągłej realizacji strategii i innowacjom technologicznym.

"Inwestycje w nowe produkty, aktywa cyfrowe i sztuczną inteligencję napędzają innowacje i lepsze możliwości w całej franczyzie" – powiedział Fraser.

"Nieustanna realizacja naszej strategii zapewnia lepsze wyniki biznesowe z kwartału na kwartał i poprawia nasze zyski".

Pomimo dobrych wyników, wydatki Citi wzrosły w kwartale o 9%, głównie ze względu na koszty związane z częściową sprzedażą meksykańskiego oddziału Banamex.

Bank odnotował utratę wartości firmy w wysokości 726 mln USD w związku z transakcją.

Sprzedaż Banamex i strategia w Ameryce Łacińskiej

Citigroup jest w trakcie sprzedaży 25% udziałów w swojej meksykańskiej jednostce detalicznej Banamex miliarderowi Fernando Chico Pardo, prezesowi operatora lotnisk ASUR, za około 2,3 miliarda dolarów.

Posunięcie to jest częścią nieustających wysiłków Frasera na rzecz usprawnienia globalnych operacji Citi poprzez wyjście z działalności zagranicznej niezwiązanej z podstawową działalnością.

Bank przejął Banamex w 2001 roku za 12,5 miliarda dolarów, ale zdecydował się zbyć jednostkę w ramach szerszej strategii restrukturyzacji.

Podczas gdy Citi początkowo planował przeprowadzić ofertę publiczną na pozostały pakiet akcji, niezamówiona oferta Grupo Mexico w wysokości 9,3 miliarda dolarów w 2025 roku została ostatecznie odrzucona.

Sprzedaż podkreśla wyzwania, przed którymi stoi Citi w zakresie przekształcania swojego międzynarodowego zasięgu przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności na kluczowych rynkach.

Koszty związane z transakcją odbiły się na zyskach kwartalnych, chociaż podstawowe wyniki banku pozostały dobre we wszystkich działach.

Bankowość inwestycyjna a siła rynków

Citigroup skorzystał na odrodzeniu się globalnych transakcji w trzecim kwartale, ponieważ firmy starały się wykorzystać rekordowe wyceny giełdowe i optymizm związany z potencjalnymi obniżkami stóp procentowych w USA.

Przychody bankowe wzrosły o 31,3% do 2,1 mld USD, co oznacza największy wzrost spośród pięciu oddziałów banku.

Globalna aktywność w zakresie fuzji i przejęć wzrosła w kwartale do 1,26 bln USD, co oznacza wzrost o 40% w porównaniu z rokiem poprzednim, wynika z danych branżowych.

Działalność rynkowa Citi również przyniosła solidne wyniki, a przychody z działalności handlowej wzrosły o 16,7% do 5,6 mld USD, napędzane dobrymi wynikami w segmencie instrumentów o stałym dochodzie.

Dział zarządzania majątkiem banku – kluczowy obszar wzrostu – odnotował wzrost przychodów o 10%, do czego przyczyniły się zyski w segmencie Citigold i bankowości prywatnej.

Przychody w dziale usług wzrosły o 8%.

Perspektywy i cele związane z wydajnością

Stopa zwrotu z rzeczowego kapitału podstawowego Citigroup wyniosła 8% w kwartale i 8,6% od początku roku – wciąż poniżej celu 10% do 11% wyznaczonego przez Frasera na przyszły rok.

Mimo to kurs akcji banku wzrósł o 35% w 2025 roku.

Dobre wyniki kwartalne Citi, wsparte rekordowymi przychodami we wszystkich działach i stałym postępem w zakresie strategicznej reorganizacji, sugerują kontynuację dynamiki, nawet w sytuacji, gdy bank radzi sobie ze złożonością zbycia Banamex i globalnymi działaniami restrukturyzacyjnymi.