Firma handlowa FalconX zajmująca się handlem kryptowalutami przejmie firmę zarządzającą aktywami kryptograficznymi 21Shares

FalconX, amerykańska firma zajmująca się instytucjonalnym handlem kryptowalutami i prime brokerage, zgodziła się na przejęcie 21Shares, jednego z wiodących na świecie emitentów produktów będących przedmiotem obrotu giełda kryptowalut.

Transakcja, która zostanie opłacona przy użyciu mieszanki gotówki i kapitału własnego, ma na celu stworzenie nowej, potężnej siły w szybko rozwijającym się krajobrazie inwestycji w aktywa cyfrowe.

Obie firmy potwierdziły, że przejęcie połączy ich mocne strony, aby przyspieszyć rozwój innowacyjnych produktów inwestycyjnych kryptowalutowych zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych.

Odważny ruch FalconX w kierunku ETF-ów

Założona w 2018 roku przez Raghu Yarlagaddę, firma FalconX stała się jednym z najbardziej wpływowych graczy w instytucjonalnym handlu aktywami cyfrowymi.

Firma podobno przetworzyła ponad 2 biliony dolarów w transakcjach kryptowalutowych dla ponad 2,000 klientów instytucjonalnych.

Przejmując 21Shares, FalconX wykracza poza swoje podstawowe usługi maklerskie i handlowe i wkracza w rozwijający się świat funduszy ETF ( giełda kryptowalut -traded funds).

Przejęcie daje FalconX bezpośredni przyczółek w segmencie, który szybko zyskał na popularności od czasu zatwierdzenia pierwszych spotowych funduszy ETF Bitcoin i Ethereum.

21Shares zarządza obecnie aktywami o wartości ponad 11 miliardów dolarów w ramach 55 notowanych na giełdzie produktów, w tym funduszy pojedynczych aktywów i funduszy koszykowych.

Firma, również założona w 2018 roku, stała się dobrze znana ze współpracy z ARK Invest Cathie Wood w celu uruchomienia jednego z pierwszych amerykańskich spotowych ETF-ów Bitcoin w 2024 roku.

Według Yarlagaddy, fuzja stanowi punkt zwrotny w strukturze rynku kryptowalut.

"Przepływy bitcoinów odbywają się teraz za pośrednictwem tego, co nazywamy tradycyjnymi opakowaniami, a to jest fundamentalna zmiana w strukturze rynku" – powiedział, zauważając, że umowa pozwoli połączonej firmie szybciej wprowadzić na rynek nowe produkty inwestycyjne.

Produkty regulowane mają zdefiniować kolejną fazę wzrostu kryptowalut

Fuzja FalconX-21Shares następuje w czasie przyspieszonego zawierania transakcji w branży aktywów cyfrowych.

Rosnący popyt instytucjonalny, bardziej przyjazny ton regulacyjny w USA oraz poprawa jasności Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przyczyniły się do fali konsolidacji.

We wrześniu SEC wprowadziła nowe standardy notowań dla kryptowalutowych funduszy ETF, usprawniając procesy zatwierdzania i zachęcając więcej firm do wejścia na rynek.

Zmiana ta pobudziła konkurencję wśród zarządzających aktywami i firm handlowych, które chcą zaoferować inwestorom ekspozycję na mniejsze tokeny, strategie stakingu i produkty oparte na instrumentach pochodnych za pośrednictwem regulowanych struktur.

Sukces ETF-ów Bitcoin już przyciągnął do tej przestrzeni tradycyjnych gigantów, takich jak BlackRock i Fidelity Investments, zwiększając presję na firmy kryptowalutowe, aby zdywersyfikowały swoją ofertę.

Trend ten doprowadził również do kilku dużych przejęć w tym roku.

Coinbase ogłosił zakup Deribit za 2,9 miliarda dolarów, aby rozszerzyć swój zasięg instrumentów pochodnych, podczas gdy Kraken nabył Small Exchange i NinjaTrader w transakcjach o wartości około 1,5 miliarda dolarów.

Ripple podążył za przejęciem GTreasury za 1 miliard dolarów, a Coinbase przypieczętował umowę o wartości 375 milionów dolarów na zakup Echo, platformy do zbierania funduszy blockchain.

Dla FalconX przejęcie 21Shares stanowi zarówno strategiczną ekspansję, jak i deklarację intencji.

Firma nie tylko wkracza w przestrzeń zarządzania aktywami, ale także pozycjonuje się jako instytucja finansowa oferująca pełen zakres usług w zakresie aktywów cyfrowych.

Dzięki ugruntowanej sieci dystrybucji i doświadczeniu regulacyjnemu 21Shares, FalconX będzie w stanie opracować szerszą gamę funduszy ETF, instrumentów pochodnych i strukturyzowanych produktów inwestycyjnych skierowanych do instytucji.

Posunięcie to jest również zgodne z szerszymi ambicjami FalconX. Firma, wyceniana na 8 miliardów dolarów po rundzie pozyskiwania funduszy o wartości 150 milionów dolarów w 2022 roku, podobno bada przyszłą pierwszą ofertę publiczną.

Dzięki integracji 21Shares zyskuje nowe możliwości i widoczność na rynkach regulowanych, wzmacniając swój profil przed każdym notowaniem publicznym.

Yarlagadda potwierdził, że integracja między obiema firmami rozpocznie się natychmiast, chociaż nie udostępniono harmonogramu wprowadzenia ich pierwszego wspólnego ETF-u.

Dodał, że działalność 21Shares pozostanie nienaruszona, podczas gdy FalconX rozszerzy swoją obecność na rynkach światowych.