Banijay przejmie większościowy pakiet udziałów w Tipico, tworząc europejską potęgę gier

Francuski gigant branży rozrywkowej Banijay zgodził się kupić większościowy pakiet udziałów w firmie bukmacherskiej Tipico od grupy private equity CVC, w transakcji, która połączy Tipico z istniejącą firmą Banijay zajmującą się grami online, Betclic.

Ruch ten stworzy jednego z największych operatorów gier w Europie i oznacza najbardziej ambitne jak dotąd przedsięwzięcie Banijay wykraczające poza produkcję telewizyjną.

Transakcja wycenia Tipico na 4,6 miliarda euro (5,4 miliarda dolarów) i połączy dwie wiodące platformy bukmacherskie online pod nowym podmiotem, Banijay Gaming, który zaspokoi potrzeby około 6,5 miliona graczy i będzie obsługiwać ponad 1250 punktów bukmacherskich w Niemczech i Austrii.

Banijay, wspierany przez akcjonariuszy, w tym rodzinę Arnault i Vivendi, powiedział, że początkowo będzie posiadał 65% nowego podmiotu i planuje zwiększyć ten udział do 72% poprzez opcje kupna.

CVC zachowa mniejszościowy pakiet akcji. Oczekuje się, że transakcja, sfinansowana kwotą 3 mld euro, zostanie sfinalizowana w połowie 2026 roku.

Budowa europejskiej potęgi w dziedzinie gier

Dzięki przejęciu Tipico, Banijay rozszerzy swój zasięg na szybko rozwijające się europejskie rynki zakładów i gier online.

Oczekuje się, że w ujęciu pro forma połączona firma wygeneruje 6,4 mld euro przychodów i 1,4 mld euro skorygowanego zysku EBITDA w 2024 roku.

"To przełomowa transakcja dla Banijay Group" – powiedział François Riahi, dyrektor generalny Banijay Group.

Tipico doskonale wpisuje się w tę strategię i jest zgodne z naszym DNA: silnym liderem na dwóch ważnych rynkach, w pełni regulowanym, skoncentrowanym na produkcie, wysoce rentownym, zapewniającym nam, w branży zakładów sportowych, zasięg, skalę i dywersyfikację, które już stanowią o sile naszego biznesu związanego z treściami" – powiedział.

Przewiduje się, że nowy oddział Banijay Gaming, w skład którego wejdą Betclic, Tipico i Admiral, podwoi swoje przychody i przepływy pieniężne w nadchodzących latach.

Łącznie marki zatrudniają ponad 5 300 osób i obsługują łączną bazę 6,5 miliona aktywnych graczy.

Synergie i ambicje strategiczne

Banijay powiedział, że fuzja przyniesie około 100 milionów euro rocznych synergii w perspektywie średnioterminowej, napędzanej wydajnością platformy i wzrostem przychodów.

Integracja Betclic i Tipico stworzy bardziej konkurencyjną platformę europejską, szczególnie na rynkach regulowanych, takich jak Niemcy i Austria.

Wartości przedsiębiorstwa przypisane Betclic i Tipico wynoszą odpowiednio 4,8 mld euro i 4,6 mld euro.

Założyciele obu firm zachowają udziały w połączonym podmiocie, zapewniając to, co Banijay nazwał "długoterminowym partnerstwem i pełną zgodnością w zakresie tworzenia przyszłej wartości".

Axel Hefer, dyrektor generalny Tipico, powiedział, że fuzja stanowi decydujący moment dla firmy.

"Połączenie sił z Betclic stanowi kluczowy kamień milowy na drodze rozwoju Tipico. Jest to transakcja, nad którą pracowaliśmy – począwszy od ponownego skoncentrowania się na Europie po sprzedaży naszego oddziału w USA, a skończywszy na zeszłorocznej ekspansji w Austrii. Razem zbudujemy szerszą platformę europejską".

Ekspansja poza telewizję

Banijay, najbardziej znany z produkcji światowych hitów telewizyjnych, takich jak "Big Brother" i "Black Mirror", w ostatnich latach coraz bardziej dywersyfikuje swoje portfolio.

Integrując gry i zakłady sportowe, firma dąży do tego, aby stać się potęgą w dziedzinie rozrywki międzysektorowej obejmującej telewizję, treści cyfrowe i gry online.

Umowa podkreśla szersze ambicje Banijay, aby przekształcić się z tradycyjnej firmy medialnej w wieloplatformową grupę rozrywkową – taką, która łączy opowiadanie historii, cyfrowe zaangażowanie i gry, aby uchwycić zmieniającą się europejską gospodarkę rekreacyjną.