Najważniejsze katalizatory dla indeksów SandP 500, ETF-ów SPY i VOO w tym tygodniu

Indeks SandP 500 był w zeszłym tygodniu bardzo zmienny, gdy uczestnicy rynku reagowali na kluczowe oświadczenia przedstawicieli Rezerwy Federalnej, uważnie obserwowane wyniki Nvidii oraz trwający krach na rynku kryptowalut. Tydzień zakończył na poziomie 6,600 dolarów, co stanowi spadek o 4,50% w porównaniu z rekordem roku wynoszącym 6,915 dolarów.

Ten artykuł przygląda się niektórym z głównych katalizatorów blue-chip indeksu SandP 500 oraz czołowym ETF-om, takim jak SPY i VOO.

Najlepsze zyski w technologii

Wyniki za trzeci kwartał w dużej mierze się zakończyły – 95% wszystkich firm opublikowało swoje dane. Nvidia, najważniejsza firma na Wall Street ze względu na swoją rolę w branży sztucznej inteligencji, opublikowała w zeszłym tygodniu silne wyniki finansowe .

Te liczby pokazały, że przychody wzrosły do 57 miliardów dolarów w trzecim kwartale, a zarząd zmierzał ku kolejnemu rekordowemu czwartemu kwartalowi na poziomie 65 miliardów dolarów. Zarząd utrzymywał, że nie ma bańki AI i że popyt nadal rośnie.

Inne firmy, takie jak Walmart, Target, Home Depot, Palo Alto Networks i Lowe's, również opublikowały w zeszłym tygodniu mocne wyniki finansowe.

Patrząc w przyszłość, kilka znanych firm opublikuje swoje wyniki w tym tygodniu. Jednak ich wpływ na giełdę prawdopodobnie będzie stonowany.

Agilent Technologies, Symbotic, Zoom Technologies i Keysight opublikują swoje dane w poniedziałek.

Analog Devices, Dell, Autodesk, Workday, Zscaler i HP opublikują swoje dane we wtorek, natomiast Deere w środę. W czwartek i piątek nie będzie żadnych wyników z powodu święta Dziękczynienia.

Wyniki te pojawią się w czasie, gdy amerykańskie firmy radzą sobie stosunkowo dobrze mimo ceł Donalda Trumpa. Dane zebrane przez FactSet pokazują, że średni wzrost zysków w ostatnim kwartale wyniósł 13,4%, co jest wyższe niż mediana szacunkowa 8% przed rozpoczęciem sezonu wyników finansowych.

Zyski w USA wzrosły dwucyfrowo w ciągu ostatnich czterech kolejnych kwartałów, co jest dobrą wiadomością. Rzeczywiście, silne wyniki pomogły utrzymać rynek akcji w okresie wysokiej zmienności i ryzyka.

Najlepsze dane makroekonomiczne wpływające na indeks SandP 500

Innym potencjalnym katalizatorem dla indeksu SandP 500 i jego ETF-ów w tym tygodniu będą nadchodzące kluczowe dane makroekonomiczne, które pomogą inwestorom przygotować się do kolejnej decyzji Rezerwy Federalnej dotyczącej stóp procentowych.

Departament Handlu opublikuje najnowsze dane o sprzedaży detalicznej we wtorek. Ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewają się, że dane pokażą, iż sprzedaż wzrosła o 0,4% we wrześniu po wzroście o 0,6% w poprzednim miesiącu.

Te liczby pojawią się kilka dni po opublikowaniu przez Biuro Statystyki Pracy (BA) opublikowało zachęcające wrześniowe dane o zatrudnieniu, które pokazały, że gospodarka dodała ponad 110 tys. miejsc pracy w ciągu miesiąca.

Inne kluczowe dane makro, na które warto zwrócić uwagę w tym tygodniu, to raport Conference Board o zaufaniu konsumentów, indeks cen nieruchomości, oczekujące sprzedaży domów, zamówienia na dobra trwałe oraz zapasy w USA.

Te liczby pomogą przewidzieć, co Rezerwa Federalna zrobi na następnym posiedzeniu, przy czym szanse na obniżkę stóp pozostaną na poziomie 60% na Polymarket.

To spotkanie odbędzie się w czasie, gdy w Fed występują poważne podziały – niektórzy członkowie nawołują przeciwko obniżkom stóp, inni je promują.

Indeks SandP 500 zareaguje łagodnie na nadchodzący budżet Wielkiej Brytanii we wtorek, który dostarczy więcej informacji o potencjalnych podwyżkach podatków w kraju. Ponadto traderzy będą obserwować potencjalną umowę między Rosją a Ukrainą oraz trwający krach na rynku kryptowalut.