Podsumowanie rynku w południe USA: akcje rosną, Nvidia podnosi handel AI, Nasdaq prowadzi na plusach

Amerykańskie akcje wykazały odporność w piątek, gdy Nvidia i inne firmy z branży półprzewodników skupione na AI odbyły odbicie napędzane technologią, wynosząc Nasdaq Composite, podczas gdy SandP 500 i Dow Jones również wzrosły.

Wzrost nastąpił po imponujących wynikach Micron Technology oraz pozytywnych prognozach, które ponownie wzbudziły pewność, że wydatki na infrastrukturę sztucznej inteligencji pozostają solidne pomimo ostatnich zmienności rynku.

Inwestorzy wrócili do akcji wzrostowych po burzliwym tygodniu, a Nasdaq budował na silnych czwartkowych wzrostach i zbliżał się do ostatnich miesięcznych maksimów.

Wzrost AI pod przewodnictwem Nvidii napędza lepsze wyniki Nasdaq

Nvidia wyłoniła się jako największy czynnik wpływający na nastroje rynkowe w piątek, wznosząc się o 3,37% do 180 dolarów, gdy Bernstein Research opublikowało byszą analizę podkreślającą historycznie atrakcyjną wycenę giganta chipowego jako historycznie atrakcyjną na poziomie 25-krotności przyszłych zysków, plasując ją w 11. percentylu swojego 10-letniego przedziału.

Aktualizacja podkreśliła odnowione zaufanie do prognoz wydatków na infrastrukturę AI, a analitycy przewidują skumulowany popyt osiągający od 3 do 4 bilionów dolarów do 2030 roku.

Advanced Micro Devices wzrósł o 5,37% wraz z Nvidią, podczas gdy szerszy indeks Philadelphia Semiconductor dołączył do wzrostu, wykorzystując komunikaty Microna o ograniczonym zasobie pamięci o dużej przepustowości do 2026 roku.

Nasdaq Composite wzrósł około 0,6% na otwarcie i zyskał około 1% do południa, znacząco przewyższając SandP 500, który wzrósł o około 0,5%, oraz Dow Jones Industrial Average, który wzrósł o 0,3%.

Wolumen obrotów pozostał zdrowy, gdy inwestorzy przetwarzali zarówno pozytywne katalizatory AI, jak i konsekwencje słabszych danych inflacyjnych opublikowanych w czwartek.

Nasdaq zakończył już dwa dni z rzędu wzrostów przekraczających 1 procent, co oznacza najdłuższą serię takiej zmienności od kwietnia 2025 roku.

Macro Movers: Co traderzy obserwują dalej

Rynki obligacji stanowiły subtelne tło dla odbicia akcji.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych utrzymała się na poziomie około 4,15% po gwałtownym wzroście w czwartek, kiedy Bank Japonii podniósł stopy procentowe do najwyższego poziomu od maja 2023 roku.

Ta międzynarodowa zmiana polityki monetarnej początkowo zaniepokoiła globalne akcje, ale z czasem się ustabilizowała, gdy rynki przetwarzają konsekwencje dla oczekiwań amerykańskich stóp procentowych.

Obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu, obniżająca stopę funduszy federalnych do 3,5 do 3,75%, pozostaje najnowszym krokiem politycznym, a traderzy skupiają się teraz na tym, czy bank centralny wstrzyma cięcia w 2026 roku, biorąc pod uwagę utrzymujące się obawy dotyczące inflacji.

Zyski firm nadal napędzały zmiany nastrojów.

Nike gwałtownie spadł po ujawnieniu utrzymującej się słabości na chińskim rynku, mimo przychodów przekraczających prognozy Wall Street, co podkreśla trudności dużych korporacji międzynarodowych w utrzymaniu marż w obliczu presji geopolitycznej.

Z kolei Oracle zyskał na zyskach po doznaniu o zawarciu umowy chińskiej firmy ByteDance w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia TikToka, co sygnalizuje potencjalne złagodzenie niepewności regulacyjnej, która obciąża amerykańskie akcje technologiczne.

Strategowie rynku zauważyli, że wzrost wydawał się być napędzany zarówno taktycznym kryciem pozycji krótkich przed pozycjonowaniem na koniec miesiąca, jak i odnowionym autentycznym przekonaniem do akcji półprzewodników i chmurowych.

Rynki opcji wykazały zwiększoną aktywność, gdy traderzy obstawiali potencjalne wybicia powyżej technicznych poziomów oporu w Nvidii, a opcje kupna na strike o cenie 180 do 182,50 USD przyciągały znaczący wolumen.

Traderzy skupią się na grudniowych danych dotyczących zatrudnienia i sprzedaży detalicznej, które mają być zaplanowane na początek przyszłego tygodnia, a które dostarczą kluczowych sygnałów dotyczących zdrowia konsumentów i wzrostu płac, kluczowych zmiennych dla polityki Fed w 2026 roku.

Rebalansowanie portfela na koniec miesiąca oraz wygaśnięcie opcji mogą zwiększyć zmienność w ostatnich sesjach handlowych przed zamknięciem roku.