Akcje Nvidii spadły na minusie: czy byki mogą ponownie rozpalić rajd w tym tygodniu?

Akcje Nvidii spadły w poniedziałek, gdy inwestorzy powstrzymali się przed kluczowym okresem zysków dużych firm technologicznych, które mogą dostarczyć świeżych sygnałów dotyczących perspektyw wydatków na sztuczną inteligencję.

W chwili pisania tego tekstu akcje Nvidii spadły około 0,5% i notowały się na poziomie 186,77 USD.

Akcje producenta chipów spadły, gdy rynki wypatrywały w przyszłość wyników Microsoftu i Meta Platforms, które mają ogłosić wyniki w środę.

Inwestorzy skupiają się na tym, czy obie firmy podniosą prognozy wydatków kapitałowych na rok, co prawdopodobnie wzmocni oczekiwania dotyczące utrzymującego się popytu na układy sztucznej inteligencji Nvidii.

Zyski Big Tech postrzegane jako katalizator w krótkim terminie

Microsoft i Meta należą do największych klientów Nvidii, a ich plany wydatków są uważnie obserwowane jako wskaźnik szerszego cyklu inwestycji w AI.

Każdy wzrost prognozowanych wydatków kapitałowych sugerowałby większe wydatki na centra danych, infrastrukturę obliczeniową i zaawansowane akceleratory – obszary, w których Nvidia pozostaje dominującym dostawcą.

"Chociaż wzrost wydatków inwestycyjnych AI prawdopodobnie zwolni procentowo, nadal spodziewamy się solidnych wydatków i znaczącego wzrostu absolutnego w nadchodzących latach" – napisał Mark Haefele, dyrektor inwestycyjny w UBS Global Wealth Management, w notatce badawczej.

Analitycy UBS szacują, że globalne wydatki kapitałowe na AI będą rosły średnio rocznie w tempie 25% w latach 2025–2030, osiągając tempo około 1,3 biliona dolarów rocznie.

Mimo to inwestorzy coraz częściej dyskutują, czy akcje Nvidii nie stały się tak zatłoczone, że dodatkowe zobowiązania wydatkowe nie przełożą się na nadmierne zyski akcji.

Haefele ostrzegał, że przywództwo w branży AI może się rozwijać.

"Wierzymy, że przywództwo branży AI się rozszerzy, z firm półprzewodnikowych w warstwie wspierającej, które w ostatnich latach prowadziły ten wzrost, na firmy z warstwy aplikacyjnej sprzedające rozwiązania AI konsumentom i firmom," napisał.

Nowe narzędzia AI do prognozowania pogody

Obok skupienia rynku na zyskach, Nvidia ogłosiła nowy zestaw narzędzi i modeli oprogramowania open-source, mających na celu rozszerzenie wykorzystania sztucznej inteligencji poza tradycyjne obciążenia centrów danych.

Firma poinformowała, że jej nowa platforma Earth-2 została zaprojektowana, aby pomóc rządom i firmom w budowie własnych zaawansowanych systemów prognozowania pogody z wykorzystaniem AI i złożonych danych.

Platforma zawiera dwa modele pogody oparte na sztucznej inteligencji, mające na celu generowanie dokładniejszych dwutygodniowych prognoz oraz krótkoterminowe "nowprognozy", które przewidują, gdzie burze i inne gwałtowne zjawiska pogodowe mogą wystąpić nawet do sześciu godzin wcześniej.

Earth-2 oferuje także nowy model asymilacji danych, który według Nvidii potrafi szybko obliczać kluczowe migawki temperatury, wiatru i ciśnienia powietrza na planecie.

Tak zwane "warunki początkowe" są niezbędne do uruchamiania niestandardowych prognoz pogody i tradycyjnie są kosztowne oraz czasochłonne przy użyciu tradycyjnych metod obliczeniowych.

Nvidia poinformowała, że platforma została zaprojektowana tak, aby uczynić modelowanie pogody o wysokiej rozdzielczości bardziej dostępnym i efektywnym, potencjalnie otwierając nowe rynki dla wdrożenia AI w nauce o klimacie, planowaniu infrastruktury i przygotowaniu na wypadek katastrof.

Inwestycja w CoreWeave zwraca uwagę

Nvidia ujawniła również, że zainwestowała dodatkowe 2 miliardy dolarów w firmę chmurową CoreWeave, pogłębiając relacje z jednym z największych klientów i partnerów.

Ten ruch dołącza do serii porozumień finansowych między Nvidią a firmami infrastrukturalnymi AI, które wzbudziły krytykę inwestorów obawiających się finansowania o obieg obiegu i zawyżone wyceny.

Nvidia kupiła akcje zwykłe CoreWeave klasy A po 87,20 USD za akcję, poinformowały firmy.

Inwestycja ma na celu wsparcie planów CoreWeave dotyczących zwiększenia mocy obliczeniowej AI o ponad 5 gigawatach do 2030 roku.

W ramach rozszerzonej współpracy CoreWeave będzie jednym z pierwszych klientów, którzy wdrożą nadchodzące produkty Nvidii, w tym nowe systemy pamięci masowej oraz centralną jednostkę procesorową.

Nvidia, która już wcześniej była inwestorem w CoreWeave, zgodziła się również na zakup usług o wartości ponad 6 miliardów dolarów od dostawcy chmury do 2032 roku.

"Inwestycja to zaufanie do ich wzrostu, zaufanie do zarządzania CoreWeave i zaufania do modelu biznesowego" – powiedział w wywiadzie Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii.

Dodał, że partnerstwo polega przede wszystkim na dostosowaniu wysiłków inżynieryjnych i przyspieszeniu wdrażania mocy obliczeniowych, a nie wyłącznie na osiąganiu zysków finansowych.