Kontrakty na Dow spadają, wzrost cen ropy wstrząsa rynkami po konflikcie USA–Iran

Kontrakty terminowe indeksów giełdowych w USA spadły gwałtownie we wtorek, gdy inwestorzy oceniali skutki gospodarcze eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, rosnące ceny ropy oraz odnowione ryzyko inflacji.

Kontrakty powiązane z indeksem Dow Jones Industrial Average spadły nawet o 822 punkty, czyli około 1,68%, podczas gdy kontrakty na S&P 500 również straciły 1,6%.

Kontrakty na Nasdaq 100 prowadziły spadki, tracąc około 2,16% w handlu przedsesyjnym.

Ruchy te nastąpiły po doniesieniach, że ambasada USA w Rijadzie została uderzona dronami, oraz po ostrzeżeniach prezydenta Donalda Trumpa, że konflikt może trwać dłużej niż cztery tygodnie.

W weekend wspólne uderzenia militarne USA i Izraela zabiły Najwyższego Przywódcę, ajatollaha Alego Khamenei.

Wzrost cen ropy napędza obawy o inflację

Rynki energetyczne znalazły się w centrum niepokoju inwestorów.

Brent poszybował o 9% i krótko osiągnął poziom $85, natomiast kontrakty na West Texas Intermediate zyskały ponad 8% w miarę narastających obaw, że zakłócenia mogą rozprzestrzenić się po całym Bliskim Wschodzie.

Teheran zagroził atakiem na każdy statek próbujący przepłynąć Cieśninę Ormuz, kluczowe wąskie gardło, przez które przechodzi w przybliżeniu jedna piąta światowego zużycia ropy.

Dowódca irańskiej Gwardii Rewolucyjnej powiedział, że cieśnina jest zamknięta i że Iran podpali statki próbujące pokonać tę trasę, podał Reuters, powołując się na irańskie media.

Wyższe stawki frachtu i wstrzymania produkcji u kilku producentów ropy i gazu na Bliskim Wschodzie dodatkowo nasiliły presję.

Inwestorzy obawiali się, że długotrwały wzrost cen ropy może podsycić inflację w całej gospodarce i skomplikować decyzje polityczne decydentów banków centralnych, którzy już zmagają się z presją cenową napędzaną taryfami.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA dotknęła najwyższego poziomu od ponad tygodnia, a handlowcy przesunęli oczekiwania dotyczące obniżki stóp o 25 punktów bazowych przez Fed z lipca na wrzesień, wynika z danych LSEG.

Akcje technologiczne i spółki wzrostowe się cofają

Akcje spółek technologicznych, które zwyżkowały w poprzedniej sesji, poszły w dół.

Nvidia spadła o 2,9%, a Microsoft stracił 1,64%.

Spółki produkujące pamięciowe układy ochłonęły po silnym rajdzie w lutym; Sandisk stracił 6,8%, a Western Digital 4,58%.

MongoDB zanurkował o 26,9% po prognozie zysku kwartalnego poniżej oczekiwań analityków.

Sektory wrażliwe na koszty paliwa również znalazły się pod presją.

Delta Air Lines i Royal Caribbean spadły po około 3% w miarę jak ceny ropy rosły drugi dzień z rzędu.

Tymczasem indeks zmienności CBOE (VIX) wzrósł do nowego, trzymiesięcznego maksimum 26,99, sygnalizując podwyższony stres rynkowy.

Kontrakty terminowe na spółki o małej kapitalizacji spadły o 2,41%.

Sektory defensywne i wyniki w centrum uwagi

Spółki z sektora nafty, gazu i obrony były wśród nielicznych zyskownych. Occidental Petroleum zyskał 3,3%, Cheniere Energy urósł o 8,2%, Lockheed Martin dodał 0,99%, a AeroVironment zyskał 3,45%.

Tradycyjne przystanie, takie jak metale szlachetne, straciły na wartości w obliczu silniejszego dolara, obciążając notowane w USA spółki wydobywcze, w tym Sibanye Stillwater i Gold Fields, odpowiednio o 13% i 10%.

Pomimo gwałtownego spadku kontraktów, główny strateg rynkowy Carson Group, Ryan Detrick, przyjął wyważony ton.

Inwestorzy obserwują także wyniki korporacyjne.

Target wzrósł ponad 3,4% w handlu przed otwarciem po tym, jak podał skorygowany zysk na akcję w wysokości $2,44, przebijając oczekiwania wynoszące $2,16.

Przychody w wysokości $30,45 mld były nieznacznie poniżej konsensusu, podczas gdy CEO Michael Fiddelke opisał odnotowanie dodatnich rocznych wzrostów sprzedaży w styczniu jako „ważny kamień milowy na naszej drodze powrotu do wzrostu w tym roku.”