Kontrakty Dow Jones na minusie, ropa drożeje z powodu napięć na Bliskim Wschodzie

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe były w czwartek mieszane, gdy inwestorzy śledzili rosnące ceny ropy i eskalujący konflikt na Bliskim Wschodzie — wydarzenia, które mogą utrudnić Rezerwie Federalnej drogę do obniżek stóp procentowych.

Kontrakty powiązane z S&P 500 lekko wzrosły o około 0.01%, a kontrakty na Nasdaq 100 również poszły w górę o 0.04%.

Kontrakty na Dow Jones Industrial Average spadły o około 70 punktów, czyli około 0.14%, gdy handlujący wstrzymali się po silnych wzrostach w poprzedniej sesji.

Rynki pozostają wrażliwe na ceny energii i wydarzenia geopolityczne, ponieważ konflikt z udziałem Iranu wszedł w szósty dzień.

Perspektywa przedłużającej się niestabilności w regionie zwiększyła obawy, że wyższe ceny ropy mogą podbić inflację, potencjalnie ograniczając elastyczność Rezerwy Federalnej w polityce pieniężnej.

Ceny ropy rosną w miarę trwania konfliktu na Bliskim Wschodzie

Rynki energetyczne nadal odzwierciedlały niepewność geopolityczną.

Kontrakty na ropę West Texas Intermediate wzrosły o około 2.92% do $76.84 za baryłkę, natomiast ropa Brent zyskała około 2.4% i była notowana blisko $83.35 za baryłkę.

Ceny ropy wzrosły wcześniej w tygodniu, zanim nieco się ustabilizowały, ale inwestorzy pozostają skupieni na wydarzeniach wokół Cieśniny Ormuz, strategicznego szlaku żeglugowego odpowiedzialnego za około 20% globalnej podaży ropy.

Obawy o poważne zakłócenia nieco osłabły po tym, jak prezydent Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone przygotowują się do zapewnienia eskort i ubezpieczenia ryzyka dla statków operujących w Zatoce Perskiej.

Mimo tych działań niepewność pozostaje wysoka.

Sekretarz obrony Pete Hegseth powiedział na briefingu, że Stany Zjednoczone „wygrywają zdecydowanie” w konflikcie z Iranem i zauważył, że dodatkowe siły przybywają do regionu.

Możliwość zakłóceń w żegludze nadal ciąży na globalnych perspektywach gospodarczych.

Przedłużający się konflikt, który pchnie ceny ropy w kierunku $100 za baryłkę, mógłby zwiększyć koszty energii i transportu, dodając presję inflacyjną w czasie, gdy taryfy i napięcia handlowe już komplikują obraz gospodarczy.

Według danych LSEG inwestorzy obecnie oczekują, że Rezerwa Federalna przełoży potencjalną obniżkę stóp o 25 punktów bazowych na wrzesień, zamiast lipca.

Perspektywy w technologii wspierają nastroje rynkowe

Mimo niepewności geopolitycznej akcje spółek technologicznych pomogły w tym tygodniu podtrzymać szersze rynki akcji.

Broadcom prognozuje, że przychody z chipów AI mogą przekroczyć $100 billion w przyszłym roku, co podniosło kurs akcji spółki o 6.5% w handlu przed otwarciem sesji i wzmocniło nastroje w sektorze półprzewodników.

Wzrosty nastąpiły po szerszym odbiciu w akcjach technologicznych po wyprzedaży w lutym.

Akcje producentów chipów traciły w handlu przed otwarciem sesji — Nvidia spadała o 0.3%, a Advanced Micro Devices osuwał się o około 0.9%.

Odbicie akcji technologicznych pomogło rynkom amerykańskim przeważyć nad ich europejskimi i azjatyckimi odpowiednikami w ostatnich sesjach.

Sektory rynkowe reagują na ryzyka energetyczne i geopolityczne

Wyniki sektorów odzwierciedlały wpływ wyższych cen energii i napięć globalnych.

Akcje spółek turystycznych, szczególnie wrażliwych na koszty paliw, notowały zróżnicowane wyniki.

American Airlines stracił 0.88%, podczas gdy operator rejsów Carnival zyskał 0.5%.

Spółki energetyczne odnotowały umiarkowane wzrosty — Cheniere Energy i Valero Energy rosły o 1%.

Akcje spółek obronnych również zyskały w związku z trwającym konfliktem.

Akcje RTX i Aerovironment wzrosły w przedziale od 0.4% do 1.5%.

Tymczasem aktywa uznawane za bezpieczną przystań przyciągały zainteresowanie inwestorów poszukujących ochrony przed zmiennością.

Ceny metali szlachetnych nieco wzrosły, podnosząc notowania producentów złota Harmony Gold i Alamos Gold odpowiednio o około 1.2% i 2.1%.

Uczestnicy rynku oczekują teraz na nowe dane ekonomiczne i komentarze decydentów.

Oczekuje się później w ciągu dnia wystąpień wiceprzewodniczącej Rezerwy Federalnej Michelle Bowman oraz cotygodniowego raportu o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych.

Uwaga zwróci się następnie na piątkowy raport o zatrudnieniu pozarolniczym, który może dostarczyć kolejnych wskazówek dotyczących siły amerykańskiego rynku pracy i perspektyw stóp procentowych.