Dow Jones rośnie, ropa ponad 103 USD, uwaga na posiedzenie Fed

Amerykańskie akcje zakończyły wtorkową sesję na plusie, przedłużając wzrosty z poprzedniej sesji, gdy inwestorzy oceniali rosnące ceny ropy, napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz rozpoczęcie dwudniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej.

S&P 500 wzrósł o 0.25% do poziomu 6,716.09, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 0.47% do 22,479.53. Dow Jones Industrial Average dodał 46.85 punktów, czyli 0.1%, i zakończył sesję na 46,993.26.

Rynki pozostały wrażliwe na rozwój wydarzeń w konflikcie z Iranem, który nadal napędza zmienność na globalnych rynkach energetycznych i kształtuje sentyment inwestorów.

Wzrost cen ropy i ryzyka geopolityczne kształtują sentyment

Ceny ropy wznowiły we wtorek wzrosty — Brent zyskał około 3% i handlowano nim powyżej 103 USD za baryłkę.

Rajd nastąpił po wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa sugerujących, że trwają prace nad utworzeniem koalicji mającej zabezpieczyć żeglugę przez Cieśninę Ormuz, choć później wskazał, że Stany Zjednoczone nie potrzebują wsparcia sojuszników z NATO.

„Na szczęście doszczętnie zniszczyliśmy siły militarne Iranu” — napisał Trump w poście. „Z powodu naszych sukcesów militarnych nie 'potrzebujemy' już ani nie pragniemy pomocy krajów NATO — NIGDY TEGO NIE POTRZEBOWALIŚMY.”

Po tych uwagach akcje osunęły się z dziennych maksimów, podczas gdy ceny ropy wzrosły, odzwierciedlając obawy o długotrwałe zakłócenia podaży.

Ceny ropy skoczyły od początku ataków USA i Izraela na Iran w obawie, że długotrwałe zamknięcie Cieśniny Ormuz mogłoby znacząco zakłócić globalne dostawy energii.

Inwestorzy monitorują także eskalujące wydarzenia, w tym doniesienia, że szef irańskiego wywiadu bezpieczeństwa, Ali Larijani, został zabity w nocnych bombardowaniach, według izraelskiego ministra obrony Israela Katza.

Akcje spółek turystycznych odbijają, gdy zyskują sektory energetyczny i dóbr konsumpcyjnych

Mimo wyższych cen paliw, spółki związane z turystyką i te skierowane do konsumentów odnotowały znaczące wzrosty.

S&P 500 — sektor dóbr konsumpcyjnych wzrósł około 1%, wiodąc firmy takie jak Expedia Group i Booking Holdings.

Akcje linii lotniczych również odbiły po ostatnich spadkach, przy czym Delta Air Lines zyskała ponad 6%, a American Airlines 3.5% po tym, jak obie firmy podniosły prognozy przychodów na bieżący kwartał.

United Airlines dodał 3.2%, podczas gdy Norwegian Cruise Line Holdings wspiął się ponad 2%.

Sektorem wiodącym wzrosty były spółki energetyczne, które zyskały nieco ponad 1%, a ich miesięczny wzrost przekroczył 4%. Podmioty użyteczności publicznej również poszły w górę, co odzwierciedla przesunięcie w kierunku sektorów defensywnych.

Ponadto firma ride-hailing Uber zyskał 4.2% po ogłoszeniu planów wprowadzenia robotaksówek w 28 miastach z wykorzystaniem oprogramowania do autonomicznej jazdy firmy Nvidia.

Akcje spółek finansowych również się odbiły: Blackstone wzrósł o 4.6%, Apollo Global dodał 5.3%, a KKR zyskał 3.3% po niedawnych stratach związanych z obawami o rynek prywatnego kredytu.

Perspektywy polityki Fed i obawy dotyczące wycen na pierwszym planie

Uwaga inwestorów przesuwa się teraz na decyzję polityczną Rezerwy Federalnej, przy czym rynki powszechnie oczekują, że bank centralny utrzyma stopy procentowe bez zmian.

Kontrakty terminowe na stopy sugerują, że oczekiwania przesunęły się do jedynej obniżki o 25 punktów bazowych później w tym roku, z około dwóch przed eskalacją konfliktu.

Uczestnicy rynku pozostają ostrożnie optymistyczni mimo trwających ryzyk.

Mimo wzrostów wolumeny obrotu pozostały stosunkowo niskie, co sugeruje ograniczoną pewność, gdy inwestorzy nadal poruszają się w złożonej mieszance ryzyk geopolitycznych i makroekonomicznych.