Najlepsze ETF-y do kupna teraz: czołowe defensywne wybory w kryzysie na Bliskim Wschodzie

Rosnące napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, połączone z gwałtownym wzrostem cen ropy i ponownie narastającymi obawami o inflację, przekształcają strategię inwestorów w 2026 roku.

W miarę jak rośnie zmienność i słabnie zaufanie konsumentów, uczestnicy rynku coraz częściej przechodzą w kierunku aktywów defensywnych, aby zachować kapitał i zarządzać ryzykiem.

Trwający konflikt zakłócił łańcuchy dostaw energii, szczególnie przez zamknięcie Cieśniny Ormuz, podnosząc ceny ropy i komplikując perspektywy inflacji oraz stóp procentowych.

Przy spadkach szerszych indeksów rynkowych, takich jak S&P 500 i Dow Jones Industrial Average o ponad 3% w tym roku, ETF-y (exchange-traded funds) oferujące stabilność, dochód i ochronę przed inflacją zyskują na znaczeniu.

ETF-y dywidendowe przodują w zwrotach i atrakcyjności dochodowej

ETF-y skoncentrowane na dywidendach okazały się najlepiej radzącymi sobie instrumentami defensywnymi, zapewniając zarówno dochód, jak i odporność w zmiennych warunkach rynkowych.

The Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) wyróżnia się wzrostem od początku roku o 10%, co czyni go liderem wśród funduszy omawianych w tym artykule. 

Skoncentrowanie na spółkach wysokiej jakości z mocnymi bilansami i stabilnymi wypłatami wspiera zarówno aprecjację kapitału, jak i generowanie dochodu.

Podobnie, Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) zapewnia zróżnicowaną ekspozycję na spółki o ponadprzeciętnych wypłatach dywidend. 

W otoczeniu, w którym inflacja eroduje siłę nabywczą, a obniżki stóp pozostają niepewne, ETF-y dywidendowe są coraz częściej postrzegane jako podstawowy składnik portfela dla inwestorów szukających stabilnych zwrotów i ochrony przed spadkami.

Użyteczności publiczne oferują stabilność i stałe zyski

Spółki użyteczności publicznej również odnotowały solidne wyniki, korzystając ze swoich defensywnych cech i przewidywalnego popytu.

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) zyskał 5,6% od początku roku, przewyższając wiele innych segmentów o niskiej zmienności. 

Istota tego sektora — dostarczanie energii elektrycznej, wody i gazu — zapewnia stosunkowo stabilne przepływy przychodów nawet podczas spowolnień gospodarczych.

iShares US Utilities ETF (IDU), który urósł o ponad 4%, oferuje szerszą ekspozycję w sektorze, pomagając inwestorom dywersyfikować się przy utrzymaniu defensywnej pozycji.

Wobec utrzymującej się niepewności dotyczącej inflacji i wzrostu, sektor użyteczności publicznej nadal przyciąga napływy kapitału jako alokacja o charakterze bezpiecznej przystani.

Dobra podstawowe pozostają odporne przy słabym nastroju

Dobra podstawowe dobrze się trzymają, gdy gospodarstwa domowe priorytetowo traktują wydatki na podstawowe potrzeby w trudnym środowisku gospodarczym.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) zyskał ponad 4,7% od początku roku, wspierany przez silną siłę cenową dużych, ugruntowanych spółek w sektorze.

Podobnie iShares US Consumer Staples ETF (IYK), zyskujący około 4,5%, zapewnia zróżnicowaną ekspozycję na spółki produkujące codzienne produkty niezbędne, takie jak żywność, napoje i artykuły gospodarstwa domowego.

Wobec rosnących kosztów paliwa i szerzej rozumianej niepewności, które obciążają wydatki dyskrecjonalne, ETF-y sektorowe na dobra podstawowe prawdopodobnie pozostaną kluczową defensywną alokacją dla inwestorów.

ETF-y złota zapewniają zabezpieczenie przed inflacją i ryzykiem geopolitycznym

ETF-y powiązane ze złotem wciąż odgrywają istotną rolę jako zabezpieczenie przed inflacją i ryzykiem geopolitycznym, nawet jeśli silniejszy dolar i malejące oczekiwania co do obniżek stóp ograniczyły wzrosty.

SPDR Gold Shares (GLD) i iShares Gold Trust (IAU) zyskały obie ponad 4% w tym roku, odzwierciedlając trwałe zainteresowanie inwestorów aktywami bezpiecznej przystani.

Historyczna rola złota jako przechowalni wartości czyni je szczególnie istotnym w okresach zmienności walutowej i narastającej presji cenowej. 

Wobec podwyższonego ryzyka inflacji z powodu wyższych kosztów energii, ekspozycja na ETF-y złota może pomóc zrównoważyć portfele i złagodzić ryzyka spadkowe.