Wall Street traci; skok cen ropy i obawy przed wojną z Iranem ciągną Dow o 470 pkt

Główne indeksy Wall Street mocno spadły w czwartek, a Nasdaq Composite potwierdził korektę, gdy eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie zachwiała sentymentem inwestorów.

Obawy związane z trwającym konfliktem obejmującym USA, Israel i Iran pociągnęły ceny ropy w górę i zaostrzyły obawy inflacyjne, wywołując szeroką wyprzedaż akcji.

S&P 500 spadł o 1,74%, natomiast Nasdaq Composite osunął się o 2,38%.

Dow Jones Industrial Average stracił 1,01%, co oznacza spadek o 470 punktów.

Technologiczny Nasdaq jest teraz niżej o ponad 10% względem rekordowego poziomu z 29 października, potwierdzając wejście w strefę korekty.

Ceny ropy skoczyły w obliczu niepewności dotyczącej zakłóceń podaży, szczególnie wokół Cieśniny Ormuz.

Kontrakty terminowe na ropę w USA zakończyły sesję zwyżką 4,6%, natomiast Brent wzrósł o 5,7%.

Rosnące rentowności 10-letnich i 2-letnich obligacji skarbowych USA dodatkowo wywierały presję na akcje.

Wzrost cen ropy nastąpił w miarę pogłębiania się niepewności geopolitycznej.

Prezydent Donald Trump powiedział, że Iran musi zawrzeć porozumienie z USA albo zmierzyć się z dalszą presją wojskową, ostrzegając, że przejęcie kontroli nad irańską ropą pozostaje jedną z opcji.

W tym samym czasie wysoki rangą irański urzędnik określił amerykańską propozycję zakończenia konfliktu jako „jednostronną i niesprawiedliwą”, podkreślając brak postępów w wysiłkach dyplomatycznych.

Niepewność rośnie w miarę impasu dyplomacji i narastającego ryzyka gospodarczego

Rynki odwróciły środowe zyski, kiedy inwestorzy liczyli na potencjalne deeskalację napięć.

Zamiast tego sprzeczne sygnały i brak konkretnych postępów dyplomatycznych zwiększyły niepewność.

Dodatkowo OECD ostrzegła, że konflikt wybił globalną gospodarkę z silniejszej ścieżki wzrostu, a praktyczne zamknięcie Cieśniny Ormuz grozi gwałtownym wzrostem inflacji.

Traderzy także zrewidowali w dół oczekiwania dotyczące cięć stóp przez Rezerwę Federalną w tym roku — zgodnie z narzędziem FedWatch firmy CME Group, obecnie nie są wyceniane żadne złagodzenia polityki.

Akcje technologiczne i komunikacyjne na czele spadków

Straty były szerokie w skali sektorów, a większość z 11 głównych grup branżowych S&P 500 zakończyła sesję niżej.

Akcje sektora energetycznego były jedynymi znaczącymi zwyżkującymi, korzystając ze skoku cen ropy.

Akcje technologiczne i usług komunikacyjnych prowadziły w spadkach.

Philadelphia Semiconductor Index osunął się po trzech sesjach wzrostów, ciągnąc w dół producentów układów scalonych, w tym NVIDIA.

Sektor komunikacji również znalazł się pod presją po tym, jak ławnicy uznali Meta i Alphabet za odpowiedzialne w wczesnych procesach związanych z pozwanami oskarżającymi firmy społecznościowe o szkodzenie dzieciom.

Mimo niewielkiego wzrostu cotygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, rynek pracy pozostał stabilny, dając Rezerwie Federalnej pole do utrzymania stóp procentowych na stałym poziomie, podczas gdy monitoruje ona skutki gospodarcze konfliktu.

Tymczasem retoryka polityczna nadal wpływała na sentyment rynkowy.

Trump powiedział, że niedawne wzrosty cen ropy i presja rynkowa nie były tak poważne, jak oczekiwano, dodając: „Wszystko to wróci do poziomu, z którego przyszło, a prawdopodobnie jeszcze niżej.”

W odrębnym oświadczeniu ostrzegł Iran, że „lepiej, żeby wkrótce się poważnie zabrał do pracy, zanim będzie za późno, bo kiedy to nastąpi, NIE BĘDZIE DROGI POWROTNEJ, i nie będzie to ładne.”

W miarę utrzymywania się niepewności geopolitycznej i podwyższonych cen ropy, rynki prawdopodobnie pozostaną zmienne, a inwestorzy uważnie śledzić będą rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie w poszukiwaniu wyraźniejszego kierunku.