Spadek Dow Jones o 600 pkt po sygnałach Trumpa ws. eskalacji z Iranem, ropa rośnie

Giełdy w USA otworzyły się niżej w czwartek, podczas ostatniej sesji skróconego tygodnia z powodu świąt, po tym jak prezydent Donald Trump zasygnalizował eskalację konfliktu z Iranem, osłabiając nadzieje na szybkie rozwiązanie i podnosząc ceny ropy.

Dow Jones Industrial Average spadł o około 637 punktów, czyli 1,3%, S&P 500 stracił 1,3%, a Nasdaq 100 spadł o 1,74%.

Obawy przed eskalacją obciążają nastroje

W szeroko komentowanym wystąpieniu w środę Trump wskazał, że operacje militarne przeciwko Iranowi nasilą się w nadchodzących tygodniach, odwracając wcześniejsze oczekiwania szybkiego wycofania.

„W ciągu najbliższych dwóch–trzech tygodni cofniemy ich do epoki kamienia łupanego, gdzie ich miejsce” — powiedział prezydent.

Uwagi padły krótko po tym, jak Trump zasugerował, że USA mogą „dość szybko opuścić Iran”, co wprowadziło niepewność co do dalszego przebiegu konfliktu.

Rynki, które niedawno rosły w nadziei na deeskalację, zareagowały negatywnie na zmianę tonu.

Wskaźnik zmienności Wall Street, indeks CBOE VIX, wzrósł do 27,54 pkt po tym, jak w poprzedniej sesji spadł do najniższego poziomu od tygodnia, co odzwierciedla rosnący niepokój inwestorów.

Skok cen ropy i perspektywy Fed

Ceny ropy gwałtownie wzrosły w reakcji na zaostrzenie napięć geopolitycznych. Brent zyskał około 7% i przekroczył 108 USD za baryłkę, natomiast West Texas Intermediate skoczył o 12% i przekroczył 112 USD za baryłkę.

Silny ruch na rynkach energetycznych podniósł kursy akcji spółek powiązanych z ropą; Exxon Mobil i Chevron zyskały odpowiednio około 2,5% i 3%.

Inne firmy energetyczne, w tym APA, ConocoPhillips, Devon Energy i Occidental Petroleum, odnotowały wzrosty o 3–4%.

Rosnące ceny energii zmieniły też oczekiwania co do polityki monetarnej.

Według narzędzia FedWatch CME Group, inwestorzy nie uwzględniają już żadnych obniżek stóp przez Rezerwę Federalną, w porównaniu z oczekiwaniami dwóch obniżek przed rozpoczęciem konfliktu.

Akcje, dane i ruchy sektorowe

Konflikt na Bliskim Wschodzie już w marcu wstrząsnął rynkami — S&P 500 i Nasdaq odnotowały największe miesięczne spadki od roku, podczas gdy Brent zanotował najsilniejszą miesięczną zwyżkę w historii.

Pomimo ogólnego nastroju unikania ryzyka niektóre sektory i akcje zanotowały istotne ruchy.

Akcje Globalstar wzrosły o 9% na otwarciu rynku po doniesieniach, że Amazon prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia firmy satelitarnej działającej na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Uwagę inwestorów przyciągnęła też SpaceX, która w trybie poufnym złożyła dokumenty w sprawie amerykańskiego IPO, podobno celując w wycenę na poziomie 1,75 bln USD.

To wydarzenie podniosło kursy mniejszych spółek związanych z sektorem kosmicznym, takich jak Rocket Lab, Planet Labs i Intuitive Machines, w poprzedniej sesji.

Na froncie makro dane pokazały, że liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 202 000 w tygodniu zakończonym 28 marca, poniżej oczekiwań ekonomistów wynoszących 212 000.

Inwestorzy oczekują teraz na piątkowy raport o zatrudnieniu poza sektorem rolnym (nonfarm payrolls), chociaż rynki w USA będą zamknięte z powodu Wielkiego Piątku.

Traderzy oczekują również wystąpienia prezes Rezerwy Federalnej w Dallas, Lorie Logan, później w ciągu dnia, w poszukiwaniu dalszych wskazówek co do perspektyw polityki.

Wobec nasilającej się niepewności geopolitycznej i skoku cen ropy rynki wydają się przygotowane na odnowioną zmienność, gdy inwestorzy na nowo oceniają ryzyko i oczekiwania wzrostu.