Akcje Amazon rosną po umowie z Anthropic na 25 mld USD, napędzają wzrost AWS

Akcje Amazon rosły w handlu przed otwarciem w poniedziałek po tym, jak spółka ujawniła plany znacznego zwiększenia inwestycji w firmę zajmującą się sztuczną inteligencją Anthropic, pogłębiając partnerstwo, które podkreśla nasilającą się konkurencję w infrastrukturze chmurowej dla AI.

Kurs wzrósł o około 2,26% do 253,88 USD, podczas gdy szersze nastroje w sektorze technologicznym pozostawały wspierane przez wzrosty na indeksie Nasdaq Composite, który rósł o 0,28% w handlu przed otwarciem.

Amazon zwiększa inwestycję w AI dzięki umowie z Anthropic

Amazon poinformował, że zainwestuje dodatkowe 5 mld USD w Anthropic, z możliwością zwiększenia całkowitego zaangażowania do nawet 25 mld USD przy spełnieniu określonych warunków. Ruch opiera się na wcześniejszej inwestycji spółki w wysokości 4 mld USD z 2023 r. i powiększa około 8 mld USD już zaangażowanych w startup AI.

Rozszerzone porozumienie mogłoby zwiększyć potencjalną całkowitą inwestycję Amazona w Anthropic do około 33 mld USD, w zależności od zobowiązań opartych na kamieniach milowych.

W ramach umowy Anthropic zgodził się wydać ponad 100 mld USD w ciągu następnej dekady na Amazon Web Services (AWS), co wzmacnia rolę tej jednostki chmurowej jako kluczowego dostawcy infrastruktury obliczeniowej do trenowania i wdrażania zaawansowanych modeli AI.

Partnerstwo integruje także platformę chatbota Claude firmy Anthropic głębiej z AWS, umożliwiając klientom bezpośredni dostęp przez istniejące konta AWS.

„Nasi użytkownicy mówią nam, że Claude staje się coraz bardziej niezbędny w ich pracy i musimy zbudować infrastrukturę, aby nadążyć za gwałtownie rosnącym popytem” — powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei. „Nasza współpraca z Amazonem pozwoli nam kontynuować rozwój badań nad AI, jednocześnie udostępniając Claude naszym klientom, w tym ponad 100 000 korzystającym z AWS.”

AWS przygotowany do wzrostu w obliczu rosnącego popytu na AI

Analitycy oczekują, że partnerstwo z Anthropic wesprze wzrost AWS, zwłaszcza w miarę przyspieszania popytu przedsiębiorstw na infrastrukturę AI.

Początkowa inwestycja Amazona w Anthropic postrzegana jest jako kluczowy czynnik napędzający AWS w pierwszym kwartale, potencjalnie przyczyniając się do około 1,3 mld USD przychodów, według analityków Bank of America.

„Nadal uważamy, że Amazon jest bardzo dobrze przygotowany do skorzystania na rosnącym popycie korporacji na moce obliczeniowe dla AI” — powiedzieli analitycy.

Umowa obejmuje długoterminowe zobowiązania wobec technologii AWS, takich jak układy Trainium i Graviton, a także dostęp do nawet 5 gigawatów mocy obliczeniowej wspierającej trenowanie i wdrażanie modeli AI.

Dyrektor generalny Amazona Andy Jassy powiedział, że zobowiązanie Anthropic wobec infrastruktury AWS odzwierciedla postępy w rozwoju niestandardowych układów scalonych, szczególnie rodziny układów Trainium.

Wyścig w AI nasila się mimo niepewności geopolitycznej

Ogłoszenie pojawia się w chwili, gdy firmy technologiczne zwiększają nakłady na infrastrukturę AI, mimo utrzymującej się niepewności geopolitycznej.

Starszy analityk Swissquote Ipek Ozkardeskaya zauważyła, że sektor nadal wykazuje odporność pomimo zewnętrznych ryzyk.

„Sektor nadal porusza się we własnym tempie, a trwająca ekspansja modeli i zastosowań AI napędza popyt na infrastrukturę” — dodała.

Szybki wzrost Anthropic wywarł rosnącą presję na jego zasoby obliczeniowe, a firma wskazuje rosnące przyjęcie przez przedsiębiorstwa i popyt konsumencki jako kluczowe czynniki stojące za rozszerzeniem umowy.

Umowa także uwypukla szerszą dynamikę branży, ponieważ Anthropic nadal utrzymuje relacje z innymi dostawcami chmury, jednocześnie pogłębiając zależność od AWS jako głównego partnera infrastrukturalnego.