Zamówienia eksportowe Tajwanu wzrosły o 66%: największy skok od 16 lat dzięki boomowi AI

W marcu zamówienia eksportowe Tajwanu odnotowały najsilniejszy roczny wzrost od ponad 16 lat, rosnąc o 65.9% rok do roku do $91.12 billion.

Wzrost był napędzany popytem na sprzęt do sztucznej inteligencji i zaawansowane półprzewodniki, co przyniosło znaczne zwyżki w kluczowych kategoriach produktów i regionach handlowych.

Dane znacznie przewyższyły oczekiwania rynku na poziomie 41.0% wzrostu, według danych rządowych cytowanych przez Reuters.

Zamówienia rosną już 14. miesiąc z rzędu, co podkreśla trwałość napędzanego technologią cyklu wzrostowego.

AI i obliczenia wysokiej wydajności na czele

Wzrost skoncentrował się w segmentach intensywnie wykorzystujących moc obliczeniową, ponieważ organizacje ze wszystkich sektorów nadal inwestują w infrastrukturę AI i rozwiązania wysokowydajnego przetwarzania.

Produkty telekomunikacyjne prowadziły wszystkie kategorie z 120.9% wzrostem rok do roku, podczas gdy produkty elektroniczne zanotowały drugą co do wielkości zwyżkę — 73.7%.

Wydatki na sprzęt obliczeniowy wzrosły zdecydowanie w sektorach telekomunikacyjnym i elektronicznym, odzwierciedlając utrzymujące się inwestycje korporacyjne w budowę centrów danych, sprzęt przełączający i sieciowy oraz wyspecjalizowane układy przeznaczone do obciążeń AI.

Zobacz także: Dlaczego Morgan Stanley stawia mocniej na akcje producentów pamięci w związku z boomem AI?

Podział regionalny: odbicie Chin i USA

Zamówienia z Chin odrobiły straty, rosnąc o 45.7% po marginalnym spadku o 0.2% w lutym, co sygnalizuje odnowione zamiary zakupowe jednego z największych partnerów handlowych Tajwanu.

Popyt z Europy wzrósł o 45.2%, podczas gdy zamówienia z Japonii zwiększyły się o 32.9%, poszerzając geograficzną podstawę rajdu.

Rynek amerykański również wniósł istotny wkład w wzrost.

Zamówienia ze Stanów Zjednoczonych wzrosły o 76.4%, po 45.1% wzroście w poprzednim miesiącu.

Znaczenie tych danych potęguje pozycja Tajwanu w globalnych łańcuchach dostaw technologii.

Wyspa jest siedzibą TSMC, wiodącego na świecie producenta kontraktowego układów scalonych, oraz gęstej sieci producentów komponentów i elektroniki, których portfele zamówień stanowią wiarygodny wskaźnik wyprzedzający globalne trendy inwestycyjne w sektorze technologii.

Japońskie zamówienia na maszyny również przewyższyły oczekiwania

Do regionalnego obrazu dołączyła Japonia — podstawowe zamówienia na maszyny, kluczowy wskaźnik wyprzedzający wydatki kapitałowe, wzrosły w marcu o 13.0% miesiąc do miesiąca, przewyższając oczekiwania spadku.

Perspektywy i ryzyka

Ministerstwo Gospodarki Tajwanu oświadczyło, że będzie nadal wspierać rozwój możliwości w zakresie AI i superkomputerów, sygnalizując zamiar polityczny podtrzymania obecnej trajektorii wzrostu.

Urzędnicy oczekują, że popyt ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Europy i Japonii pozostanie wspierający.

Nadal obecne są przeszkody — oficjalne oceny wskazywały na niepewność geopolityczną i protekcjonistyczne polityki handlowe jako czynniki, które mogą osłabić przyszły impet zamówień.

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji zaostrzenia reżimów taryfowych lub przyspieszenia dywersyfikacji łańcuchów dostaw w sposób, który przekierowuje zaopatrzenie z dala od tajwańskich dostawców.