Dow traci 200 pkt; napięcia na Bliskim Wschodzie podbijają ceny ropy

Główne indeksy Wall Street otworzyły się mieszanie, dając niestabilny początek tygodnia w poniedziałek, ponieważ narastające napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie zrównoważyły optymizm płynący z mocnego sezonu wyników i niedawnych rekordów.

Dow Jones Industrial Average spadł o 216 punktów, czyli 0.44%, S&P 500 osunął się o 0.12%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 0.07%.

Rynki rozpoczęły dzień w zmiennym nastroju po sprzecznych doniesieniach dotyczących Iranu i okrętu wojennego USA w pobliżu Cieśniny Ormuz, co dodało niepewności rynkom globalnym już borykającym się z podwyższonymi cenami ropy.

Napięcia geopolityczne chwieją nastrojami

Ostatnią falę zmienności wywołały doniesienia irańskich mediów, które twierdziły, że okręt wojenny USA został trafiony rakietami w pobliżu Cieśniny Ormuz.

Półoficjalna agencja Fars podała, że dwa pociski uderzyły w jednostkę, a Teheran twierdził również, że zmusił okręt USA do zawrócenia.

Jednak Stany Zjednoczone zdementowały te relacje; US Central Command stwierdził, że „żadne okręty US Navy nie zostały trafione”.

Sprzeczne narracje skłoniły inwestorów do ostrożności, zwłaszcza że konflikt — teraz w trzecim miesiącu — nadal stwarza zagrożenia dla handlu światowego i rynków energetycznych.

Ceny ropy gwałtownie wzrosły w reakcji na doniesienia; ropa Brent zyskała ponad 2.5% i handlowana była powyżej $110 za baryłkę, natomiast amerykański WTI zwiększył się o około 3% do ponad $105 za baryłkę.

Moc wyników spotyka sezonową ostrożność

Niepewność geopolityczna pojawia się po silnym okresie dla akcji, wspieranym przez solidne wyniki korporacyjne i optymizm związany z głównymi spółkami technologicznymi.

W piątek zarówno S&P 500, jak i Nasdaq Composite osiągnęły nowe rekordy intraday i zamknięcia, zyskując odpowiednio 0.29% i 0.89%.

Dow Jones Industrial Average jednak pozostawał w tyle, tracąc 152.87 punktu, czyli 0.31%.

Mimo pozytywnego impetu wyników, inwestorzy wchodzą też w historycznie słabszy okres dla akcji.

Dane Fidelity pokazują, że S&P 500 zyskał średnio około 2% między majem a październikiem od 1945 r., w porównaniu z około 7% w okresie od listopada do kwietnia.

Tymczasem Berkshire Hathaway poinformowała w weekend, że była netto sprzedawcą akcji po raz 14. kwartal z rzędu — sygnał uważnie obserwowany przez inwestorów w poszukiwaniu wskazówek dotyczących wycen i ogólnej kondycji rynku.

Działania korporacyjne skupiają uwagę rynku

Wydarzenia korporacyjne również przyczyniły się do ruchów przed otwarciem rynku.

Akcje GameStop spadły o 4.5%, podczas gdy eBay poszedł w górę o 5.6% po tym, jak GameStop przedstawił propozycję przejęcia eBay za około $56 billion w transakcji gotówkowo‑akcyjnej.

Inne spółki logistyczne znalazły się pod presją po ogłoszeniu przez Amazon wdrożenia „Amazon Supply Chain Services”, otwierającego jego sieć logistyczną dla firm trzecich.

Akcje FedEx spadły o 5.4%, podczas gdy United Parcel Service stracił 6.3%.

W sferze polityki prezydent Donald Trump powiedział, że USA zainicjują „Project Freedom”, aby pomóc statkom towarowym państw niezaangażowanych bezpiecznie przepływać przez Cieśninę Ormuz.

„Poleciłem moim przedstawicielom, by poinformowali ich, że dołożymy wszelkich starań, aby ich statki i załogi zostały bezpiecznie wyprowadzone z cieśniny” — powiedział. „We wszystkich przypadkach stwierdzili, że nie wrócą dopóki obszar nie stanie się bezpieczny do nawigacji i wszystko inne.”

W nadchodzącym tygodniu inwestorzy przygotowują się na kluczowe dane makroekonomiczne: raport o zatrudnieniu za kwiecień, który ma zostać opublikowany w piątek. Ekonomiści oczekują, że gospodarka USA dodała 53,000 miejsc pracy, co jest znacząco poniżej poprzedniego odczytu 178,000, a stopa bezrobocia ma pozostać na poziomie 4.3%.

W miarę otwierania nowego tygodnia, współzależność między ryzykiem geopolitycznym, cenami energii i impetem wyników pozostanie prawdopodobnie głównym czynnikiem kształtującym nastroje.