ARM rośnie po premierze układu PC Nvidii; Cramer: „niesamowite” dla akcjonariuszy Arm

Akcje Arm Holdings gwałtownie wzrosły podczas przedrynkowych notowań w poniedziałek, po tym jak inwestorzy przyjęli z entuzjazmem informację, że nowy układ do komputerów osobistych Nvidii ukierunkowany na sztuczną inteligencję opiera się na technologii Arm.

Brytyjska firma zajmująca się własnością intelektualną w sektorze półprzewodników wzrosła ponad 11% przed otwarciem sesji, przedłużając niezwykły rajd, który w tym roku już sprawił, że ich wartość wzrosła ponad trzykrotnie.

Najnowszym katalizatorem była zapowiedź Nvidii dotycząca RTX Spark, nowego procesora do komputerów osobistych zaprojektowanego, aby wprowadzić zaawansowane możliwości AI bezpośrednio do laptopów i komputerów stacjonarnych.

Chociaż Arm zostało tylko krótko wspomniane w ogłoszeniu Nvidii, inwestorzy szybko wskazali firmę jako jednego z głównych beneficjentów tej inicjatywy.

Nvidia ujawnia procesor PC zorientowany na AI; Jim Cramer: korzystne dla ARM

Układ RTX Spark zaprezentowano podczas wydarzenia GTC Taipei Nvidii i ma on na celu lepsze przygotowanie komputerów z systemem Windows do obciążeń związanych z AI.

Nvidia podała, że procesor opracowano we współpracy z MediaTekiem, wiodącym projektantem systemów typu system-on-chip opartych na architekturze Arm.

"MediaTek, lider rynku w projektowaniu SoC opartych na architekturze Arm, współpracował z Nvidią przy projekcie niestandardowego CPU, przyczyniając się do jego najlepszej w klasie efektywności energetycznej, wydajności i łączności," podała Nvidia w swoim ogłoszeniu.

Akcje MediaTeku także zyskały ponad 5% w handlu na Tajwanie po tej informacji.

Inwestorzy odebrali partnerstwo jako kolejne potwierdzenie słuszności architektury Arm, która coraz częściej staje się preferowaną podstawą dla energooszczędnych rozwiązań obliczeniowych w smartfonach, infrastrukturze chmurowej, a teraz także w komputerach z funkcjami AI.

Gospodarz CNBC i były menedżer funduszu hedgingowego Jim Cramer opisał to wydarzenie jako ważny pozytyw dla akcjonariuszy Arm.

"Superchip Nvidii jest oczywiście dodatkiem. To niesamowite dla posiadaczy ARM!" — napisał Cramer na platformie X.

W późniejszym wpisie dodał: "Nvidia keynote takes aim at Intel and AMD with much faster, better CPU for agents made with ARM. Breakthrough."

Akcje Advanced Micro Devices i Qualcomm spadały w handlu przed otwarciem, ponieważ wejście Nvidii na rynek komputerów osobistych zagraża ich udziałom rynkowym.

Komputery AI stają się kolejnym polem rywalizacji

Podczas prezentacji na keynote szef Nvidii Jensen Huang przedstawił wizję, w której agenty AI wykonują coraz bardziej zaawansowane zadania bezpośrednio na komputerach osobistych.

Według Huanga przyszłe laptopy napędzane AI będą potrafiły przeszukiwać pliki, prowadzić badania i odpowiadać na złożone zapytania użytkowników bez pełnego polegania na infrastrukturze chmurowej.

Uruchamianie takich obciążeń lokalnie wymaga bardziej wydajnych i efektywnych energetycznie procesorów, co stwarza potencjalnie istotną szansę dla projektów opartych na Arm.

"Sto procent światowego przemysłu komputerów osobistych dołączyło do nas, aby na nowo zdefiniować komputer osobisty," powiedział Huang podczas prezentacji.

Komentarze dodatkowo wzmocniły oczekiwania inwestorów, że obliczenia AI rozszerzą się poza centra danych i smartfony na urządzenia osobiste, otwierając kolejną ścieżkę zastosowania technologii Arm.

Chociaż koncepcja komputerów AI istnieje od kilku lat, zaangażowanie Nvidii i głównych producentów PC zwiększyło oczekiwania, że tempo adopcji może przyspieszyć.

Ambicje Arm w zakresie AI nabierają rozpędu

Kierownictwo Arm wielokrotnie twierdziło, że architektura firmy jest dobrze ustawiona, by skorzystać na rozpowszechnieniu AI w urządzeniach połączonych.

Podczas telekonferencji wynikowej w maju dyrektor generalny Rene Haas powiedział, że adopcja AI rozszerza się poza infrastrukturę chmurową na szeroki zakres rynków końcowych.

"AI trafia do każdego urządzenia i każdego systemu fizycznego," powiedział Haas.

"Telefony, komputery, pojazdy, fabryki, roboty, kamery, czujniki i urządzenia połączone — wszystkie potrzebują wydajnych, bezpiecznych zasobów obliczeniowych z oprogramowaniem, które się skaluje. Te obciążenia AI będą działać na architekturze Arm."

Oczekuje się, że Haas wygłosi własne przemówienie na Computex we wtorek, gdzie inwestorzy będą oczekiwać dalszych szczegółów dotyczących strategii AI firmy.

Mizuho podnosi cenę docelową dla Arm

Tymczasem Mizuho podniosło swoją cenę docelową na akcje Arm do 425 USD z 360 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Outperform.

Dom maklerski stwierdził, że popyt na smartfony z wyższej półki pozostaje odporny i wskazał na możliwości wzrostu wynikające z wdrożeń procesorów u kluczowych klientów w zakresie chmury obliczeniowej i infrastruktury AI.

Mizuho zwróciło też uwagę na przyszły potencjał wzrostu wynikający z wewnętrznych inicjatyw Arm dotyczących CPU ukierunkowanych na sztuczną ogólną inteligencję oraz potencjalnych opracowań niestandardowych układów, które — według firmy — mogą zacząć przyczyniać się do wzrostu od 2027 roku.

Dla inwestorów najnowsza premiera Nvidii wzmocniła szerszą tezę, że technologia Arm może stać się coraz ważniejszą podstawą dla kolejnej fali urządzeń obliczeniowych napędzanych AI.