Corning rośnie po umowie z Amazon na światłowody do centrów danych AI

Akcje Corning GLW wzrosły gwałtownie o 8% w poniedziałek po tym, jak Amazon ujawnił wielomiliardową umowę z producentem zaawansowanego szkła i światłowodów na dostawy kluczowej infrastruktury sieciowej dla rosnącej sieci centrów danych firmy w USA.

W ramach długoterminowego partnerstwa Corning dostarczy światłowody, kable i rozwiązania łączności wspierające rozwijającą się infrastrukturę chmurową i sztucznej inteligencji Amazona.

Firmy podały, że inwestycja stworzy także 1 000 miejsc pracy w zakładach produkcyjnych Corning w Karolinie Północnej.

Ogłoszenie następuje w czasie, gdy popyt na moc obliczeniową dla AI nadal napędza inwestycje na dużą skalę w centra danych, zwiększając znaczenie szybkiego sprzętu sieciowego łączącego serwery, systemy pamięci masowej i układy AI.

„Centra danych Amazona napędzają usługi, na które codziennie polegają miliony osób i firm” — podały firmy we wspólnym oświadczeniu.

„Światłowody Corning są kluczowym elementem tej infrastruktury, a razem te inwestycje napędzają amerykańską gospodarkę.”

Boom AI napędza popyt na łączność światłowodową

Dział komunikacji optycznej Corning stał się głównym beneficjentem boomu na AI.

W miarę jak dostawcy chmury hyperskalowej i firmy AI budują większe i bardziej złożone centra danych, rośnie popyt na rozwiązania światłowodowe zdolne do przesyłania ogromnych ilości danych z dużą prędkością.

Kable światłowodowe stały się podstawowym elementem infrastruktury AI, ponieważ łączą centra danych i umożliwiają komunikację między stojakami a procesorami obsługującymi intensywne obciążenia AI.

Umowa z Amazonem daje kolejne wsparcie Corning, które coraz bardziej pozycjonuje się jako kluczowy dostawca ekosystemu AI.

Akcje spółki w tym roku podwoiły się, a od końca 2023 r. wzrosły niemal sześciokrotnie, ponieważ inwestorzy obstawiają utrzymane wydatki w całym łańcuchu dostaw AI.

Akcje spółki znalazły się także wśród firm dotkniętych piątkową szeroką wyprzedażą w sektorze półprzewodników i spółek powiązanych z AI.

Akcje Corning spadły o ponad 10% w związku z obawami, że wyższe stopy procentowe mogą spowolnić finansowaną długiem ekspansję projektów centrów danych.

Fala inwestycji trwa

Najnowsza umowa dołącza do szeregu zobowiązań związanych z AI, które przynoszą korzyści dla Corning.

W maju Nvidia zobowiązała się zainwestować do 3,2 mld USD (ok. 12 mld zł) w Corning w ramach partnerstwa obejmującego budowę trzech zaawansowanych zakładów produkcyjnych przeznaczonych do wspierania działalności producenta układów.

Na początku tego roku Meta zadeklarowała do 6 mld USD (ok. 22,4 mld zł) jako główny klient przy rozbudowie zakładu produkcji kabli optycznych Corning w Hickory w Karolinie Północnej.

Projekt ma wygenerować około 1 000 miejsc pracy.

Dyrektor generalny Amazon Web Services, Matt Garman, powiedział, że inwestycje firmy w Karolinie Północnej już stworzyły ponad 26 000 miejsc pracy.

Amazon z kolei zobowiązał się w ubiegłym roku do 10 mld USD (ok. 37,4 mld zł) na rzecz nowych inwestycji w centra danych w tym stanie.

Nowa umowa rozszerzy też program szkoleniowy Corning dla techników światłowodowych w Karolinie Północnej, pomagając w kształceniu siły roboczej potrzebnej do obsługi rosnącego zapotrzebowania na infrastrukturę.

Produkcja zyskuje strategiczne znaczenie

Chociaż Corning jest powszechnie znany z produkcji szkła do wyświetlaczy używanego w iPhone'ach Apple'a, komunikacja optyczna pozostaje jego największym i najszybciej rozwijającym się segmentem działalności.

Spółka, która wynalazła włókno optyczne do łączności długodystansowej w 1970 roku, dostarcza obecnie miliony mil kabli światłowodowych używanych przez głównych dostawców chmury i firmy AI na całym świecie.

Partnerstwo jest również zgodne z wysiłkami administracji Trumpa na rzecz wzmocnienia krajowej produkcji związanej z AI i zmniejszenia zależności od zagranicznych łańcuchów dostaw.

„Ta umowa z Amazonem stanowi ważny kamień milowy dla Corning i amerykańskiego przemysłu” — powiedział dyrektor generalny Wendell Weeks.

Dodał, że partnerstwo pomoże „wytyczać drogę do budowy odpornej bazy produkcyjnej w USA”.

Weeks wcześniej powiedział, że firmy chmury hyperskalowej zmierzają ku temu, by stać się największą grupą klientów Corning w miarę przyspieszania wydatków na infrastrukturę AI.