Udzielanie kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii osłabło w maju

Liczba zatwierdzeń kredytów hipotecznych na zakup domu w Wielkiej Brytanii gwałtownie spadła w maju, odzwierciedlając słabszą aktywność kredytową gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, jak wynika z danych opublikowanych przez Bank of England w poniedziałek.

Bank centralny podał, że w maju instytucje finansowe zatwierdziły 56,205 kredytów hipotecznych na zakup domu, co stanowi najniższy miesięczny wynik od grudnia 2023.

Liczba ta była znacząco niższa niż kwietniowe 66,034 zatwierdzeń.

Najnowsze dane wykazały również szerokie spowolnienie w udzielaniu kredytów hipotecznych, zadłużeniu przedsiębiorstw oraz w wzroście kredytów sektora prywatnego w ciągu miesiąca.

Spadek zadłużenia hipotecznego

Netto zaciągnięcie kredytów hipotecznych przez osoby fizyczne spadło do £2.9 billion w maju z £4.4 billion w kwietniu.

Wynik ten był niższy od poprzedniej sześciomiesięcznej średniej wynoszącej £5.1 billion i oznaczał najniższy miesięczny poziom zadłużenia od maja 2025, kiedy netto zaciągnięcie wynosiło £1.9 billion.

Mimo słabszego miesięcznego zaciągania kredytów, roczna stopa wzrostu netto zadłużenia hipotecznego nieznacznie wzrosła do 3.4% w maju z 3.3% w kwietniu.

Łączne zabezpieczone udzielanie kredytów nieznacznie zmalało do £27.1 billion z £27.4 billion miesiąc wcześniej, pozostając powyżej sześciomiesięcznej średniej wynoszącej £25.3 billion.

Spłaty kredytów hipotecznych natomiast wzrosły do £22.9 billion z £22.6 billion i pozostały powyżej niedawnej sześciomiesięcznej średniej wynoszącej £19.9 billion.

Zatwierdzenia kredytów hipotecznych, uważane za wskaźnik przyszłej aktywności kredytowej, spadły do 56,200 w maju z 66,000 w kwietniu.

Najnowszy odczyt był również niższy od poprzedniej sześciomiesięcznej średniej wynoszącej 63,300.

Zatwierdzenia dotyczące refinansowania u innego pożyczkodawcy również gwałtownie spadły, do 33,300 w maju z 51,200 w kwietniu.

Tymczasem efektywna stopa procentowa dla nowo zaciągniętych kredytów hipotecznych wzrosła do 4.22% w maju z 4.08% w kwietniu.

Efektywna stopa procentowa dla istniejącego portfela kredytów hipotecznych pozostała niezmieniona na poziomie 3.92%.

Kredyty konsumpcyjne pozostają w zasadzie stabilne

Netto zaciągnięcie kredytów konsumpcyjnych pozostało w maju w zasadzie bez zmian na poziomie £1.7 billion w porównaniu z kwietniem.

Wartość ta była nieznacznie niższa od poprzedniej sześciomiesięcznej średniej wynoszącej £1.9 billion.

W ramach kredytów konsumpcyjnych zadłużenie na kartach kredytowych spadło do £0.6 billion z £0.8 billion w kwietniu.

Zadłużenie w innych formach kredytów konsumpcyjnych, w tym pożyczek osobistych i finansowania oferowanego przez dealerów samochodowych, wzrosło do £1.1 billion z £0.9 billion.

Roczna stopa wzrostu łącznego kredytu konsumpcyjnego wzrosła do 8.9% w maju z 8.7% w kwietniu.

Tempo wzrostu zadłużenia na kartach kredytowych przyspieszyło do 12.1%, podczas gdy inne formy kredytów konsumpcyjnych odnotowały roczny wzrost wynoszący 7.5%, nieznacznie powyżej 7.4%.

Stopy procentowe w segmencie kredytów konsumpcyjnych wykazały w ciągu miesiąca mieszane tendencje.

Efektywna stopa procentowa dla debetów spadła o 22 punkty bazowe do 21.57%, podczas gdy nowe stawki dla pożyczek osobistych wzrosły do 9.66% z 9.53%.

Oprocentowanie kart kredytowych również nieznacznie wzrosło do 21.45% z 21.20%.

Gospodarstwa domowe zwiększyły depozyty w bankach i building societies o £5.4 billion w maju, po netto depozytach na poziomie £5.7 billion w kwietniu.

Wzrost ten był głównie napędzany dodatkowymi wpłatami na Indywidualne Konta Oszczędnościowe (ISAs) oraz na oprocentowane rachunki terminowe, częściowo skompensowanymi przez wypłaty z rachunków dostępnych na żądanie i rachunków nieoprocentowanych.

Zadłużenie przedsiębiorstw traci impet

Zadłużenie przedsiębiorstw również osłabło w maju.

Brytyjskie przedsiębiorstwa niefinansowe zaciągnęły netto £1.2 billion od banków i building societies, wliczając debety, w porównaniu z netto zaciągnięciem £5.1 billion w kwietniu.

Duże przedsiębiorstwa niefinansowe odpowiadały za £1.3 billion netto zadłużenia w miesiącu, poniżej £3.9 billion w poprzednim okresie.

MŚP natomiast spłaciły netto £0.1 billion po tym, jak w kwietniu zaciągnęły netto £1.2 billion.

Roczna stopa wzrostu zadłużenia dużych przedsiębiorstw spowolniła do 9.8% z 12.3%, podczas gdy wzrost zadłużenia MŚP osłabł do 3.9% z 4.2%.

Prywatne spółki niefinansowe (PNFCs) pozyskały netto £1.1 billion finansowania w maju, znacznie mniej niż £5.4 billion w kwietniu.

W ramach łącznego pozyskanego finansowania firmy zaciągnęły £1.8 billion poprzez kredyty bankowe i building societies, wyemitowały £0.5 billion commercial paper oraz pozyskały £1.0 billion poprzez emisję obligacji.

Te wpływy częściowo zrównoważyły netto wykupy akcji o wartości £1.2 billion.

Podaż pieniądza rośnie, podczas gdy ogólne udzielanie kredytów zwalnia

Szerszy wskaźnik podaży pieniądza Banku Anglii, sterling M4ex, wzrósł w maju o £11.0 billion wobec £9.2 billion w kwietniu.

Wzrost odzwierciedlał wyższe zasoby pieniężne gospodarstw domowych oraz innych pośrednich instytucji finansowych, podczas gdy prywatne spółki niefinansowe zmniejszyły swoje zasoby pieniężne w trakcie miesiąca.

Jednak sterling netto udzielane sektorowi prywatnemu (M4Lex) odnotowało gwałtowne spowolnienie do £0.6 billion w maju z £11.5 billion w kwietniu.

Spowolnienie było w głównej mierze spowodowane spłatami ze strony innych pośrednich instytucji finansowych.

Zaciąganie kredytów przez gospodarstwa domowe również osłabło do £4.2 billion z £5.0 billion, podczas gdy zadłużenie prywatnych spółek niefinansowych spadło do £2.2 billion z £4.4 billion w kwietniu.

Najnowsze dane wskazują na słabszą aktywność kredytową w kilku segmentach gospodarki Wielkiej Brytanii w maju — zatwierdzenia kredytów hipotecznych, kredytowanie przedsiębiorstw i kredyty sektora prywatnego wszystkie wykazały wolniejszy wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem.