Dlaczego Meta dziś jest liderem wśród akcji Magnificent 7

Akcje Meta Platforms Inc. NASDAQ:META wzrosły w piątek o 6%, stając się najlepiej notowaną spółką z grupy Magnificent 7.

Wzrost ten przedłużył tygodniowy rajd, gdy inwestorzy reagowali na szereg wydarzeń związanych ze sztuczną inteligencją, w tym doniesienia o nowym wewnętrznym chipie AI, zwiększaniu mocy obliczeniowej oraz premierze najnowszego modelu AI.

Akcje zmierzają do ósmego wzrostu w ciągu ostatnich 10 sesji handlowych oraz do najsilniejszego tygodniowego wyniku od połowy kwietnia.

Piątkowy wzrost przesunął również kurs Meta powyżej 200-dniowej średniej kroczącej po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy.

Plany infrastruktury AI podnoszą nastroje inwestorów

Optymizm inwestorów otrzymał kolejny impuls po tym, jak Reuters podał, że Meta planuje rozpocząć produkcję zaprojektowanego wewnętrznie chipa AI o kryptonimie \"Iris,\" we wrześniu w ramach rozszerzającej się strategii infrastruktury AI.

BofA Securities potwierdziła rekomendację Kupuj i utrzymała cenę docelową na poziomie 835 USD dla akcji.

Dom maklerski szacuje teraz, że Meta wyda około 22 mld USD na gigawat mocy obliczeniowej w 2026 r., co stanowi mniej niż połowę wcześniejszej prognozy wynoszącej 45 mld USD.

BofA stwierdziła, że budowa infrastruktury AI za mniej niż 30 mld USD na gigawat mogłaby zapewnić korzystniejsze warunki ekonomiczne niż szacowane przez Amazon i Google roczne przychody z chmury wynoszące 10–16 mld USD na gigawat.

Rozbudowa infrastruktury jest częścią szerszych wysiłków Meta na rzecz zwiększenia możliwości AI, gdy rywalizacja między hyperscalerami nasila się.

Muse Spark 1.1 wzmacnia ofensywę Meta w dziedzinie AI

Meta również zaprezentowała Muse Spark 1.1, opisując go jako najbardziej zaawansowany model AI do tej pory do zadań związanych z kodowaniem i zadaniami agentowymi.

Premiera następuje po debiucie oryginalnego modelu Muse Spark w kwietniu i oznacza bardziej agresywny krok Meta w rywalizacji z OpenAI i Anthropic o rynek narzędzi kodujących wspieranych przez AI.

Citizens stwierdził, że premiera stanowi istotny krok w strategii AI Meta, jednocześnie wzmacniając oczekiwania dotyczące dalszego wzrostu popytu na moc obliczeniową AI, pomimo ryzyka związanego z realizacją.

Główny dyrektor ds. AI Meta, Alexandr Wang, podkreślił możliwości modelu w serii wpisów na X.

Nazywając go "konkurencyjnym w branży pod względem zdolności agentowych i kodujących", Wang napisał, że model oferuje silne wykorzystanie narzędzi, okno kontekstowe obejmujące milion tokenów, równoległe subagenty oraz zaawansowane możliwości użycia komputera.

Odwołując się do recenzji SemiAnalysis, Wang napisał, że „compute daddy” Dylan Patel „przemówił. W swojej recenzji Patel powiedział, że SemiAnalysis uważa, iż 'Meta jest jedynym hyperscalerem/neolabem zdolnym stać się światowej klasy we wszystkich trzech [dane, talenty i moc obliczeniowa], a zatem ma najlepsze szanse na dogonienie Anthropic/OpenAI.'”

Potwierdził też, że planowane są dalsze wydania, pisząc: "Rzeczywiście, będzie więcej!"

Wyścig o AI nadal napędza akcje Meta

Niedawne wzrosty odzwierciedlają rosnące zaufanie inwestorów, że Meta przyspiesza swoją strategię AI poprzez inwestycje w infrastrukturę obliczeniową, niestandardowy układ scalony i modele bazowe.

Chociaż OpenAI i Anthropic wcześniej zaprezentowały modele AI skoncentrowane na kodowaniu, Muse Spark 1.1 sygnalizuje zamiar Meta, by bardziej agresywnie konkurować na szybko rosnącym rynku narzędzi do kodowania wspieranych przez AI.

Wobec licznych inicjatyw AI ogłoszonych w ostatnich dniach i utrzymującego się konstruktywnego nastawienia Wall Street, akcje Meta nadal osiągają lepsze wyniki, ponieważ inwestorzy zakładają, że inwestycje firmy w infrastrukturę i produkty AI wesprą przyszły wzrost.