Nikkei 225 spada, akcje SoftBank, Tokyo Electron i Kioxia załamują się

Indeks Nikkei 225 kontynuował gwałtowny spadek, gdy spółki technologiczne, takie jak SoftBank, Tokyo Electron, Kioxia i Advantest, zanurkowały przed nadchodzącymi wynikami największych firm technologicznych. Indeks spadł o ponad 4%, osiągając najniższy poziom od 11 czerwca. 

Akcje japońskie tąpnęły w związku z eskalacją konfliktu USA–Iran

Indeks Nikkei 225 spadł w poniedziałek o ponad 4% w miarę nasilenia się ryzyka geopolitycznego. Nastroje inwestorów pogorszyły się po weekendowej eskalacji konfliktu między USA a Iranem, w wyniku której było kilkadziesiąt ofiar. Dwóch amerykańskich żołnierzy zginęło, a amerykańskie naloty na Iran, według doniesień, spowodowały dziesiątki ofiar śmiertelnych, co potęgowało obawy o rozszerzenie konfliktu na szerszy region.

Starcia te doprowadziły w poniedziałek do skoku cen ropy naftowej , przy czym Brent osiągnął 90 USD, a West Texas Intermediate (WTI) 85 USD. Ten wzrost prawdopodobnie będzie kontynuowany, jeśli wojna eskaluje w tym tygodniu. Prezydent Donald Trump ostrzegł, że USA rozpoczną ataki na irańską infrastrukturę energetyczną i mostową.

Tymczasem Iran ostrzegł, że odpowie uderzeniami w podobną infrastrukturę w całym regionie. W jednym z takich odwetów jego siły zbrojne, według doniesień, zaatakowały zakład odsalania wody w Kuwejcie po tym, jak USA zaatakowały porównywalny obiekt w Iranie, co wzbudziło obawy, że konflikt może rozlać się poza obie strony.

Japonia jest silnie narażona na kryzys na Bliskim Wschodzie, ponieważ większość importowanej ropy pochodzi z krajów tego regionu. Jednocześnie rosnące ceny ropy oznaczają, że Bank Japonii może zostać zmuszony do ponownego podniesienia stóp procentowych w tym roku. To wyjaśnia, dlaczego rentowności japońskich obligacji gwałtownie wzrosły.

Akcje technologiczne gwałtownie tracą

Indeks Nikkei 225 osuwał się, gdy spółki z sektora technologicznego notowały silne przeceny. Akcje SoftBank spadły o ponad 9%, Kioxia Holdings straciła 16%, Tokyo Electron odnotował spadek o 8%, a Advantest o 7,2%.

Kioxia, jeden z wiodących na świecie producentów pamięci, odnotowała spadek kursu o 55% od tegorocznego szczytu. Wyprzedaż przekształciła też ranking największych japońskich spółek — Kioxia spadła z pozycji największej firmy pod względem kapitalizacji rynkowej na szóstą.

Pojawiają się obawy o sektor AI wraz z osiąganiem znaczących kamieni milowych przez chińskie firmy. Model Kimi K3 firmy Moonshot pokonał Claude i ChatGPT w kluczowych pomiarach, a firma planuje wkrótce wejście na giełdę w Hongkongu. Inne podmioty, takie jak MiniMax i DeepSeek, osiągnęły podobne przełomy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. 

W nadchodzących dniach te spółki technologiczne zareagują na publikacje wyników największych firm w USA. Alphabet i Tesla opublikują wyniki w tym tygodniu, natomiast Microsoft, Amazon i Meta zrobią to w następnym tygodniu. Raporty te dostarczą dodatkowych informacji, czy firmy utrzymają wysokie nakłady inwestycyjne w tym roku. 

Analiza techniczna indeksu Nikkei 225

Wykres Ni225 | Źródło: TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że indeks Nikkei 225 osuwał się w ciągu ostatnich kilku tygodni, spadając z rocznego maksimum na poziomie 72 845 do obecnych 64 140. Indeks już obniżył się poniżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). 

Jednocześnie unieważnił byczy scenariusz formacji klinu zstępującego, przebijając jej dolne ograniczenie. Ponadto wskaźniki Relative Strength Index (RSI) i MACD nadal maleją.

W związku z tym indeks prawdopodobnie pozostanie pod presją w krótkim terminie. Może spaść do następnego kluczowego poziomu wsparcia na 60 000 przed odbiciem.