Biznes AI Google kwitnie, więc dlaczego odchodzą czołowe postacie DeepMind?

Dział sztucznej inteligencji Google rzadko prezentował się komercyjnie tak mocno, a mimo to niektórzy badacze, którzy pomogli zbudować tę przewagę, odchodzą.

Aplikacja Gemini ma obecnie 950 million miesięcznych aktywnych użytkowników, podczas gdy przychody Google Cloud wzrosły o 82% w drugim kwartale, a backlog osiągnął $514 billion.

Alphabet podwyższył też prognozę wydatków kapitałowych na 2026 rok do $195 billion-$205 billion.

Wobec tego wzrostu odejścia wydają się uderzające.

Współprowadzący zespół Gemini, Noam Shazeer, dołączył do OpenAI, laureat Nagrody Nobla John Jumper przechodzi do Anthropic, a Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals i Quoc Le odeszli, by założyć Discovery Loop.

Demis Hassabis również wycofał się z codziennego zarządzania DeepMind, przekazując kontrolę operacyjną Korayowi Kavukcuoglu.

DeepMind traci talenty trudne do zastąpienia

To nie są rutynowe odejścia z firmy zatrudniającej tysiące inżynierów.

Shazeer współautorstwem przyczynił się do badań nad transformatorem, które leżą u podstaw współczesnych dużych modeli językowych, a później współkierował projektem Gemini.

Jumper pomógł stworzyć AlphaFold i dzielił Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii 2024 z Hassabisem i Davidem Bakerem.

Dean spędził 27 lat w Google i pomógł zbudować dużą część infrastruktury obliczeniowej stojącej za wyszukiwaniem i systemami AI firmy.

Współzałożyciele Discovery Loop mają także bogate doświadczenie badawcze w Google Brain i DeepMind.

Analityk Wedbush, Dan Ives, oddał obawy po przejściu Jumpera słowami: „Utrata Johna to duża strata dla Google i nie ma co tego upiększać”, powiedział Barron’s.

Analityk D.A. Davidson, Gil Luria, w rozmowie z MarketWatch stwierdził z kolei, że odejścia budzą obawy, iż Google „przegrywa wojnę o talenty na granicy badań nad AI”.

Problem polega na koncentracji: frontier AI zależy od stosunkowo niewielkiej grupy osób zdolnych wpływać na architekturę modeli, metody treningu i kierunek badań naukowych.

Wojna o talenty oferuje korzyści, których Google nie skopiuje łatwo

Sama w sobie skala odejść nie dowodzi, że technologia Google zawodzi.

OpenAI, Anthropic i nowe startupy mogą zaoferować starszym naukowcom większą autonomię, skoncentrowane zasoby obliczeniowe i olbrzymie udziały kapitałowe.

Dla badaczy, którzy zbudowali już kariery w Google, założenie lub dołączenie do mniejszego laboratorium może dać inny rodzaj możliwości.

Analityk Jefferies, Brent Thill, określił sytuację jako nasilającą się wojnę o talenty AI.

Twierdzi on, że laboratoria frontier planujące IPO coraz częściej wygrywają rywalizację o elitarnych badaczy, podczas gdy Google nadal korzysta z głębokiej ekspertyzy w AI i przyspieszającego wzrostu Cloud.

Przykładem jest Discovery Loop. Startup nie jest całkowitym zerwaniem z Google: Alphabet jest inwestorem, a Google Cloud partnerem obliczeniowym.

To powoduje, że historia mniej przypomina ucieczkę pracowników z tonącego okrętu, a bardziej rynek pracy, na którym wyjątkowi badacze mogą nagle stać się założycielami z dostępem do ogromnych pul kapitału.

Google przesuwa środek ciężkości DeepMind

Odpowiedzią Google była reorganizacja, a nie wycofanie się.

Hassabis zostaje głównym naukowcem Alphabet i przewodniczącym Google DeepMind, co pozwoli mu skupić się intensywnie na ogólnej sztucznej inteligencji, nauce i Isomorphic Labs.

Kavukcuoglu będzie kierować codziennymi operacjami, w tym modelami frontier i Geminim.

Financial Times podał, że władza operacyjna przesuwa się w stronę Doliny Krzemowej, podczas gdy współzałożyciel Google, Sergey Brin, stał się silniejszym głosem strategicznym w wysiłkach firmy związanych z AI.

Restrukturyzacja sugeruje, że Google chce wprowadzić wyraźniejszą kontrolę operacyjną wokół Gemini i swoich modeli frontier w miarę nasilającej się konkurencji z OpenAI i Anthropic.

Może to być dokładnie to, czego Google potrzebuje, gdy konkurencja się nasila.

Liczby komercyjne pokazują, że adopcja AI i monetyzacja przyspieszają, ale przychody, układy scalone i dystrybucja nie gwarantują przywództwa na polu badań podstawowych.

Google może zastąpić niemal każdego pracownika. Trudniejsze pytanie dla inwestorów brzmi, co to oznacza, gdy tak wiele osób, które pomogły stworzyć przewagę AI firmy, decyduje, że następny przełom lepiej realizować gdzie indziej.