Chevron comprará Hess Corp por US$ 53 bilhões

A Hess Corp (NYSE: HES) abriu hoje no verde depois que a Chevron Corporation (NYSE: CVX) disse que comprará a empresa de energia por US$ 53 bilhões.

Chevron avalia Hess Corp em US$ 171 por ação

O acordo de todas as ações anunciado esta manhã avalia cada ação da Hess Corp em US$ 171 – um prêmio de cerca de 5,0% em relação ao fechamento anterior.

A Chevron espera que a aquisição a ajude a competir melhor contra a sua maior rival, a Exxon, na Guiana. Pierre Breber – seu Diretor Financeiro disse hoje em um comunicado à imprensa :

As ações da Chevron Corp caíram 2,0% até o momento, após o anúncio desta transação que também ajudará a expandir sua presença no xisto dos EUA.

Analista do Citi reage ao anúncio

A Chevron está gastando US$ 53 bilhões na Hess Corp principalmente para “qualificar” seu portfólio, de acordo com o analista do Citi, Alastair Syme.

Espera-se que o referido acordo seja concluído nos primeiros seis meses de 2024, desde que atenda às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação regulatória e dos acionistas.

A Chevron está convencida de que a união com a Hess Corp ajudará a reduzir 1,0 mil milhões de dólares em custos anuais. Na segunda-feira, também revelou planos de gerar até US$ 15 bilhões por meio de vendas de ativos até 2028.

Espera-se que a gigante do petróleo e do gás ganhe US$ 3,58 por ação no trimestre atual, contra US$ 5,56 por ação um ano atrás. Seu anúncio chega poucos dias depois que a Exxon Mobil confirmou planos de comprar a Pioneer Natural Resources por cerca de US$ 60 bilhões.