O ETF SPYG é uma boa alternativa ao QQQ da Invesco?

O investimento em crescimento tem um bom histórico de superação do valor nas últimas duas décadas. O QQQ da Invesco saltou quase 170% nos últimos cinco anos, enquanto os ETFs SPDR Dow Jones (DIA) e Vanguard S&P 500 (VOO) dispararam 66,6% e 103%, respectivamente.

Esse desempenho aconteceu devido ao notável sucesso de muitas empresas em crescimento como Nvidia, AMD, Meta Platforms e Microsoft. Estas empresas tornaram-se as forças dominantes no cenário empresarial global, dominando sectores-chave.

O ETF Invesco QQQ se tornou o maior fundo de crescimento do mundo, com mais de US$ 270 bilhões em ativos. Da mesma forma, os ETFs SPY e VOO são dominados principalmente por empresas do setor de tecnologia, o que explica por que tiveram um bom desempenho nos últimos anos.

Os leitores regulares sabem que acredito firmemente em ETFs simples como QQQ e SPY, em vez de fundos complexos como JEPI , JEPQ e SPYI. A detenção destes ETFs genéricos gera retornos mais fortes ao longo dos anos.

O ETF de crescimento do portfólio SPDR S&P 500 (SPYG) se tornou outro ETF de crescimento popular que é frequentemente visto como uma alternativa ao Invesco QQQ e SPY.

De acordo com seu site , o SPYG acompanha o Índice de Crescimento S&P 500, que é composto pelas empresas do S&P 500 que apresentam as maiores características de crescimento. Ele analisa métricas como crescimento das vendas, variação dos lucros em relação à relação preço e impulso. Outro benefício é que é um dos ETFs mais baratos de 0,04%, muito mais barato que os 0,21% do QQQ.

A outra diferença entre QQQ e SPYG é o número de suas participações. A QQQ detém cerca de 100 empresas, enquanto a SPYG detém 228 empresas. Seus maiores componentes são empresas semelhantes como Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, Eli Lilly, Broadcom e Tesla.

Portanto, na maioria dos casos, estes fundos tendem a ter um coeficiente de correlação próximo. Investir em um gerará principalmente um retorno semelhante ao outro.

No entanto, uma análise mais detalhada dos seus retornos anuais mostra que o Invesco QQQ ainda oferece melhores retornos, o SPYG gerou retornos anuais de 30% em 2023, enquanto o QQQ retornou 54,8%. Um ano antes, o ETF QQQ perdeu 32,58% com a queda das ações de tecnologia, enquanto o SPYG perdeu 29,42%.

SPYG vs VOO vs DIA vs QQQ

O melhor ano do SPYG recentemente foi em 2020, quando saltou 33%. QQQ aumentou mais de 48% neste período. O gráfico acima mostra como o QQQ e o SPYG se compararam nos últimos cinco anos. Portanto, acredito que investir no QQQ, mais caro, é uma alternativa melhor do que o ETF SPYG.