MicroStrategy aumenta oferta de dívida em 40%, para US$ 700 milhões, para comprar mais Bitcoin

A empresa americana de tecnologia de software MicroStrategy anunciou o preço de uma nova oferta de dívida de US$ 700 milhões com vencimento em 2032.

A empresa planeja usar os recursos desta oferta para comprar mais Bitcoin, continuando sua estratégia agressiva de adicionar a criptomoeda ao seu tesouro corporativo.

Detalhes da oferta de dívida

De acordo com um comunicado de imprensa oficial, as notas serão vendidas numa oferta privada a compradores institucionais qualificados ao abrigo da Regra 144A do Securities Act de 1933.

A oferta, inicialmente anunciada em US$ 500 milhões, foi aumentada para US$ 700 milhões.

A MicroStrategy planeja usar uma parte dos lucros desta venda para promover suas aquisições de Bitcoin.

As notas serão obrigações seniores sem garantia da MicroStrategy, com juros a uma taxa de 2,25% ao ano.

Os pagamentos de juros serão feitos semestralmente, nos dias 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano.

As notas têm vencimento previsto para 15 de junho de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente de acordo com seus termos.

Implicações financeiras e uso de recursos

A MicroStrategy estima que a receita líquida da venda será de aproximadamente US$ 687,8 milhões, após dedução dos descontos, comissões e despesas estimadas de oferta dos compradores iniciais.

Se os compradores iniciais exercerem sua opção de compra integral de notas adicionais, os rendimentos totais poderão atingir aproximadamente US$ 786 milhões.

A empresa pretende usar uma parte desses fundos para continuar adicionando Bitcoin ao seu tesouro corporativo.

De acordo com os últimos dados apresentados em seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024, a MicroStrategy adquiriu 214.400 BTC, com um valor estimado de US$ 14 bilhões.

O compromisso da MicroStrategy com o Bitcoin

A última ação da MicroStrategy em 14 de junho segue o anúncio da empresa em 13 de junho de um plano para levantar US$ 500 milhões por meio de uma oferta semelhante.

A expansão para US$ 700 milhões destaca o compromisso inabalável da empresa com sua estratégia de reforçar suas participações em Bitcoin.

Esta abordagem está alinhada com a reputação da empresa como uma empresa maximalista de Bitcoin, fortemente investida no mercado de criptomoedas.

É importante observar que as notas vendidas de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933 não estão oficialmente registradas na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Isto significa que estas notas não podem ser negociadas em mercados públicos sem cumprir os pré-requisitos legais específicos da SEC, limitando assim a sua liquidez.

Posicionamento estratégico no mercado criptográfico

O investimento contínuo da MicroStrategy em Bitcoin reflete o seu posicionamento estratégico no mercado de criptomoedas. As participações substanciais e as aquisições contínuas da empresa ressaltam sua crença na proposta de valor de longo prazo do Bitcoin.

Ao aumentar as suas reservas de Bitcoin, a MicroStrategy pretende melhorar a sua estabilidade financeira e capitalizar potenciais ganhos futuros decorrentes da valorização da criptomoeda.

A estratégia da empresa também a posiciona como um participante significativo na adoção corporativa do Bitcoin, potencialmente influenciando outras empresas a considerarem investimentos semelhantes.

A abordagem agressiva de aquisição da MicroStrategy e o apoio de alto nível do CEO Michael Saylor tornaram-na uma figura proeminente na comunidade Bitcoin.