A mineradora de Bitcoin CleanSpark adquirirá a GRIID em um acordo de US$ 155 milhões com todas as ações

Em um movimento estratégico para reforçar sua infraestrutura e expandir sua capacidade, a mineradora de Bitcoin CleanSpark Inc. (NASDAQ: CLSK) anunciou que adquirirá a GRIID Infrastructure Inc.

Esta aquisição, que inclui a assunção da dívida da GRIID, deverá aumentar significativamente a capacidade operacional e a presença de mercado da CleanSpark, especialmente no Tennessee.

Detalhes do acordo de aquisição

A aquisição da GRIID Infrastructure pela CleanSpark marca um marco significativo em sua estratégia de expansão. O acordo ocorre tendo como pano de fundo o desempenho das ações da CleanSpark superando o Bitcoin, com aumento de 310% nas ações impulsionado por aquisições estratégicas e expansão operacional.

O acordo de aquisição da GRIID, que envolve uma transação com todas as ações, avalia a GRIID em US$ 155 milhões, incluindo a assunção de dívidas.

Os acionistas da GRIID receberão ações ordinárias da CleanSpark com base em uma relação de troca calculada dividindo o valor agregado da fusão pelo número total de ações em circulação da GRIID na data de fechamento.

Este índice considera a avaliação das ações ordinárias da CleanSpark de US$ 16,587 por ação, que reflete o preço médio ponderado pelo volume durante os dois dias de negociação consecutivos anteriores ao acordo de fusão.

Como parte do acordo, a CleanSpark assumirá todas as dívidas e obrigações pendentes da GRIID. Para apoiar a GRIID durante a transição, a CleanSpark concedeu um empréstimo de capital de giro de US$ 5 milhões e um empréstimo-ponte de amortização de US$ 50,9 milhões.

Estes empréstimos, que são garantidos e seniores em relação a outras dívidas, foram cruciais para liquidar as obrigações imediatas da GRIID no momento da assinatura.

Os Conselhos de Administração de ambas as empresas aprovaram por unanimidade a fusão, que deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2024, sujeita à aprovação dos acionistas e às condições habituais de conclusão.

CleanSpark planeja exceder capacidade de 1 GW

Um dos aspectos mais atraentes da aquisição da GRIID é a expansão significativa da capacidade operacional da CleanSpark.

Espera-se que o acordo adicione mais de 400 megawatts (MW) de energia no Tennessee nos próximos dois anos. Esta expansão está alinhada com o objetivo mais amplo da CleanSpark de exceder 1 gigawatt (GW) da capacidade total anunciada, planejada e própria.

O CEO da CleanSpark, Zach Bradford, destacou a importância estratégica desta aquisição, traçando paralelos com a expansão bem-sucedida da empresa na Geórgia.

Bradford expressou confiança de que a integração dos ativos da GRIID permitiria à CleanSpark replicar as suas conquistas no Tennessee, onde a empresa pretende exceder 100 MW até ao final de 2024, crescer para 200 MW em 2025 e ultrapassar 400 MW até 2026.

O CEO da GRIID, Trey Kelly, e o Diretor de Estratégia, Harry Sudock, expressaram esse otimismo. Eles enfatizaram o potencial sinérgico da fusão, observando que a execução disciplinada e a visão compartilhada da CleanSpark constituem uma parceria ideal.

Esta aquisição deverá alavancar a infraestrutura estabelecida da GRIID e a experiência operacional da CleanSpark para promover o rápido crescimento no Vale do Tennessee.

A GRIID opera atualmente vários data centers de mineração de Bitcoin em todo o Tennessee, apoiados pela Tennessee Valley Authority (TVA), um importante fornecedor de energia pública nos Estados Unidos.

Essas instalações, juntamente com o centro de P&D da GRIID em Austin, Texas, e o centro de reparos de equipamentos em Rutledge, Tennessee, fornecem uma base sólida para expansão futura.