Veja por que as ações da Plus500, CMC Markets e IG Group estão subindo

As empresas de forex e contratos por diferença (CFD) listadas no Reino Unido estão indo bem este ano, com os volumes mensais se recuperando e suas medidas de corte de custos funcionando. O preço das ações da Plus500 (PLUS) aumentou nos últimos seis meses consecutivos e em 9 dos últimos 10 meses. Ela saltou mais de 68% este ano e atingiu seu recorde histórico.

O preço das ações do IG Group (IGG) também disparou nos últimos seis meses e subiu mais de 31% neste ano e quase 70% desde seu ponto mais baixo em 2023.

Da mesma forma, as ações da CMC Markets (CMCX) dispararam mais de 293% em relação às mínimas de 2023. Elas dispararam mais de 200% este ano e estão 30% abaixo de sua máxima histórica de 472,5p, que atingiu em 2021. Essas três empresas têm uma capitalização de mercado de £ 2 bilhões, £ 3,63 bilhões e £ 925 milhões.

Aquisição da Hargreaves Lansdown

Um dos principais motivos pelos quais essas ações dispararam é a recente aquisição da Hargreaves Lansdown por um consórcio de empresas de capital privado liderado pela CVC Capital Partners.

Essa aquisição levou a um aumento acentuado nas empresas relacionadas, pois aumentou a probabilidade de que elas também se tornassem alvos de aquisição.

Além dessas corretoras, ações como St. James Place e Abrdn também subiram nos últimos meses, à medida que aumentavam as esperanças de mais aquisições.

As ações também subiram em linha com o desempenho de outras corretoras. Nos Estados Unidos, a Robinhood Markets também subiu mais de 80% neste ano.

Fortes resultados financeiros

Essas ações se saíram bem, pois o mercado financeiro global continua vibrante. No Reino Unido, o índice FTSE 100 saltou para uma alta recorde. Da mesma forma, na Europa, a maioria dos índices, como o CAC 40 e o índice DAX, saltou para máximas históricas.

Uma ação semelhante aconteceu nos Estados Unidos, onde o Nasdaq 100, o S&P 500 e o Dow Jones dispararam. O mercado forex também está vendo uma forte atividade de mercado, com o dólar americano caindo em relação à maioria das moedas.

Na maioria dos casos, as corretoras se saem bem quando há uma forte movimentação de mercado dos principais ativos financeiros, pois isso gera mais demanda.

Os resultados financeiros mais recentes mostraram que seu desempenho está começando a se recuperar. A receita anual do IG Group chegou a £ 987 milhões, abaixo dos £ 1,02 bilhão do ano fiscal de 23. No mesmo período, seu lucro antes dos impostos caiu para £ 400 milhões, enquanto o número de clientes ativos caiu para 346 mil.

Ainda assim, apesar disso, a gerência acredita que posicionou a empresa para se sair bem no futuro. Por exemplo, em outubro, a empresa decidiu demitir 10% de sua força de trabalho total para conservar dinheiro. O IG Group anunciou uma recompra de ações de £ 150 milhões e um aumento em seu dividendo para 46,2p.

Enquanto isso, a Plus500 continuou a disparar a todo vapor este ano. Sua receita no primeiro semestre do ano aumentou em cerca de 8% para mais de £ 398 milhões, enquanto seu EBITDA chegou a £ 183 milhões, um aumento de 6% em relação ao mesmo ponto no ano passado.

Assim como o IG Group, a Plus500 continuou a retornar dinheiro aos acionistas. Ela anunciou £ 185 milhões em retornos, com recompras de ações de US$ 110 milhões e dividendos de US$ 75,5 milhões. Isso se soma aos US$ 175 milhões anunciados no início deste ano.

Esses são números grandes para uma empresa avaliada em cerca de US$ 2 bilhões. Ao longo dos anos, ela retornou US$ 2,3 bilhões aos acionistas desde que abriu o capital.

A CMC Markets também continuou indo bem este ano. Os resultados mais recentes mostraram que ela tinha mais de 266.870 clientes.

Sua receita de negociação ficou em mais de £ 259,1 milhões no último ano financeiro, seguida por uma receita líquida de investimento de £ 34 milhões. Além disso, ela se beneficiou das taxas de juros, pois sua receita de juros chegou a £ 35 milhões. No total, a receita operacional líquida aumentou para £ 332 milhões no AF24, de £ 288 milhões no ano anterior.

Perspectivas para IG Group, Plus500 e CMC Markets

Acreditamos que IG Group, Plus500 e CMC Markets continuarão indo bem este ano, especialmente agora que as taxas de juros devem recuar em países importantes.

Idealmente, taxas de juros baixas levam a um melhor desempenho no mercado de ações e criptomoedas, à medida que mais pessoas abandonam os investimentos em ativos fixos.

Além disso, as três ações estão em alta porque os analistas acreditam que elas estão subvalorizadas.

No entanto, o risco é que todos eles estejam ficando altamente sobrecomprados, o que significa que os investidores podem começar a obter lucros. O Índice de Força Relativa (RSI) da CMC Markets formou uma divergência de baixa e está no ponto de sobrecompra de 70. Portanto, a ação precisa se mover acima do ponto de resistência chave em 345p para continuar o rali.

O RSI semanal do IG Group moveu-se para o ponto extremamente sobrecomprado em 80, enquanto o Plus500 está em 85. Portanto, há um risco de que eles tenham uma breve retração no curto prazo.