Vista e Blackstone vão adquirir fabricante de software Smartsheet em acordo de US$ 8,4 bilhões

Em um movimento importante, as empresas de private equity Vista Equity Partners e Blackstone estão prontas para adquirir a Smartsheet, uma empresa de software baseada em nuvem, por aproximadamente US$ 8,4 bilhões em uma transação totalmente em dinheiro.

Pelos termos do acordo, a Vista e a Blackstone comprarão ações da Smartsheet por US$ 56,50 cada, de acordo com um anúncio conjunto feito na terça-feira.

O acordo também inclui um período de "go-shop" de 45 dias, durante o qual a gerência da Smartsheet pode solicitar propostas alternativas de outros potenciais compradores.

Caso surja uma oferta mais favorável, o conselho da Smartsheet tem a opção de rescindir o acordo com a Vista e a Blackstone em favor de uma oferta superior. Esta janela para propostas alternativas fecha em 8 de novembro.

Em uma declaração conjunta, Monti Saroya, codiretor do Fundo Principal da Vista e diretor administrativo sênior, juntamente com John Stalder, diretor administrativo da Vista, disseram:

Esta aquisição ocorre logo após a decisão do Federal Reserve de cortar sua taxa básica de juros em meio ponto percentual, reduzindo-a dos 5,3% anteriores para cerca de 4,8%.

A redução nas taxas de juros pode tornar as condições mais favoráveis para empresas envolvidas em aquisições em larga escala, proporcionando um impulso oportuno para negócios como a compra da Smartsheet pela Vista e pela Blackstone.

O conselho da Smartsheet já aprovou a transação, que deverá ser finalizada durante o quarto trimestre fiscal da empresa, dependendo da aprovação de seus acionistas.

Uma vez que a aquisição for concluída, a Smartsheet, que tem sede em Bellevue, Washington, operará como uma empresa privada. Ela manterá seu nome e marca atuais.

Após a notícia da aquisição, as ações da Smartsheet subiram mais de 6% durante as negociações da manhã.