Experian adquire empresa brasileira de segurança cibernética ClearSale por US$ 350 milhões

Em um movimento estratégico para aprimorar seus serviços de identidade e prevenção de fraudes, a Experian (EXPN.L), líder global em dados de crédito, anunciou a aquisição da ClearSale (CLSA3.SA), uma importante empresa brasileira de segurança cibernética, por US$ 350 milhões.

Esta aquisição é um passo fundamental para a Experian, que visa expandir sua presença no Brasil, a maior economia da América Latina, repleta de oportunidades de crescimento.

A Experian, que já opera uma subsidiária de sucesso chamada Serasa, líder em informações de crédito no Brasil, vê a aquisição da ClearSale como uma oportunidade complementar para ampliar sua oferta de serviços.

Brian Cassin, presidente-executivo da Experian, afirmou que a integração dos recursos avançados da ClearSale na detecção de fraudes transacionais fortalecerá significativamente as defesas existentes da Experian contra fraudes de abertura e apropriação de conta.

Cassin enfatizou: “A aquisição da ClearSale amplia nosso conjunto de ID&F, adicionando detecção de fraudes transacionais aos nossos pontos fortes existentes.”

Essa medida ressalta o comprometimento da Experian em fornecer soluções abrangentes de prevenção de fraudes aos seus clientes brasileiros.

Detalhes do acordo

A Experian pagará 10,56 reais por ação da ClearSale, o que representa um prêmio de 23,5% sobre o preço de fechamento das ações da ClearSale em 3 de outubro.

Após o anúncio, as ações da ClearSale dispararam, subindo até 13% no início do pregão.

No entanto, é importante observar que, desde sua estreia pública em 2021, as ações da ClearSale sofreram perdas significativas, perdendo aproximadamente 70% de seu valor.

A ClearSale ostenta um portfólio impressionante, atendendo cerca de 7.400 clientes e relatando fortes receitas líquidas de 504 milhões de reais (aproximadamente US$ 91,72 milhões) no ano passado.

A empresa afirmou que esta aquisição não apenas valida seu sólido desempenho, mas também melhorará os serviços para clientes da ClearSale e da Serasa.

Espera-se que a fusão de suas especialidades ofereça soluções mais abrangentes e eficientes para sua clientela.

A Experian indicou que o custo total da aquisição pode chegar a 1,905 bilhão de reais.

Este financiamento será proveniente de uma combinação de reservas de caixa existentes e da emissão de Recibos de Depósitos Brasileiros (BDRs).

Apesar do compromisso financeiro substancial, a Experian prevê que a aquisição gerará receitas adicionais de aproximadamente 490 milhões de reais e aumentará os lucros principais em cerca de 130 milhões de reais no primeiro ano fiscal completo após a aquisição.

À medida que a transação avança, a Experian precisa garantir a aprovação regulatória das autoridades brasileiras, que deve ser finalizada no primeiro semestre de 2025.

Esta aquisição exemplifica o foco estratégico da Experian no Brasil como um mercado emergente e reflete suas ambições mais amplas de expansão global e avanços tecnológicos em proteção contra fraudes e serviços de identidade.