Ações do ETF JEPQ atingem alta histórica: 3 catalisadores para ficar de olho

O JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) teve um bom desempenho este ano e atingiu uma alta recorde de US$ 56,65. Ele saltou 13% e está pairando em sua alta histórica. Notavelmente, a ação saltou mais de 80% de seu nível mais baixo em 2022.

O retorno total do JEPQ, que inclui dividendos, aumentou 23,3% neste ano, enquanto o Invesco QQQ ETF (QQQ) aumentou 25%. Este artigo explora algumas das razões pelas quais o JEPQ ETF tem mais potencial de alta nos próximos meses.

Como funciona o ETF JEPQ

O JEPQ ETF é um ativo popular que dá aos investidores uma exposição a empresas no índice Nasdaq 100, um dos índices mais populares nos Estados Unidos. Ele então recompensa esses detentores com pagamentos mensais regulares.

A JEPQ investe pelo menos 80% de seus fundos em empresas como NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon e Meta Platforms. Outras empresas importantes no fundo são Broadcom, Tesla e Netflix.

Ele então usa os fundos restantes para escrever opções de compra no Nasdaq 100, o que dá ao detentor um direito, mas não a obrigação de comprar um ativo a um determinado preço. Ao escrever a opção de compra, o fundo recebe um pagamento de prêmio.

Ele então faz esses prêmios e dividendos na forma de distribuições mensais. Isso explica por que o JEPQ ETF tem um dividend yield de cerca de 9,36%.

Portanto, da forma como é estruturado, o JEPQ ETF faz a maior parte do seu dinheiro quando o índice Nasdaq 100 está subindo. No entanto, por causa do preço de exercício, esses ganhos podem ser limitados se o índice subir bruscamente, como aconteceu nos últimos meses.

Catalisadores para o JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF

Há vários catalisadores potenciais para o JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF. Primeiro, as empresas americanas estão indo bem, como evidenciado pela temporada de lucros em andamento. A maioria das empresas, como Netflix, Microsoft e Google, publicaram resultados mais fortes do que o esperado.

De acordo com a FactSet, o crescimento combinado dos lucros de todas as empresas que publicaram seus resultados financeiros até agora foi de 5,3%. Este é o quinto mês consecutivo de crescimento dos lucros, o que é um sinal positivo.

Segundo, as ações de tecnologia provavelmente prosperarão, já que as taxas de juros continuam caindo este ano. O Fed já cortou as taxas em 0,75% este ano e deu a entender que mais delas viriam.

Além disso, a inflação está se movendo em direção à meta de 2,0%, enquanto o mercado de trabalho não está indo bem. Os dados mais recentes mostraram que a economia adicionou apenas 12.000 empregos em outubro, muito abaixo dos 100 mil esperados.

Terceiro, Donald Trump tem sido bom para ações ao longo do tempo. A maioria das ações subiu após sua eleição em 2016, com o ímpeto terminando após a pandemia da COVID-19. Isso aconteceu por causa de seu foco na desregulamentação e cortes de impostos.

O risco, no entanto, é que Trump também tenha prometido introduzir mais tarifas, o que poderia levar a uma longa guerra comercial que não beneficia ninguém.

Análise de ações do ETF JEPQ

O gráfico diário mostra que o estoque do ETF JEPQ tem estado em uma forte corrida de alta nos últimos meses. Mais recentemente, ele cruzou o importante nível de resistência em $ 54,12, seu nível mais alto em 11 de junho. Ao se mover acima desse nível, o estoque invalidou o padrão de topo duplo que estava se formando.

O JEPQ também permaneceu acima das médias móveis de 50 e 100 dias. Ao mesmo tempo, o Relative Strength Index (RSI), o Stochastic Oscillator e o Percentage Price Oscillator (PPO) apontaram para cima.

Portanto, o estoque do ETF JEPQ provavelmente continuará subindo, já que os touros miram o próximo nível de resistência chave em $ 65. Uma queda abaixo do suporte em $ 45 invalidará a visão otimista.