Esses dois ETFs superaram o S&P 500 desde 2021: os investidores devem prestar atenção?

O S&P 500 está a caminho de fechar seu segundo ano consecutivo com ganhos de mais de 20%, e espera-se que esse momento positivo continue em 2025.

De acordo com o estrategista do BMO, Brian Belski, o índice de referência pode chegar a 6.700 até o final do ano que vem, representando um potencial de alta de 14%.

No entanto, para investidores que buscam alternativas com histórico de desempenho superior ao S&P 500, dois fundos negociados em bolsa (ETFs) se destacam: o JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) e o Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU)

Este fundo negociado em bolsa listado em Londres é acessível à maioria dos investidores europeus e tem superado o S&P 500 todos os anos desde 2019.

Está a caminho de superar o índice de referência também neste ano.

A JREU administra um total de cerca de US$ 9,41 bilhões em ativos e utiliza uma estratégia chamada “indexação aprimorada de pesquisa”.

O que isso significa é que o fundo favorece várias apostas pequenas em vez de algumas grandes.

A composição geral deste ETF reflete o benchmark, mas a estratégia REI permite que ele entregue retornos excedentes. O fundo JPMorgan US Research Enhanced Index Equity está atualmente em alta de mais de 26% em relação ao início de 2024.

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)

Este fundo negociado em bolsa, listado em Nova York e gerido ativamente, está disponível para investidores dos EUA por meio da maioria das corretoras.

Foi fundada em 2021 e tem superado o benchmark desde então.

A GSPY investe em todas as ações incluídas no S&P 500, mas com um ajuste notável.

Ela gasta mais em ações do S&P 500 que considera mais baratas e menos em outras que estima serem mais caras.

Essa estratégia permite que ela ofereça retornos melhores para seus investidores do que o S&P 500.

Algumas das principais participações do Gotham Enhanced 500 ETF incluem Apple Inc., Microsoft, Nvidia, Amazon e Google.

Por que escolher ETFs em vez de ações individuais?

Investir em ETFs evita que você tenha o trabalho de escolher ações individuais e gerenciar seu portfólio.

Eles normalmente mantêm uma cesta de ações, reduzindo o impacto de qualquer investimento individual em seu portfólio geral.

Essa diversificação ajuda a distribuir o risco.

Além disso, investir em ações individuais pode incorrer em altas taxas de transação, especialmente se você for um trader ativo.

Os fundos negociados em bolsa também reduzem esses custos para você.

Os ETFs oferecem exposição a uma ampla gama de setores e também alta liquidez.

Isso significa que você pode comprar e vender esses fundos durante todo o dia de negociação a preços de mercado.