Os 3 melhores ETFs para investidores de valor em 2025

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) tiveram um desempenho forte em 2024, com entradas que aumentaram em mais de US$ 1 trilhão. A maioria dessas entradas foi em fundos ativos e focados em criptomoedas, como o IBIT e o FBTC do Bitcoin. Portanto, este artigo analisa alguns dos melhores ETFs para investidores de valor comprarem e manterem em 2025.

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

Warren Buffett sempre recomendou investir em empresas de qualidade que tenham uma ampla vantagem competitiva em suas operações. Essas empresas têm forte poder de precificação e são extremamente difíceis de serem prejudicadas. Por exemplo, é altamente difícil prejudicar empresas como Moody's, Visa, Mastercard e Google.

O ETF MOAT oferece aos investidores a chance de investir em empresas de qualidade que têm uma ampla vantagem competitiva nos setores. Ele faz isso rastreando o Morningstar Wide Moat Focus Index, que tem 55 empresas com ampla vantagem competitiva.

A maioria das empresas do MOAT são do setor industrial, de saúde, de tecnologia da informação e de bens de consumo básicos. A Salesforce é a maior empresa do fundo e fornecedora de software de relacionamento com o cliente. Ela também possui empresas como a Mulesoft e a Slack, que dominam seus setores.

A Gilead é outra empresa do ETF MOAT. É uma empresa de saúde que tem uma participação de mercado líder no setor de tratamento do HIV.

A Autodesk, maior fornecedora de software CAD, é outra grande participante do ETF MOAT. Outros grandes nomes incluem Emerson Electric , Walt Disney, Transunion, Altria Group e Kenvue.

A MOAT tem um longo histórico de bons resultados. Seu retorno total nos últimos cinco anos foi de 80,9%, enquanto seu desempenho neste ano foi de 11,7%.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

O SPDR S&P Dividend ETF é outro ETF de bom valor para investir em 2025. É um fundo popular com mais de US$ 20 bilhões em ativos. Ele acompanha o S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Ele acompanha especificamente empresas que aumentaram constantemente seus dividendos por pelo menos 20 anos, com a esperança de que o ímpeto continue.

As maiores empresas do fundo estão nos setores industrial, bens de consumo, serviços públicos, materiais e saúde. A Chevron, a maior empresa do fundo, aumentou seus dividendos por mais de 37 anos e não mostra sinais de desaceleração. Ela tem um rendimento de dividendos de cerca de 4,65% e uma taxa de pagamento de 56%.

A Realty Income, outra empresa de destaque no ETF SDY, é outra empresa popular entre os investidores de dividendos. Ela paga e aumenta seus dividendos há mais de 26 anos e está pronta para se beneficiar substancialmente à medida que as taxas de juros começam a cair. Os dados mostram que ela tem um rendimento de dividendos de cerca de 6,12%.

Os outros principais nomes do ETF SDY são Exxon Mobil, Archer Daniels Midland, Edison International e Kimberly Clark.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

O ETF COWZ é outro ETF de valor ideal para investir em 2025. Este fundo se concentra no conceito de fluxo de caixa livre, que os analistas acreditam ser o mais importante nas corporações. Fluxo de caixa livre se refere a todos os fundos que permanecem após uma empresa pagar por tudo. Na maioria dos casos, as empresas usam esses fundos para pagar dividendos e financiar suas recompras de ações.

O ETF COWZ é composto por 100 empresas que têm um bom histórico de fluxo de caixa livre forte. A maioria dessas empresas está no setor de tecnologia da informação, seguida por bens de consumo discricionários, energia, industriais e saúde.

Algumas das maiores empresas do fundo são Gilead Sciences, Archer-Daniel-Midland, Bristol-Myers Squibb, Nike, Qualcomm e AT&T.

O ETF COWZ tem um longo histórico de recompensar seus acionistas. Seu retorno total nos últimos cinco anos foi de 101%, superando muitos ETFs de valor. Ele também supera o índice S&P 500.