O que fez as ações da Redfin dispararem 70% na segunda-feira?

As ações da Redfin Corp (NASDAQ: RDFN) subiram mais de 70% no pré-mercado de hoje depois que a Rocket Companies Inc (NYSE: RKT) concordou em comprar a plataforma de listagem de imóveis por cerca de US$ 1,75 bilhão.

O acordo totalmente em ações avalia cada ação da Redfin em US$ 12,50, o que representa um prêmio de mais de 100% sobre o fechamento anterior.

A Rocket espera que esta transação seja concluída antes do final de 2025.

Glenn Kelman – o atual CEO da Redfin – continuará a liderar a corretora de imóveis residenciais sob a Rocket Companies.

A forte alta desta manhã impulsionou as ações da Redfin a um novo recorde anual na segunda-feira.

Por que a Rocket Companies está comprando a Redfin?

A Rocket Companies espera que a nova entidade conjunta alcance mais de US$ 200 milhões em sinergias recorrentes nos próximos dois anos.

Varun Krishna, seu diretor executivo, espera que a fusão melhore a experiência geral de compra e venda de imóveis residenciais, “reduzindo custos e aumentando o valor para os compradores de imóveis americanos”.

No comunicado de imprensa, ele também confirmou que o acordo levará os produtos de hipoteca de sua empresa a quase 50 milhões de usuários que visitam o Redfin mensalmente.

Embora a RKT esteja pagando um prêmio atraente para adquirir a Redfin, ainda está comprando a plataforma de listagem de imóveis com desconto em comparação com sua máxima de 52 semanas de US$ 14,45 por ação em setembro de 2024.

Rocket anuncia dividendo especial em dinheiro.

Na segunda-feira, a empresa de tecnologia financeira também confirmou planos de moderar a estrutura organizacional e de capital da Redfin após a aquisição.

Em particular, a Rocket quer eliminar a estrutura corporativa “Up-C” da empresa para simplificar as operações e integrar a RDFN ao seu ecossistema.

Para esse fim, a RKT anunciou um dividendo especial em dinheiro de 80 centavos por ação, a ser pago em 3 ^de abril.

No comunicado de imprensa, Glenn Kelman, CEO da Redfin, disse hoje:

Ele está convencido de que o uso da inteligência artificial tornará o processo geral de compra e venda de imóveis muito melhor no futuro.

Como a Redfin se saiu no último trimestre divulgado

A notícia chega apenas semanas depois dos resultados mistos da Redfin para o seu quarto trimestre fiscal.

A Redfin reportou US$ 244 milhões em receita no trimestre recentemente concluído, superando as estimativas de Wall Street de US$ 241 milhões.

Ainda assim, a empresa registrou um prejuízo maior do que o esperado, de 29 centavos por ação no quarto trimestre fiscal.

Para o trimestre atual, a RDFN prevê que sua receita ficará entre US$ 214 milhões e US$ 225 milhões. Isso também ficou bem abaixo da estimativa consensual de US$ 244 milhões.

Por isso, nas notícias sobre a Rocket desta manhã, Wall Street classificou as ações da Redfin apenas como “manter”.

Os analistas tinham um preço-alvo médio de US$ 7,26 para a RDFN, o que indicava um potencial de alta de quase 30%.