Mercados dos EUA fecham no vermelho com inflação e trégua comercial competindo com tensões geopolíticas

Os mercados de ações dos EUA fecharam uma sessão volátil de quarta-feira no vermelho, com os investidores digerindo um novo lote de dados de inflação, notícias cautelosas sobre uma trégua comercial EUA-China e preocupações persistentes com a escalada das tensões no Oriente Médio que afetam os preços do petróleo.

Os mercados dos EUA respiraram quando os índices quebraram uma sequência de vitórias de 3 dias.

O índice S&P 500 caiu 0,39%, para 6.015,48 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 037% e o Dow Jones Industrial Average fechou estável em relação a ontem.

Tendências inflacionárias e um relatório do IPC silencioso

Um dado importante que influenciou o sentimento do mercado hoje foi a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de maio de 2025.

A inflação, medida pelo IPC, subiu para 2,4% em uma base anual, um ligeiro aumento em relação aos 2,3% de abril, mas ficando abaixo da expectativa do mercado de 2,5%.

O núcleo do IPC, excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, manteve-se estável em 2,8% em maio, igualando o aumento de abril.

Em uma base mensal, tanto o IPC quanto o núcleo do IPC aumentaram modestos 0,1%.

Embora o número principal do IPC tenha ficado ligeiramente abaixo das previsões, sugerindo que o impacto total das novas tarifas ainda não havia permeado totalmente a economia dos EUA, a aderência subjacente em certos componentes, particularmente os custos de moradia, continua sendo uma preocupação do Federal Reserve.

Esses dados de inflação moderados oferecem algum espaço para o Fed, que manteve a taxa de fundos federais inalterada em 4,25%-4,50% em sua reunião de maio.

No entanto, o caminho a seguir para cortes nas taxas de juros continua sendo um assunto de intenso debate, com expectativas tendendo para a paciência dos formuladores de políticas, a menos que surja uma desaceleração significativa no mercado de trabalho.

Otimismo cauteloso no comércio: a trégua EUA-China

Adicionando outra camada de complexidade à narrativa do mercado estava a notícia de uma tentativa de trégua comercial EUA-China.

Após dois dias de negociações de alto nível em Londres, ambas as nações chegaram a um amplo consenso sobre o avanço de um acordo comercial, com base em discussões anteriores.

O presidente Donald Trump anunciou via Truth Social que um acordo estava "fechado", aguardando aprovação final, com tarifas sobre produtos chineses definidas para serem reduzidas para 55% e a China estabelecendo tarifas de 10%.

Trump também acrescentou que a China fornecerá minerais e ímãs de terras raras.

Apesar do avanço diplomático, a reação do mercado dos EUA foi notavelmente moderada, com os futuros caindo no início do dia.

Essa resposta cautelosa provavelmente decorre da dor contínua sentida por alguns exportadores chineses devido às tarifas existentes nos EUA, que permanecem significativamente mais altas do que no ano passado.

Embora o acordo tenha como objetivo reverter as restrições de exportação em duelo, o impacto econômico total e a certeza da resolução de longo prazo ainda estão sendo avaliados pelos investidores.

Os preços do petróleo subiram após relatos de crescente incerteza no Oriente Médio. Os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram 4% depois que um relatório da Reuters disse que os EUA estão se preparando para uma evacuação parcial da embaixada do Iraque.

A Warner Bros Discovery terminou como a maior ganhadora do S&P 500, com um ganho de quase 5%.

A Starbucks Corporation e a Broadcom Inc. estavam entre as principais ganhadoras, com saltos de 4% e 3%.

Intel Corp e United Airlines Holdings estavam entre os principais perdedores, com queda de 6% e 5%.