Análise do índice Hang Seng antes dos principais ganhos chineses

O índice Hang Seng saltou quase 1% na manhã de segunda-feira, com as ações globais saltando após a reunião de fim de semana entre autoridades chinesas e americanas. Ele saltou para H$ 26.400, seu nível mais alto desde 13 de outubro, e 42% acima da mínima acumulada no ano.

Esperanças de um acordo comercial China-EUA

O principal catalisador para o acordo em andamento do Hang Seng Index é que há esperanças de um acordo entre os EUA e a China após uma série de reuniões na Malásia.

Autoridades dos dois países, incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disseram que um acordo que impede uma escalada imediata foi alcançado.

Algumas partes do acordo são sobre a China comprar soja no valor de bilhões de dólares e atrasar a implementação de controles de exportação de materiais de terras raras, que são amplamente utilizados na indústria manufatureira dos EUA.

O próximo evento importante será uma reunião entre Donald Trump e Xi Jinping para ratificar o acordo comercial na Cúpula da APEC na Coreia do Sul na quinta-feira.

As empresas com melhor desempenho no Índice Hang Seng são aquelas com alguma exposição aos EUA, incluindo Wuxi AppTec e Wuxi Biologics. Outros grandes ganhadores foram Baidu, Xinyi Glass, Alibaba e Orient Overseas.

Possíveis cortes nas taxas de juros do HKMA

O índice Hang Seng saltou à medida que os participantes do mercado aumentaram a probabilidade de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve e pela Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA).

Essas chances aumentaram depois que os EUA publicaram seu relatório de inflação ao consumidor na semana passada. Este relatório mostrou que a inflação do país subiu ligeiramente de 2,9% em agosto para 3,0% em setembro. O núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia voláteis, caiu de 3,1% para 3,0%.

Os dados do Polymarket mostram que as chances de um corte do Fed saltaram para 97%. O mesmo vale para Kalshi e a ferramenta CME Fed Futures. O HKMA sempre segue os passos do Federal Reserve por causa da paridade com o dólar de Hong Kong.

Principais ganhos chineses à frente

O próximo catalisador importante para o índice Hang Seng serão os ganhos de algumas das maiores empresas do índice.

A primeira grande empresa constituinte a publicar seus resultados é o HSBC Bank, que recentemente adquiriu o Hang Seng Bank. Espera-se que o HSBC reporte fortes resultados à medida que suas medidas de recuperação continuam.

O Bank of China, avaliado em mais de US$ 159 bilhões, publicará na terça-feira, seguido pela Ping An Insurance na quarta-feira.

As outras empresas notáveis do Hang Seng a publicar seus resultados são o Agricultural Bank of China, que será divulgado na quinta-feira. É o terceiro maior banco do mundo, depois do JPMorgan e do Bank of America. O ICBC, o quarto maior banco do mundo, também divulgará seus resultados no mesmo dia.

Empresas como Kweichow Moutai, China Merchants Bank, Sinopec, Bank of Communications, Petrochina e CNOOC também publicarão seus resultados no final desta semana.

Análise técnica do Hang Seng Index

O gráfico diário mostra que o índice Hang Seng está em tendência de alta e agora está pairando perto de seu nível mais alto este ano.

Ele se recuperou da baixa deste mês de H$ 25.124 para os atuais H$ 26.420 e agora está acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

O Índice de Força Relativa (RSI) acaba de cruzar o ponto importante em 50 e está apontando para cima. Portanto, o índice continuará subindo, já que os touros atingem a alta acumulada no ano de US$ 27.305. Um movimento abaixo do suporte em US$ 25.125 invalidará a perspectiva de alta.