Compre ações do Duolingo, pois suas ambições de crescimento são "muito maiores" do que se pensava anteriormente

A Duolingo Inc (NASDAQ: DUOL) registrou um forte terceiro trimestre, com receita aumentando 40% e margens de lucro expandindo significativamente ano a ano.

Ainda assim, a plataforma de aprendizado de idiomas online abriu quase 25% na manhã de quinta-feira.

Os investidores estão reagindo principalmente à estimativa de reservas da empresa para o quarto trimestre, que ficou aquém da previsão dos analistas, já que a administração disse que agora planeja se concentrar na experiência do usuário e no crescimento de longo prazo em detrimento da monetização de curto prazo.

No entanto, o declínio do preço das ações da DUOL em 6 de novembro é amplamente exagerado e apresenta uma oportunidade para os investidores de longo prazo entrarem em um nome de qualidade com um grande desconto, de acordo com o analista da Raymond James, Alexander Sklar.

Posição de Raymond James sobre as ações do Duolingo

Em sua nota de pesquisa, Sklar concordou que a mudança de foco anunciada significa incerteza no curto prazo.

No entanto, também confirma que as ambições de crescimento da administração são "muito maiores" do que se pensava anteriormente – o que torna as ações do Duolingo uma compra empolgante de longo prazo nos níveis atuais, disse ele aos clientes.

Sklar interpreta a decisão de reinvestir no engajamento do usuário – especialmente em mercados subpenetrados como a Ásia – como um sinal de que a administração está jogando um jogo mais longo.

Em vez de perseguir picos de receita de curto prazo, a empresa está lançando as bases para um crescimento durável e escala global – para ficar preventivamente à frente do Google Tradutor, que muitos acreditam não ter recursos no momento, mas pode representar uma ameaça significativa ao DUOL a longo prazo.

Aprimoramentos de IA podem elevar as ações do DUOL

A adoção estratégica da inteligência artificial (IA) do Duolingo está remodelando silenciosamente sua narrativa de crescimento.

Ao sobrepor recursos inteligentes, incluindo chamadas de vídeo guiadas, módulos adaptáveis de matemática e música e xadrez gamificado, em sua plataforma de linguagem principal, a empresa está aprofundando o envolvimento do usuário e estendendo a duração da sessão – duas alavancas críticas para o valor vitalício.

Estas não são apenas melhorias cosméticas; Eles são uma mudança em direção a um ecossistema de aprendizado muito mais imersivo e multidisciplinar, o que pode se traduzir em maior valor vitalício por usuário.

Embora a orientação de reservas do 4º trimestre tenha sido divulgada hoje, a aposta da administração na retenção de usuários de longo prazo em vez da monetização de curto prazo sugere um movimento deliberado para aumentar a aderência da plataforma.

Em mercados como a Ásia, onde a monetização continua atrasada, mas o crescimento do usuário é explosivo, a personalização baseada em IA pode ser a chave para desbloquear a escala.

Para os investidores, esse fosso de produtos em evolução pode justificar um múltiplo de prêmio para as ações da DUOL – mesmo em meio à volatilidade de curto prazo.

Como Wall Street recomenda jogar Duolingo

Após a queda pós-lucro, as ações do Duolingo caíram cerca de 65% em relação à alta acumulada no ano – representando uma avaliação muito mais atraente para iniciar uma nova posição.

De acordo com o Barchart, os traders de opções também parecem estar precificando uma recuperação significativa no DUOL para cerca de US$ 233 em meados de janeiro.

Além disso, os analistas de Wall Street também são contra jogar a toalha no Duolingo Inc. A classificação de consenso permanece em "overweight", com a meta média de US$ 378 indicando potencial para uma alta de 100% a partir daqui.