Dow Jones despenca quase 800 pontos: maior sequência de perdas semanais em 4 anos

As ações dos EUA caíram fortemente na sexta-feira, com os três principais índices fechando em seus níveis mais baixos em mais de seis meses, à medida que a escalada das tensões no Oriente Médio e a disparada dos preços do petróleo abalaram o sentimento dos investidores.

O Dow Jones Industrial Average caiu 793,47 pontos, ou 1,73%, para 45.166,64, entrando em território de correção em pregão intradiário.

O S&P 500 recuou 1,67% para 6.368,85, enquanto o Nasdaq Composite deslizou 2,15% para 20.948,36, deixando-o quase 13% abaixo de seu pico de outubro.

O recuo marcou a quinta semana consecutiva de queda para os principais índices, a maior sequência de perdas em quase quatro anos, enquanto os mercados lutavam para assimilar os impactos econômicos de um conflito geopolítico prolongado.

Alta do petróleo e temores de guerra pesam no sentimento

O sentimento dos investidores permaneceu pressionado à medida que o conflito envolvendo o Irã continuou a perturbar os mercados globais de energia.

O Brent fechou a US$ 112,57 por barril, enquanto o petróleo dos EUA subiu para US$ 99,64, ambos próximos de máximas de vários anos.

O fechamento do Estreito de Ormuz, uma rota crítica de trânsito de petróleo, aumentou os temores de interrupções no abastecimento e de pressões inflacionárias prolongadas.

Apesar de sinais de Donald Trump de que esforços diplomáticos estão em andamento, os mercados demonstraram pouco otimismo quanto a uma resolução em curto prazo.

“A pedido do Governo iraniano, por favor, que esta declaração sirva para representar que estou pausando o período de destruição de usinas de energia”, disse Trump em uma publicação no Truth Social. “As negociações estão em andamento e, apesar de declarações equivocadas em sentido contrário da mídia 'Fake News' e de outros, elas estão indo muito bem. Obrigado pela atenção a este assunto!”

Ainda assim, a incerteza persiste, já que o Irã teria rejeitado propostas para encerrar o conflito, enquanto os EUA consideram novos desdobramentos militares na região.

Fraqueza nas megacaps amplia perdas do mercado

As perdas foram lideradas por ações de tecnologia e consumo de grande capitalização, que têm sido motores-chave do desempenho do mercado nos últimos anos.

As ações da Nvidia caíram cerca de 2%, enquanto a Amazon recuou em torno de 4%, pesando fortemente sobre o mercado mais amplo.

A fraqueza se estendeu por vários setores, com ações de consumo discricionário entre as piores do dia.

Operadoras de cruzeiro, incluindo Carnival e Norwegian, declinaram fortemente após perspectivas mais fracas, aumentando as preocupações sobre demanda em desaceleração.

O Nasdaq 100 entrou agora em território de correção, enquanto o índice de small caps Russell 2000 já havia confirmado sua própria correção anteriormente.

Perspectiva de juros muda à medida que riscos de inflação aumentam

A alta dos preços de energia complicou a perspectiva para a política monetária, reduzindo as expectativas de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros ainda este ano.

Os mercados agora atribuem cerca de 25% de probabilidade a um aumento de juros até outubro, uma mudança acentuada em relação às expectativas anteriores de afrouxamento.

A disparada dos preços do petróleo intensificou as preocupações com a inflação, particularmente à medida que outras commodities, incluindo fertilizantes, também subiram devido ao conflito.

Ao mesmo tempo, o sentimento do consumidor nos EUA enfraqueceu, caindo para uma mínima de três meses em março, refletindo maior apreensão sobre a perspectiva econômica.

Com as tensões geopolíticas sem resolução e os riscos de inflação aumentando, os investidores parecem cada vez mais cautelosos.

Até que haja maior clareza sobre a trajetória do conflito e dos mercados de energia, a volatilidade provavelmente permanecerá elevada nas ações globais.