Notícias principais do S&P esta semana: guerra EUA-Irã, CPI dos EUA, resultados

Os futuros do índice S&P 500 subiram na segunda-feira, enquanto os participantes do mercado reagiam às últimas reportagens de que os EUA e o Irã estavam em conversações e considerando um cessar-fogo de 50 dias. Subiram 25 pontos, para $6,600. Da mesma forma, os que acompanham o Dow Jones e o Nasdaq 100 avançaram 25 e 115 pontos, respectivamente. A seguir, os principais catalisadores para o índice S&P 500 de blue-chips nesta semana.

Índice S&P 500 reagirá ao conflito EUA-Irã 

O catalisador mais importante para o índice S&P 500 é o conflito em curso entre EUA e Irã, que entrou em sua sexta semana.

Os traders estão reagindo a uma reportagem da Axios que dizia que os EUA e o Irã estavam em conversações e considerando um cessar-fogo de 45 dias. O cessar-fogo abriria o Estreito de Hormuz pelo Irã à medida que a guerra terminasse. Isso explica por que os preços do petróleo ficaram em faixa hoje.

Ainda assim, analistas acreditam que o Irã não concordará com um cessar-fogo, pois tem vantagem e está ganhando mais dinheiro hoje do que antes do início da guerra.

Na época, o Irã vendia cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia por menos de $60. Hoje, vende mais de 1,5 milhão de barris por mais de $100 e também obtém receita cobrando pedágios no Estreito de Hormuz.

O Irã também acredita que o cessar-fogo daria tempo aos EUA e a Israel para adquirir mais equipamentos militares e relançar a guerra. Assim, autoridades querem um fim real à guerra em vez de um mero cessar-fogo.

O índice S&P 500 também reagirá à declaração de Trump sobre bombardear infraestruturas críticas iranianas, incluindo usinas de energia e pontes. Tal movimento escalaria a guerra em curso e levaria a preços mais altos do petróleo e a uma queda no mercado acionário.

Dados de inflação ao consumidor dos EUA 

O outro grande catalisador para o índice S&P 500 nesta semana será o próximo relatório de inflação ao consumidor dos EUA, que será divulgado na sexta-feira.

Esse relatório fornecerá um impacto oficial da guerra de Trump na inflação dos EUA. Economistas consultados pela Reuters esperam que o relatório mostre que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) passou de 2,4% em fevereiro para 3,4% em março deste ano.

A inflação subjacente, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, deve mostrar que passou de 2,5% para 2,7%.

A inflação provavelmente continuará subindo nos próximos meses, especialmente se a guerra continuar. Por exemplo, os preços do querosene de aviação mais que dobraram nas últimas semanas. 

Além disso, dados mostram que os preços da gasolina saltaram para $4, enquanto fertilizantes e outros itens continuam em forte alta. 

Um relatório de inflação mais alto significará que o Federal Reserve não terá pressa em cortar taxas de juros neste ano. Além disso, um relatório divulgado na sexta-feira mostrou que o mercado de trabalho melhorou, com a taxa de desemprego caindo para 4,3% enquanto a economia criou mais de 176k empregos.

Os EUA também divulgarão mais dados macro esta semana. Por exemplo, o ISM divulgará o relatório mais recente do PMI não manufatureiro na segunda-feira, enquanto o Bureau of Economic Analysis divulgará o último relatório do PIB na quinta-feira.

Empresas-chave divulgarão resultados antes da temporada de resultados 

O índice S&P 500 também reagirá a alguns resultados corporativos-chave, que serão divulgados antes do início da temporada de resultados do primeiro trimestre.

Delta Air Lines, a maior companhia aérea americana, será a primeira empresa a publicar seus resultados na quarta-feira. Esses números fornecerão mais informações sobre o impacto da guerra em seus negócios, agora que os preços do querosene de aviação dispararam.

As outras empresas que divulgarão resultados na quarta-feira são Constellation Brands e RPM International. A Progressive, uma grande seguradora, divulgará na quinta-feira. A temporada real de resultados começará na próxima semana, com empresas como JPMorgan, Goldman Sachs, Johnson & Johnson e BlackRock divulgando seus números.