Dow Jones cai 260 pontos; índices mistos com tensões no Irã e CPI

As ações dos EUA fecharam mistas na sexta-feira, com o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 terminando em queda, enquanto o Nasdaq Composite registrou ganhos, já que os investidores permaneceram cautelosos antes do fim de semana e acompanharam as negociações de paz em curso no Oriente Médio.

O Dow caiu 269.23 pontos, ou 0.56%, enquanto o S&P 500 recuou 0.11%. O Nasdaq avançou 0.35% e fechou em 22,901.06, sustentado pela força das ações de semicondutores.

Apesar do fechamento misto, os três principais índices registraram ganhos semanais sólidos, com o S&P 500 subindo mais de 3% e o Nasdaq encaminhado para ganhos superiores a 4%.

Incerteza geopolítica mantém investidores cautelosos

Os mercados permaneceram sensíveis aos desenvolvimentos em torno do frágil cessar‑fogo de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irã.

A trégua foi tensionada por violações relatadas, incluindo bombardeios israelenses contínuos contra o Líbano, mesmo quando o primeiro‑ministro israelense Benjamin Netanyahu sinalizou abertura para negociações diretas com Beirute.

O Estreito de Hormuz, rota crítica para embarques de petróleo global, permaneceu em grande parte fechado, com o Irã exigindo um cessar‑fogo no Líbano e a liberação de ativos congelados como condições para prosseguir as negociações.

Donald Trump aumentou as tensões ao acusar o Irã de “extorsão de curto prazo do World usando International Waterways”, afirmando que seus líderes “parecem não perceber que não têm cartas” e que “a única razão pela qual eles estão vivos hoje é para negociar!”

A cautela dos investidores foi particularmente evidente na chegada ao fim de semana, com preocupações sobre possíveis desdobramentos enquanto os mercados estiverem fechados.

Dados de inflação ressaltam pressões puxadas por energia

Dados econômicos divulgados durante a sessão ressaltaram o impacto inflacionário do conflito em curso. O Índice de Preços ao Consumidor do Departamento do Trabalho mostrou que os preços subiram 3.3% em termos anuais em março, em linha com as expectativas, com um forte aumento nos custos de energia impulsionando os ganhos.

Os preços da gasolina dispararam 21.2%, contribuindo para a maior alta mensal nos preços ao consumidor em quase quatro anos. Na base mensal, o CPI subiu 0.9%.

A inflação núcleo, que exclui alimentos e energia, foi mais contida. O núcleo do CPI aumentou 0.2% no mês e 2.6% em termos anuais, ficando abaixo das expectativas.

Ainda assim, a alta dos preços da energia intensificou as preocupações sobre a inflação futura.

Uma pesquisa da Universidade de Michigan mostrou a confiança do consumidor caindo para um nível recorde, com as expectativas de inflação subindo para 4.8% nos próximos 12 meses.

A presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, afirmou que o choque do petróleo decorrente da guerra envolvendo o Irã atrasaria o progresso rumo à meta de inflação de 2% do Federal Reserve.

Força do setor de tecnologia compensa fraqueza mais ampla do mercado

As ações de tecnologia ajudaram a sustentar o mercado mais amplo, com fabricantes de chips liderando os ganhos e o índice de semicondutores atingindo um recorde.

As ações listadas nos EUA da Taiwan Semiconductor Manufacturing subiram depois que a empresa reportou receita do primeiro trimestre acima do esperado.

Nomes de infraestrutura de IA também registraram forte impulso. As ações da CoreWeave dispararam após anunciar um acordo plurianual com a Anthropic.

Enquanto isso, as ações financeiras ficaram para trás antes dos resultados dos grandes bancos dos EUA na próxima semana, que marcam o início não oficial da temporada de balanços do primeiro trimestre.

Analistas esperam crescimento agregado dos lucros do S&P 500 de 13.9%, segundo a LSEG.

À medida que riscos geopolíticos, pressões inflacionárias e perspectivas de lucros corporativos convergem, os mercados permanecem propensos a volatilidade continuada no curto prazo.