Dow Jones cai 360 pontos com colapso das negociações com o Irã; petróleo dispara

As ações dos EUA caíram fortemente na segunda-feira, iniciando a semana em baixa enquanto investidores reagiam ao colapso das negociações de fim de semana entre os Estados Unidos e o Irã, além de um salto nos preços do petróleo após novos desdobramentos militares no Estreito de Ormuz.

O Dow Jones Industrial Average caiu 368 pontos, enquanto o S&P 500 recuou cerca de 0.32%, e o Nasdaq 100 caiu aproximadamente 0.28%.

A queda sucede duas semanas consecutivas de ganhos nos principais índices, impulsionados pelo otimismo de que negociações por um cessar-fogo levariam a uma resolução.

No entanto, a falta de progresso renovou preocupações sobre um conflito prolongado e suas consequências econômicas.

Colapso das negociações com o Irã, bloqueio aumenta tensões

O sentimento dos investidores se deteriorou depois que as conversas em Islamabad não produziram um acordo, elevando o risco de um conflito prolongado no Oriente Médio. A situação escalou ainda mais depois que Donald Trump anunciou um bloqueio naval direcionado aos portos iranianos.

“Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, iniciará o processo de BLOQUEAR quaisquer e todos os navios que tentarem entrar ou sair do Estreito de Ormuz,” escreveu Trump no Truth Social. “O bloqueio terá início em breve. Outros países estarão envolvidos nesse bloqueio. O Irã não será autorizado a lucrar com este ato ilegal de EXTORSÃO.”

Os militares dos EUA confirmaram que começariam a bloquear o tráfego marítimo para dentro e fora dos portos iranianos, permitindo, porém, o trânsito pelo Estreito de Ormuz para embarcações com destino a locais não iranianos.

O vice-presidente JD Vance deixou as negociações sem um acordo, citando a recusa do Irã em suspender suas ambições nucleares. As exigências iranianas, incluindo o controle do Estreito de Ormuz, reparações de guerra e a liberação de ativos congelados, continuam sendo pontos de impasse.

O CBOE Volatility Index subiu acima de 21, refletindo maior apreensão do mercado enquanto investidores se preparavam para novos desdobramentos.

Alta do petróleo reacende temores de inflação

Os preços do petróleo subiram acentuadamente em resposta à escalada das tensões, com o petróleo West Texas Intermediate subindo mais de 7% para acima de $103 por barril e o Brent ultrapassando $101.

O aumento nos preços do petróleo reavivou temores de pressão inflacionária, particularmente após dados recentes mostrarem forte alta nos preços ao consumidor nos EUA impulsionada pelos custos de energia. A interrupção contínua no Estreito de Ormuz, rota crítica para embarques globais de petróleo, segue restringindo a oferta e amplificando a volatilidade do mercado.

O avanço dos preços do petróleo também pressionou as expectativas de juros, com receios de que uma inflação persistente possa obrigar o Federal Reserve a manter as taxas de juros elevadas por mais tempo.

Início da temporada de resultados sob pressão

Os resultados corporativos adicionaram outra camada de complexidade às perspectivas de mercado.

As ações do Goldman Sachs caíram cerca de 4% apesar do banco reportar resultados que superaram as expectativas, ainda que por margem reduzida.

Outras grandes instituições financeiras, incluindo Morgan Stanley, JPMorgan Chase e Citigroup, também negociaram em baixa antes de seus resultados no fim da semana.

Ações do setor de viagens sofreram pressão à medida que a alta do petróleo aumentou preocupações com os custos de combustível.

As ações da Delta Air Lines e da JetBlue Airways recuaram, enquanto empresas de energia como Chevron, Exxon Mobil e ConocoPhillips subiram com a alta dos preços do petróleo.

Em outro movimento, a Sandisk subiu após ser anunciada para ingressar no índice Nasdaq-100 no fim deste mês.

À medida que investidores ponderam os riscos geopolíticos, as pressões inflacionárias e o início da temporada de resultados, os mercados parecem preparados para maior volatilidade nos próximos dias.