Dow cai pelo quinto dia seguido com alta do petróleo e Fed mantém juros

Wall Street fechou em sessão mista na quarta-feira, enquanto investidores lidavam com uma confluência de fatores que movimentam o mercado: a forte valorização dos preços do petróleo bruto impulsionada por um bloqueio americano em expansão a portos iranianos, uma decisão de taxa de juros do Federal Reserve que se mostrou mais dividida do que o esperado, e resultados de alto impacto de quatro das "Magnificent Seven" divulgados após o fechamento.

O Dow Jones Industrial Average caiu 280,12 pontos, ou 0,57%, para fechar em 48.861,81, registrando sua quinta sessão consecutiva de perdas.

O S&P 500 recuou 0,04%, para 7.135,95, enquanto o Nasdaq Composite teve um ganho marginal de 0,04%, fechando em 24.673,24.

Preços do petróleo disparam por temores de bloqueio ao Irã

O petróleo bruto dominou a narrativa do mercado pelo segundo dia consecutivo. Os preços subiram acentuadamente depois que o Wall Street Journal noticiou que o presidente Donald Trump ordenou que assessores se preparassem para um bloqueio prolongado dos portos iranianos.

Os ganhos aceleraram ainda mais depois que a Axios relatou que Trump rejeitara a proposta do Irã para reabrir o Estreito de Ormuz, com o bloqueio naval dos EUA previsto para permanecer em vigor até que seja alcançado um acordo que trate das preocupações sobre o programa nuclear do Irã.

Os contratos futuros do US West Texas Intermediate dispararam 7,17% para fechar a US$ 107,16 por barril, enquanto o Brent, referência internacional, avançou 6,78% e terminou a US$ 118,80 o barril.

Um funcionário da Casa Branca também confirmou que Trump se reuniu com executivos seniores da Chevron e de outras empresas de energia para discutir possíveis medidas para acalmar os mercados de petróleo caso o bloqueio persista por meses.

A interrupção na oferta reacendeu temores de uma inflação mais ampla.

Fed mantém juros em votação mais dividida desde 1992

O Federal Reserve concluiu o que provavelmente será sua última reunião de política monetária sob a presidência de Jerome Powell, mantendo sua taxa de referência inalterada na faixa de 3,50% a 3,75%, como o mercado já esperava amplamente.

No entanto, a decisão esteve longe de ser unânime — o Comitê Federal de Mercado Aberto votou 8 a 4 pela manutenção, marcando a primeira vez desde outubro de 1992 que quatro membros dissintiram, com os membros citando razões diferentes para seus votos.

Os preços elevados do petróleo "vão pressionar a inflação geral" no curto prazo, disse Powell na coletiva subsequente.

Powell também confirmou que continuará a servir como governador do Fed por período indefinido após o término de sua presidência em maio, com Kevin Warsh, o sucessor indicado por Trump, aparentemente a caminho de assumir.

Analistas observaram que a permanência de Powell como governador poderia tornar o Fed menos inclinado a cortar taxas, já que os governadores indicados por Trump ainda formariam apenas três dos sete membros do Conselho de Governadores, em vez de uma maioria.

Resultados das Magnificent Seven ganham destaque

Grande parte da atenção dos investidores na quarta-feira se voltou para os resultados divulgados após o fechamento de quatro das Magnificent Seven: Alphabet, Amazon, Meta Platforms e Microsoft.

O quarteto enfrenta escrutínio reforçado sobre se seus elevados gastos de capital em inteligência artificial estão se traduzindo em retornos mensuráveis.

A Microsoft divulgou resultados do terceiro trimestre fiscal acima do esperado, com cloud e IA impulsionando um crescimento amplo, embora as ações tenham caído 2% no after-market.

A Alphabet superou as previsões de receita e lucro do primeiro trimestre, com sua divisão de computação em nuvem emergindo como o principal motor de crescimento.

A Meta Platforms apresentou receita do primeiro trimestre acima do esperado, mas ficou aquém nas métricas de crescimento de usuários e despesas de capital, fazendo as ações caírem fortemente no pregão estendido.

O sentimento no setor de tecnologia havia sido abalado um dia antes, depois que o Wall Street Journal reportou que a OpenAI havia recentemente falhado em atingir suas próprias metas de receita e crescimento de usuários.

No entanto, a quarta-feira trouxe algum alívio nesse aspecto, quando a Seagate Technology e a NXP Semiconductors subiram mais de 11% e 25%, respectivamente, depois que ambas as empresas superaram estimativas de lucro e ofereceram orientação de receita positiva.

O índice Philadelphia SE Semiconductor avançou 1,5% no dia.

Em outro setor, a Starbucks avançou após elevar sua previsão de lucro anual, e a Visa subiu depois que a companhia de pagamentos elevou sua projeção de ganhos para o ano.

Robinhood Markets recuou depois que a corretora online não atingiu as expectativas de lucro do primeiro trimestre.