Futuros do Dow caem 300 pontos: 5 pontos para saber antes da abertura

Os futuros de ações dos EUA recuaram fortemente na sexta-feira após os rendimentos dos títulos subirem ao nível mais alto desde o início de junho de 2025, impulsionados por evidências crescentes de que a guerra no Irã começa a causar danos econômicos duradouros.

O rendimento do Treasury de 10 anos subiu para 4,54% enquanto investidores precificavam uma política monetária mais restritiva, ao passo que os preços do petróleo dispararam por temores de que o fechamento do Estreito de Hormuz restrinja a oferta global de petróleo.

O duplo choque de custos energéticos mais altos e aumento do custo de empréstimos apagou os ganhos recordes da sessão anterior, com o S&P 500 e o Nasdaq recuando fortemente.

5 pontos para saber antes da abertura de Wall Street

1. O rendimento do Treasury de 10 anos subiu para 4,54% na sexta-feira, seu nível mais alto desde o início de junho de 2025, à medida que a guerra no Irã gerou novos temores de inflação.

Os investidores estão precificando uma probabilidade maior de política monetária mais apertada, elevando fortemente os rendimentos globais dos títulos.

O movimento abalou ativos de risco e arrastou os futuros de ações dos EUA bem abaixo dos níveis recordes de fechamento de quinta-feira, deixando os mercados em desvantagem rumo ao fim de semana.

2. Os futuros do Brent subiram 2,7% para $108,83 o barril depois que o fechamento do Estreito de Hormuz, uma rota de navegação crítica para o abastecimento global de petróleo, intensificou os receios de uma interrupção prolongada da oferta.

No início da semana, o Brent chegou a cair até 5,6% para $102,19, seu menor nível neste ano, quando os mercados presumiam que o conflito no Oriente Médio seria breve.

Essas esperanças se dissiparam desde então, levando os preços de energia a subir acentuadamente.

3. Os futuros do Dow caíram 300 pontos, ou 0,6%, enquanto os futuros do S&P 500 recuaram 1% e os futuros do Nasdaq 100 desceram 1,4%.

As quedas anularam os ganhos de quinta-feira, quando o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em máximas históricas.

O aumento dos rendimentos dos títulos e os preços mais altos do petróleo pesam sobre o sentimento, com as ações de tecnologia levando a pior à medida que os custos de financiamento sobem.

4. Uma cúpula de dois dias entre os EUA e a China terminou na sexta-feira sem um avanço importante em comércio ou outras questões-chave, embora ambos os lados tenham sinalizado interesse em cooperação econômica mais ampla.

O desfecho adiciona mais pressão a mercados globais já voláteis que lidam com o aumento dos rendimentos e dos preços de energia.

A falha em chegar a um acordo elimina um potencial suporte diplomático e ameaça aprofundar a liquidação em ativos de risco, particularmente em ações de tecnologia que impulsionaram ganhos recentes.

5. A Applied Materials divulgou orientação de receita e lucro para o terceiro trimestre acima das expectativas de Wall Street, um sinal positivo para ações de equipamentos de semicondutores.

No entanto, a alta mais ampla do setor de tecnologia, alimentada pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial, enfrenta ventos contrários crescentes.

Preços mais altos do petróleo podem elevar as expectativas de inflação e aumentar ainda mais os custos de financiamento, o que pode corroer o prêmio que os investidores atribuem a empresas de tecnologia de alto crescimento.

As ações da Dexcom contrariaram a tendência, subindo 2% no pré-mercado depois que o CEO delineou melhorias na governança.