SpaceX mira estreia na Nasdaq em 12 de junho: relatório

A fabricante de foguetes e satélites de Elon Musk, SpaceX, está se preparando para uma das estreias em bolsa mais observadas dos últimos anos, com a empresa mirando uma oferta pública inicial já em 12 de junho, segundo pessoas familiarizadas com o assunto citadas pela Reuters.

A empresa planeja precificar sua oferta pública inicial (IPO) já em 11 de junho e escolheu a Nasdaq como bolsa de listagem, disse o relatório.

As ações serão listadas sob o ticker SPCX, acrescentou o relatório.

A SpaceX também acelerou seu cronograma de IPO e agora pretende protocolar publicamente seu prospecto já na próxima quarta-feira, enquanto o início do roadshow é esperado por volta de 4 de junho.

O cronograma acelerado adianta um processo que originalmente estava previsto para o final de junho, em torno do aniversário de Elon Musk, segundo três pessoas familiarizadas com o assunto citadas no relatório.

As fontes disseram que uma revisão mais rápida que o esperado do cadastro da empresa pela Securities and Exchange Commission dos EUA ajudou a antecipar o cronograma.

A Reuters já havia reportado em março que a SpaceX vinha inclinando-se para uma listagem na Nasdaq enquanto buscava inclusão antecipada no índice Nasdaq 100.

Inclusão no Nasdaq 100 vista como objetivo estratégico

A potencial inclusão da SpaceX no Nasdaq 100 parece central para a escolha da bolsa.

O Nasdaq 100, pertencente à Nasdaq Inc., é amplamente visto como um índice de referência para grandes empresas de tecnologia e crescimento, incluindo Nvidia, Apple e Amazon.com.

O índice subiu cerca de 21% no ano passado e avançou 15% até agora neste ano.

A Nasdaq propôs uma nova regra em fevereiro e a implementou em 1º de maio para acelerar a inclusão de empresas megacap recém-listadas no índice Nasdaq 100.

A regra “Fast Entry” permite que uma empresa recém-listada entre no índice em menos de um mês se sua capitalização de mercado estiver entre as 40 maiores empresas já no benchmark.

A regra foi criada para atrair empresas privadas de alto valor, como SpaceX, Anthropic e OpenAI, a se listarem na bolsa.

SpaceX mira avaliação de $2 trillion

Um relatório da Bloomberg disse que a SpaceX busca uma avaliação em torno de $2 trillion na IPO, tornando-a a maior oferta pública inicial de todos os tempos.

A potencial avaliação destaca o entusiasmo dos investidores por empresas ligadas à tecnologia espacial, comunicações por satélite e infraestrutura de inteligência artificial.

A entrada em um benchmark importante como o Nasdaq 100 ou o S&P 500 pode oferecer às empresas acesso mais amplo a investidores institucionais, muitos dos quais compram ações por meio de fundos que replicam índices.

Essa demanda adicional pode melhorar a liquidez e ampliar a base de acionistas de uma empresa ao longo do tempo.

Para executivos e investidores iniciais, maior liquidez também pode reduzir o impacto no mercado de grandes vendas de ações após o término dos períodos de lockup, que normalmente ocorre entre 90 e 180 dias após uma IPO.