Dow cai 620 pontos; alta do petróleo e tensões com o Irã pressionam ações

As ações dos EUA fecharam em queda na quarta-feira, com a alta dos preços do petróleo, o avanço dos rendimentos dos Treasuries e a renovação das tensões no Oriente Médio pesando sobre o sentimento dos investidores, encerrando a série de nove sessões de alta do S&P 500.

O Dow Jones Industrial Average caiu 620,72 pontos, ou 1,21%, para 50.687,07.

O S&P 500 recuou 0,74% para 7.553,68, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,89%, fechando em 26.853,98.

A queda ocorreu após uma nova escalada no conflito entre os Estados Unidos e o Irã, que elevou os preços de energia e reacendeu preocupações de que a inflação poderia permanecer elevada por mais tempo, complicando as perspectivas de política do Federal Reserve.

Preços do petróleo e riscos geopolíticos pressionam os mercados

Os preços do petróleo bruto subiram após Estados Unidos e Irã lançarem novos ataques na região.

Os contratos futuros do West Texas Intermediate fecharam em alta de 2,41%, a US$96,02 por barril, enquanto o Brent avançou 1,89%, encerrando a sessão a US$97,81 por barril.

A mais recente escalada seguiu-se a relatos de que o Comando Central dos EUA interceptou mísseis balísticos e drones iranianos e realizou "ataques de autodefesa" na ilha de Qeshm.

Mais cedo, o Exército do Kuwait disse que seus sistemas de defesa aérea estavam "interceptando alvos hostis."

O presidente Donald Trump também comentou a situação em curso, afirmando que o Irã havia concordado em não possuir armas nucleares, mas advertiu que "eles podem mudar de ideia." 

Os investidores passaram a focar cada vez mais na possibilidade de que uma perturbação prolongada no Oriente Médio, especialmente ao redor do Estreito de Ormuz, pudesse levar os preços de energia ainda mais altos.

Rendimentos dos Treasuries sobem enquanto investidores reavaliam perspectivas para o Fed

A alta dos preços do petróleo veio acompanhada de subida nos rendimentos dos Treasuries, com o rendimento do título de 10 anos se aproximando de 4,5% e o de 30 anos perto de 5%.

Dados do mercado de trabalho mais fortes do que o esperado e a contínua expansão no setor de serviços também contribuíram para as expectativas de que as taxas de juros possam permanecer elevadas.

Segundo dados do CME FedWatch, os mercados agora precificam mais de 40% de probabilidade de alta da taxa do Federal Reserve até a reunião de dezembro, ante cerca de 9% um mês antes.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse que a política monetária continua "no caminho certo", apesar dos riscos persistentes de inflação.

O Beige Book do Federal Reserve também indicou que a atividade econômica se fortaleceu nas últimas semanas, enquanto os custos de energia mais elevados ligados ao conflito estavam tendo efeitos generalizados nas empresas.

Ações de tecnologia e gestores de ativos alternativos recuam

As ações de tecnologia ampliaram a fraqueza do mercado, com várias grandes empresas ligadas à inteligência artificial recuando.

Nvidia e Dell Technologies caíram mais de 3% cada, Oracle recuou mais de 5% e a Microsoft também caiu cerca de 3%.

Apesar da fraqueza mais ampla entre as ações de tecnologia de grande capitalização, os papéis de semicondutores mostraram resiliência.

Marvell Technology, Intel, Qualcomm e Sandisk tiveram desempenho superior durante a sessão, sugerindo que o entusiasmo dos investidores pela infraestrutura de IA permanece intacto.

Gestores de ativos alternativos também ficaram sob pressão depois que a suíça Partners Group anunciou que estava limitando saques de um fundo de private equity de US$8,6 bilhões.

O desenvolvimento pressionou o setor mais amplo, com ações de Blackstone, KKR, Blue Owl Capital e Ares Management registrando quedas.

Enquanto isso, GameStop contrariou a tendência mais ampla do mercado depois de reportar receita trimestral mais alta e anunciar um novo programa de recompra de ações de US$2 bilhões.