Explicação dos 5 acordos da Nvidia na Coreia: o que SK Hynix, Naver e LG ganham

A Nvidia aprofundou sua investida na Coreia do Sul com uma série de acordos que mostram o quão central o país se tornou para a próxima fase do boom da IA.

Os acordos, anunciados durante a visita de alto perfil de Jensen Huang a Seul, aproximam a Nvidia da SK Hynix, SK Telecom, Naver, Doosan Group e LG Group.

A estratégia parece ambiciosa: a Nvidia tenta garantir fornecimento de memória avançada, expandir a demanda por data centers de IA e posicionar a Coreia do Sul como um polo de “IA física” em robôs, fábricas e infraestrutura de nuvem.

Os acordos foram anunciados no dia em que os mercados sul-coreanos enfrentam uma das piores quedas, com o índice KOSPI caindo mais de 8%.

SK Hynix aprofunda participação na cadeia de fornecimento de IA da Nvidia

A SK Hynix é a vencedora imediata mais clara da investida da Nvidia na Coreia.

A fabricante de chips de memória assinou uma parceria tecnológica plurianual com a Nvidia para desenvolver memória avançada para data centers de IA globais.

Huang disse que a SK Hynix tem sido a maior parceira de memória da Nvidia e continuará nesse papel.

Ele também afirmou que a Nvidia já compra “bilhões de dólares” da SK Hynix por ano, e que esses gastos aumentarão substancialmente.

Isso é relevante porque a aposta em IA depende fortemente de memória de alta largura de banda, não apenas de processadores gráficos.

A Nvidia projeta os chips que alimentam modelos de IA, mas esses chips precisam de memória rápida e especializada para funcionar de forma eficiente em data centers.

A SK Hynix já se tornou um fornecedor-chave nesse mercado, impulsionada pela forte demanda por HBM usado nos sistemas de IA da Nvidia.

Ryu Young-ho, analista sênior da NH Investment & Securities, disse que a parceria SK Hynix-Nvidia reforça a visão de que os chips de memória estão evoluindo de um produto commodity para um negócio mais específico ao cliente.

Naver e SK Telecom recebem um roteiro para fábricas de IA

A estratégia da Nvidia na Coreia também envolve infraestrutura, já que a empresa quer que parceiros locais construam os sistemas que treinam, executam e comercializam modelos de IA.

A Naver planeja usar a tecnologia da Nvidia para expandir seu data center Gak Sejong, começando com 55 megawatts até o início de 2027.

Em seguida, pretende aumentar a capacidade no exterior em direção à escala de gigawatts.

Para a Naver, o acordo pode fortalecer seu negócio de nuvem, serviços de IA generativa, produtos de busca e ambições de IA soberana.

A empresa também está ingressando na Nemotron Alliance da Nvidia para avançar seu grande modelo de linguagem HyperCLOVA X.

A SK Telecom segue rota de infraestrutura semelhante. A operadora de telecomunicações construirá uma nuvem de IA em escala de gigawatts na Coreia do Sul usando tecnologia da Nvidia, com seu primeiro data center de IA previsto para entrar em operação em 2027.

LG e Doosan mostram que a aposta da Nvidia na Coreia vai além dos chips

As parcerias com LG e Doosan mostram que a estratégia da Nvidia na Coreia não se limita à memória e à nuvem.

Huang disse que a Nvidia está trabalhando com o LG Group em robôs humanoides e arquitetura futura de data centers.

A parceria inclui tecnologia de motores e sistemas mecânicos, que se ligam diretamente à visão mais ampla de Huang de que a robótica poderia se tornar uma das próximas grandes áreas de crescimento da Coreia do Sul.

A Coreia possui a base manufatureira, especialização em eletrônicos e profundidade industrial necessárias para transformar a IA física em produtos reais.

A LG também oferece à Nvidia uma via de entrada para as partes mais complexas da infraestrutura de IA, já que futuros data centers precisarão de melhor resfriamento, fornecimento de energia e design mecânico à medida que as cargas de computação aumentarem.

O papel da Doosan é diferente, mas ainda estratégico.

A empresa usará tecnologia da Nvidia e fornecerá materiais usados nos chips de alto desempenho Blackwell da Nvidia.

Isso aproxima o grupo industrial da cadeia de suprimentos física por trás do hardware de IA.

A reação do mercado mostra por que os investidores devem separar a história de longo prazo do movimento de curto prazo. As ações de chips coreanas sofreram forte pressão durante a venda generalizada do setor de tecnologia global, mesmo enquanto a Nvidia anunciava acordos positivos em Seul.

Isso sugere que os investidores continuam preocupados com avaliações esticadas da IA e com ações de crescimento sensíveis às taxas de juros.