Dow cai 334 pontos com venda em chips e tensões com o Irã

As ações dos EUA recuaram na quarta-feira, enquanto investidores lidavam com a reemergência de tensões geopolíticas no Oriente Médio, a continuidade da fraqueza em ações de semicondutores e preocupações de que a inflação possa manter o Federal Reserve em um caminho cauteloso.

O Dow Jones Industrial Average recuou 334 pontos. O índice S&P 500 caiu cerca de 0,57%, enquanto o Nasdaq Composite recuou 0,82%.

O recuo ocorreu após mais uma sessão difícil para ações de tecnologia, especialmente empresas de semicondutores, que ficaram sob pressão depois de meses de fortes ganhos impulsionados pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial.

Ações de semicondutores seguem sob pressão

As ações de semicondutores continuaram a liderar as perdas do mercado durante o pregão.

As ações da Micron Technology, Advanced Micro Devices, Nvidia e Broadcom caíram novamente, ampliando as perdas iniciadas no final da semana passada.

O iShares Semiconductor ETF caiu mais 1% após reverter a trajetória na terça-feira.

O setor de semicondutores tem passado por fortes oscilações nas últimas sessões.

O ETF sofreu uma queda de 10% na sexta-feira antes de ensaiar uma breve recuperação na segunda. A pressão vendedora voltou na terça e seguiu na quarta-feira.

Alguns investidores entendem que a fraqueza reflete realização de lucros após uma forte alta. Outros apontam preocupações de que as avaliações de tecnologia estejam esticadas após o surto impulsionado por IA.

A próxima oferta pública inicial (IPO) da SpaceX também entrou na discussão.

Alguns participantes do mercado acreditam que investidores estão reduzindo posições em ações de chips de alto desempenho para liberar capital antes da listagem prevista para sexta-feira, que visa uma captação de $75 billion a uma avaliação de $1.75 trillion.

Apesar da recente queda, o ETF de semicondutores ainda acumula alta superior a 82% no ano.

Tensões com o Irã elevam preços do petróleo

O sentimento dos investidores também foi afetado pela escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã.

O presidente Donald Trump disse que o Irã demorou demais para negociar um acordo e advertiu que o país agora enfrentaria consequências. Trump escreveu que o Irã "demorou demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles, agora terão de pagar o preço!!!"

Os comentários seguiram ação militar de forças dos EUA contra o Irã após o suposto abate de um helicóptero Apache do Exército dos EUA perto do Estreito de Hormuz.

Os acontecimentos pressionaram os preços do petróleo para cima. Os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) subiram cerca de 2%, negociados perto de $90 por barril, enquanto o Brent negociou acima de $92 por barril.

As tensões renovadas acrescentaram outra camada de incerteza para investidores já preocupados com a inflação e as taxas de juros.

Dados de inflação oferecem alívio limitado

Dados econômicos divulgados na quarta-feira mostraram os preços ao consumidor subiram 4,2% nos 12 meses até maio, o maior aumento anual desde abril de 2023.

A leitura correspondeu às previsões dos economistas e ajudou os contratos futuros a se recuperarem de mínimas anteriores.

A inflação núcleo, que exclui os preços de alimentos e energia, subiu 0,2% na base mensal, ligeiramente abaixo do esperado.

Embora os dados não tenham alterado significativamente as expectativas para a política do Federal Reserve, os investidores continuam a prever que as taxas permanecerão elevadas.

De acordo com dados do CME FedWatch, os investidores em grande parte esperam que o Federal Reserve mantenha as taxas inalteradas na reunião de junho. No entanto, os mercados continuam a precificar pelo menos um aumento de um quarto de ponto percentual antes do fim do ano.

Entre os destaques individuais, a Super Micro Computer caiu quase 13% após anunciar planos de captar $7 billion para suportar a demanda por servidores de IA.

A Nike recuou após um rebaixamento pelo RBC, enquanto empresas de transporte rodoviário, incluindo XPO, J.B. Hunt e Old Dominion, caíram depois que a Amazon anunciou a expansão de seu negócio de serviços de frete.