Quer se beneficiar da expansão de data centers de IA de próxima geração? Compre estas 3 ações

O crescimento explosivo da inteligência artificial (IA) está desencadeando um ciclo massivo de investimentos em data centers e remodelando fundamentalmente o desenho da infraestrutura.

A Nvidia (NVDA) âncora essa mudança, acelerando uma transição para data centers de corrente contínua de 800 volts (800VDC) de nova geração, previstos para implantação comercial em 2027.

Esse redesenho viabiliza arquiteturas ultradensas de 576 GPUs, um salto quântico em relação ao padrão atual de 72 GPUs, ao deslocar a conversão de energia do rack para centros de energia independentes.

O analista do Barclays Julian Mitchell destaca essa mudança estrutural como um catalisador poderoso para fornecedores de infraestrutura – e, segundo especialistas, os três seguintes nomes estão particularmente bem posicionados para se beneficiar.

Vertiv Holdings (VRT)

Os sistemas especializados de gerenciamento de energia da Vertiv asseguram sua posição como principal colaboradora arquitetural da Nvidia na transição para 800VDC.

A empresa projeta o hardware vital que converte a corrente alternada da rede para 800VDC, além das prateleiras de DC-para-DC que racks de alta densidade exigem.

O ímpeto financeiro já está acelerando; as vendas do 1º trimestre subiram 30% ano a ano para $2.65 billion, enquanto as margens operacionais ajustadas aumentaram 430 pontos-base, para 20.8%.

Impulsionada por um backlog de pedidos de cerca de $13 billion, a administração elevou a previsão para o ano, projetando cerca de 51% de crescimento dos lucros.

Enquanto o diretor de produto Scott Armul prevê um avanço comercial “contínuo” até 2027, as ações VRT oferecem exposição de alta alavancagem aos estrangulamentos de capacidade e densidade que a mudança arquitetural iminente pretende resolver.

GE Vernova (GEV)

Enquanto o hardware interno de rack escala, a GE Vernova fornece a infraestrutura elétrica pesada que liga as redes de energia diretamente às instalações de data centers.

Como especialista em equipamentos de energia de primeira linha, a companhia preenche a lacuna crescente entre a geração das concessionárias e o consumo dos campus de IA.

O desempenho recente destaca uma aceleração massiva do backlog; as vendas do 1º trimestre subiram 16% para $9.3 billion, enquanto os pedidos orgânicos dispararam 71% para $18.3 billion, elevando o backlog total para $163 billion.

Com pedidos ocorrendo ao dobro da velocidade das remessas, a administração antecipou a meta de backlog de $200 billion para 2027.

Essa demanda macro sem precedentes assegura que as ações GEV capturem os investimentos energéticos a montante necessários para sustentar configurações densas de instalações com 576 GPUs.

nVent Electric (NVT)

Através de aquisições e desinvestimentos disciplinados, a nVent Electric se transformou em um provedor puro de proteção elétrica e gerenciamento térmico avançado.

Arquiteturas de próxima geração em 800VDC geram perfis térmicos extremos que tornam o resfriamento a ar tradicional obsoleto – forçando hyperscalers a adotarem resfriamento líquido e sistemas de distribuição de energia dentro do rack.

A execução financeira reforça essa transição: a receita do 1º trimestre saltou 42% para $1.24 billion, impulsionada por um aumento de 76% em seu segmento Systems Protection ligado a data centers.

O backlog triplicou para um recorde de $2.6 billion no 1º trimestre fiscal, levando a administração a elevar a previsão de crescimento de vendas para o ano para 26%–28%.

Esse rápido escalonamento, apoiado por um aumento de 40% nos gastos de capital para expansão de capacidade, consolida uma tese de investimento atraente de longo prazo para o ciclo de atualização de 2028.

Atualmente, Wall Street classifica as ações NVT como “Strong Buy”, com o preço-alvo médio em torno de $193 indicando uma valorização adicional significativa a partir daqui.