Ação da Cloudflare sobe após upgrade do Scotiabank por crescimento em IA
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Comprar NET. O upgrade do Scotiabank é respaldado por uma cadeia de demanda clara: tendências de tráfego em aceleração (que tipicamente antecedem a receita por ~3 trimestres) além da chegada de cargas de trabalho de agentes de IA ao Workers. O Monetization Gateway (Pay Per Use para agentes de IA) é o próximo passo para converter esse tráfego em receita de margem superior, e o mercado ainda não precificou totalmente isso. O principal potencial de alta é a reavaliação do múltiplo em direção ao preço-alvo de US$300 à medida que as expectativas para o 2S26 se ajustarem.
Key Risk: O crescimento do tráfego de IA não se traduz em receita porque a adoção do Monetization Gateway permanece lenta ou o poder de precificação decepciona.
Comprar NET e vender uma cesta de pares de infraestrutura em nuvem/cibersegurança (por exemplo, vender CRWD e/ou PANW). A tese é que a camada de infraestrutura de IA da NET (Workers + monetização da web agentiva) está ganhando participação, enquanto os pares estão mais expostos a orçamentos corporativos de segurança mais lentos e a uma monetização direta de IA menos intensa. Se o timing de conversão de tráfego em receita se mantiver, a NET deve superar tanto em crescimento quanto em expansão de múltiplos.
Key Risk: Os pares também aceleram a monetização relacionada à IA (ou a NET perde participação de cargas de trabalho de IA), eliminando a vantagem de desempenho relativo.
- Cloudflare sobe 6% após Scotiabank elevar preço-alvo para US$300.
- Demanda por IA e plataforma Workers impulsionam perspectiva de crescimento da Cloudflare.
- Scotiabank vê tendências de tráfego impulsionando receita mais forte em 2026.
As ações da Cloudflare Inc. NET subiram 6% na terça-feira após o Scotiabank elevar o rating da empresa de infraestrutura em nuvem e cibersegurança, citando maior confiança em seu papel de longo prazo na infraestrutura de inteligência artificial e elevando o preço-alvo da ação.
A corretora reclassificou a Cloudflare de Sector Perform para Sector Outperform e aumentou o preço-alvo para US$300, ante US$225, apontando para múltiplos catalisadores que, na avaliação dela, podem impulsionar um crescimento de receita mais robusto nos próximos trimestres.
As ações da Cloudflare subiram após o relatório do analista, reforçando o otimismo dos investidores em relação ao papel crescente da companhia na infraestrutura de IA e nas ferramentas para desenvolvedores.
Adoção de IA é vista como principal catalisador de crescimento
O analista do Scotiabank, Patrick Colville, afirmou que a plataforma Workers da Cloudflare está se tornando cada vez mais uma camada de infraestrutura preferida para aplicações geradas por IA, ou 'vibe coded', incluindo OpenAI Codex Sites e Lovable.
"Reclassificamos nossas ações ordinárias da Cloudflare para Sector Outperform e elevamos nosso preço-alvo para US$300", disse Colville.
Após dedicar mais de 4 semanas a uma análise aprofundada da oportunidade da Cloudflare, estamos convencidos de que agora é o momento de possuir NET porque: (1) Workers está se tornando a infraestrutura padrão para aplicações 'vibe coded' — incluindo OpenAI Codex Sites e Lovable, uma dinâmica que acreditamos ser subestimada pelos investidores; (2) as tendências de tráfego, que normalmente antecedem a receita por cerca de 3 trimestres, estão se invertendo devido à IA agentiva e posicionarão a Cloudflare para superar e elevar as estimativas de Wall Street em aproximadamente 5 pontos percentuais no 2S26; (3) a Cloudflare está conquistando os melhores clientes nativos de IA, o que valida sua arquitetura e fornece uma longa pista de crescimento.
Segundo o Scotiabank, esses desenvolvimentos ainda não estão totalmente refletidos nas expectativas dos investidores e podem se tornar um motor cada vez mais importante do crescimento futuro da Cloudflare.
A corretora também destacou a capacidade da empresa de atrair clientes líderes nativos em IA, afirmando que isso valida sua plataforma tecnológica e sustenta uma pista de expansão mais longa.
Tendências de tráfego sustentam perspectiva de receita
O Scotiabank afirmou que o crescimento de tráfego da Cloudflare historicamente precede o crescimento de receita por aproximadamente três trimestres e observou que essas tendências agora estão se acelerando à medida que aumenta a demanda por aplicações de IA agentiva.
A firma acredita que a melhora no tráfego pode permitir que a Cloudflare supere as expectativas de Wall Street por cerca de cinco pontos percentuais durante o segundo semestre de 2026.
O relatório argumenta que tendências de tráfego mais fortes, combinadas com a crescente adoção de aplicações focadas em IA, posicionam a empresa para um desempenho financeiro melhor nos próximos trimestres.
Esforços de monetização complementam a estratégia de IA
A nota do analista segue o lançamento, em 1º de julho, do Monetization Gateway pela Cloudflare, que amplia seu serviço Pay Per Crawl existente para Pay Per Use por meio do protocolo aberto x402.
A iniciativa foi projetada para permitir que proprietários de sites cobrem agentes de IA pelo acesso por uso, apoiando o que a empresa descreve como a emergente web agentiva.
O recurso permanece em fase de acesso antecipado e com lista de espera.
Ao reconhecer que a Cloudflare continua sendo negociada a uma avaliação premium, o Scotiabank afirmou que a oportunidade de longo prazo da empresa na infraestrutura de IA está se tornando cada vez mais clara.
A corretora argumentou que a combinação da crescente adoção de IA, das tendências de tráfego em melhoria e do contínuo desenvolvimento de produtos sustenta uma perspectiva mais construtiva para a ação, apesar de sua avaliação elevada.
A Cloudflare é negociada a um P/L projetado (forward P/E) de 204,19, segundo dados do stockanalysis.
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