Dow cai 138 pontos com tensão Irã atingindo ações de chips e pressionando petróleo

As ações dos EUA fecharam em baixa na segunda-feira, à medida que a escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã desencadeou uma forte alta nos preços do petróleo e renovou preocupações com a inflação, enquanto uma ampla liquidação em ações de semicondutores aumentou a pressão antes de uma semana movimentada de resultados corporativos e dados econômicos.

O Dow Jones Industrial Average caiu 138 pontos, ou 0,26%, fechando em 52.498,64.

O S&P 500 caiu 0,79% para 7.515,34, enquanto o Nasdaq Composite recuou 1,55% para 25.873,18, com as ações de tecnologia liderando as perdas.

A reação do mercado seguiu o anúncio do presidente Donald Trump de que os EUA restabeleceriam um bloqueio à navegação iraniana através do Estreito de Hormuz e buscariam reembolso de 20% sobre cargas que transitam pela via estratégica.

A medida ocorreu após novas trocas militares entre Washington e Teerã ao longo do fim de semana, aumentando preocupações sobre o abastecimento energético global e a estabilidade geopolítica.

Alta do petróleo alimenta preocupações com a inflação

Os preços do petróleo subiram após os últimos acontecimentos no Oriente Médio, com o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA avançando 9,4% para mais de US$78 por barril.

O Brent, referência internacional, subiu 9,6% para acima de US$83 por barril.

O forte aumento nos preços do petróleo reacendeu temores de que custos de energia mais altos possam se refletir na inflação, complicando a perspectiva de política do Federal Reserve.

Os mercados agora precificam ao menos um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros antes do fim do ano, segundo dados da LSEG.

Os investidores também se preparam para vários importantes dados econômicos esta semana, incluindo o índice de preços ao consumidor (CPI) de junho, o índice de preços ao produtor (PPI) e as vendas no varejo, que podem oferecer maior insight sobre as tendências de inflação e o consumo.

O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, deve depor no Congresso nesta semana, com parlamentares esperando questioná-lo sobre o impacto inflacionário do conflito entre EUA e Irã e sobre o rumo da política do banco central.

Ações de semicondutores lideram queda do mercado

As ações de semicondutores estiveram entre as maiores perdedoras, à medida que investidores seguiram rotacionando fora do setor após a estreia da SK Hynix na Nasdaq.

As ações da SK Hynix listadas nos EUA caíram cerca de 8% após terem disparado mais de 12% durante sua primeira sessão de negociação na sexta-feira.

A fraqueza se espalhou pela indústria de semicondutores em geral, com a Micron Technology caindo cerca de 5%, a Sandisk perdendo 13%, a Seagate Technology recuando 6%, Advanced Micro Devices caindo 4% e Intel caindo 7%.

O Philadelphia Semiconductor Index teve desempenho significativamente inferior ao do mercado mais amplo, enquanto investidores reavaliavam as valorizações após o forte rali do setor impulsionado por inteligência artificial nos últimos meses.

Temporada de resultados assume protagonismo

Os investidores também voltam sua atenção para o início não oficial da temporada de resultados do segundo trimestre.

Grandes bancos dos EUA, incluindo JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo, estão programados para divulgar resultados esta semana.

Netflix, Johnson & Johnson e UnitedHealth também devem divulgar resultados trimestrais.

Segundo a LSEG, os analistas esperam que as empresas do S&P 500 reportem crescimento de lucros no segundo trimestre de 23,7% em relação ao ano anterior, acima das estimativas do início de abril.

A combinação de expectativas de lucros elevadas, incerteza geopolítica e riscos de inflação deve manter os mercados voláteis nos próximos dias.