Dow salta 600 pontos com trégua EUA-Irã e impulsiona ações antes da decisão do Fed

As ações dos EUA abriram em alta na segunda-feira, à medida que a redução das tensões entre os Estados Unidos e o Irã elevou o sentimento dos investidores, enquanto uma forte queda nos preços do petróleo impulsionou ações ligadas a viagens antes de uma semana crucial com resultados de grandes empresas de tecnologia, dados-chave de inflação e a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros.

O Dow Jones Industrial Average subiu cerca de 602 pontos, ou 1,16%, enquanto o S&P 500 avançou 0,79%.

O Nasdaq Composite ganhou 0,86% enquanto os investidores olhavam além da fraqueza do mercado da semana passada, causada por tensões geopolíticas e preocupações com gastos em inteligência artificial.

A recuperação ocorreu depois que os Estados Unidos e o Irã suspenderam hostilidades durante o fim de semana, reduzindo preocupações imediatas sobre interrupções no fornecimento de energia.

No entanto, os mercados mantiveram-se alerta, já que ataques dos houthis iemenitas alinhados ao Irã a instalações petrolíferas sauditas ao longo do Mar Vermelho continuaram, enquanto o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz permaneceu abaixo do nível normal.

Preços do petróleo despencam e impulsionam ações do setor de viagens

Uma forte queda nos preços do petróleo beneficiou setores que normalmente se favorecem de custos de combustível mais baixos.

Os contratos futuros do Brent caíram cerca de 6,8% para cerca de US$ 90,10 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuou aproximadamente 5,7% para cerca de US$ 84,20 por barril, depois que a suspensão das hostilidades reduziu temores imediatos de interrupções no abastecimento.

A queda nos preços do petróleo elevou as ações de companhias aéreas e de cruzeiros durante as negociações.

United Airlines e Southwest Airlines subiram mais de 3%, enquanto Royal Caribbean ganhou 2,7% e Carnival avançou 4,3%.

Empresas de energia, entretanto, recuaram com a queda do petróleo. Occidental Petroleum e Exxon Mobil caíram cerca de 2% cada uma nas negociações.

Os investidores também continuaram a monitorar desenvolvimentos geopolíticos mais amplos depois que a Ucrânia supostamente atingiu um navio comercial iraniano no Mar Cáspio, levando Teerã a acusar Kiev de realizar um ato hostil.

Decisão do Fed e dados de inflação dominam o foco do mercado

A atenção mudou para a reunião de política monetária do Federal Reserve, agendada para quarta-feira, com os investidores amplamente esperando que os formuladores de política mantenham as taxas de juros inalteradas.

Os participantes do mercado, no entanto, continuam a precificar pelo menos 25 pontos-base de alta nas taxas ainda este ano.

O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de junho, a medida de inflação preferida pelo Fed, será divulgado um dia após a decisão de política e deve fornecer orientações adicionais sobre as perspectivas da política monetária.

As expectativas de volatilidade diminuíram, com o CBOE Volatility Index caindo para 17,77.

Os mercados encerraram a semana passada sob pressão, já que a alta dos preços do petróleo e a escalada do conflito no Oriente Médio alimentaram preocupações de que a inflação possa permanecer elevada antes da reunião do Fed.

Resultados do Big Tech testarão a perspectiva de investimentos em IA

A temporada de resultados desta semana deve oferecer outro grande teste à confiança dos investidores nos gastos com inteligência artificial.

Microsoft, Amazon, Meta Platforms e Apple estão todas programadas para divulgar resultados trimestrais, após as preocupações terem se intensificado na semana passada por causa do aumento nos planos de gastos de capital da Alphabet e do fluxo de caixa livre negativo, além da fraca geração de caixa da Tesla.

Durante as negociações, Microsoft, Amazon e Meta subiram mais de 1% cada, enquanto a Apple avançou 0,7%.

No entanto, a Nvidia caiu 0,26%.

Apesar da recuperação de segunda-feira, os investidores permanecem cautelosos após a recente venda em ações de chips.

O Nasdaq Composite está cerca de 8% abaixo de sua máxima histórica, enquanto o Philadelphia Semiconductor Index entrou em território de mercado em baixa no início deste mês, após cair mais de 20% desde seu pico recente.

Os próximos relatórios de resultados das maiores empresas de tecnologia devem determinar se o entusiasmo pelos gastos em infraestrutura de IA retorna ou se as preocupações com o aumento dos gastos de capital continuam a pressionar as ações de semicondutores e tecnologia.